Atualização em massa no cadastro do cliente, não está funcionando para "período " de visita do representante (ERP-3271)

Ocorrência: Quando era feita a alteração em massa na aba “Representante” da tela “Atualização em Massa de Clientes”, o campo “Período” de visita mostrava uma inconsistência.

Solução: Foi inserido uma validação na tela “Atualização em Massa de Clientes”, na aba “Representante”, que não permite que seja inserido nenhuma informação nos campos se não for informado o representante no campo “Nome de guerra” (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Atualização em Massa de Clientes

Melhoria na atualização em massa (ERP-2958)

Na Tela “2.2.7 Importação de produtos (Excel)”, foram inseridos os campos “Unidade Tributável”, “Peso Tributável (Unidade)”, “Embalagem Tributável”, “Peso Tributável (Embalagem)” (Imagem 1).

• Quando a unidade ou embalagem importados não forem válidos, há a possibilidade de importar limpando o campo após clicar em “SIM” na mensagem exibida (Imagem 2).

Incompatibilidade de fonte IOS (ERP-3223)

Ocorrência: Incompatibilidade da fonte do pedido de compra com o IOS.

Solução: Alterada a fonte do pedido de compra de “Tahoma” para “Arial”, possibilitando a visualização no IOS.

Importação do Excell com quantidade incorreta (ERP-3206)

Ocorrência: Ao fazer a importação de um arquivo que a formatação que continha com pontuação separadora, estava importando zerado.

Solução: Foi feita a correção e ao importar um arquivo com pontuação separadora, que seja importado corretamente considerando a pontuação (Imagens 1 e 2).

Ordenação da impressão do Relatório de Estoque (ERP-2965)

Na tela “2.4.8 - Relatório de Estoque”, foi criado o campo “Ordenação de Produtos” com as opções: Descrição (descrição do produto), Referência (referência do produto) e Referência Fornecedor.

Divergência Relatórios Faturamento (ERP-3199)

Ocorrência: Quando comparado os relatórios “Relatório de Ordens por Cliente” com “Relatório cubo comercial”, estava trazendo valor divergente de centavos. A inconsistência era ocasionada pela quantidade de casas decimais ao se realizar o cálculo para obter o valor do desconto comercial, desta forma ao se utilizar o valor obtido, a quantidade de casas decimais influenciava no arredondamento do valor, ocasionando a diferença.

Solução de Negócio: Foi realizada uma correção na quantidade de casas decimais do desconto comercial.

Solução Técnica: Foi realizado um ajuste na procedure SP_BUSCA_TRIBUTOS_CONFIG efetuando o “cast” do valor do desconto comercial para duas casas decimais, dessa forma essa diferença será corrigida.

Importação de pedidos Neogrid (ERP-2711)

Na Tela “3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados“ no menu “Ferramentas“, foi criada a opção: “Importação Neogrid“, que irá possibilitar fazer a importação dos pedidos em massa (Imagem 1).

• Para poder importar pedidos de bonificação foi criado o Parâmetro: “Neogrid Origem pedido Bonificação“, para indicar qual a origem usar nas ordens quando o tipo de pedido do arquivo Neogrid seja “Bonificação” (Imagem 4).

• Caso não o parâmetro não esteja habilitado, vai mostrar mensagem informando que não é possível importar (Imagem 5).

Informações complementares:

Determinar representante em função do canal de vendas (ERP-3125)

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi inserida na aba complementos em associação de representantes, a opção canal de vendas integrações; onde será possível selecionar um canal de vendas por cliente para o representante. O cliente poderá ter mais de um canal de vendas, mas o representante só poderá atender aquele cliente em um único canal de vendas (Imagem 1).

Inconsistência ao dar entrada em cheque de terceiro após exclusão na baixa financeira (ERP-3311)

Ocorrência: Houve uma inconsistência no sistema em relação aos recebimentos com cheques de terceiros, quando era executado o recebimento de vários títulos de uma só vez e gerava o CR do cheque, ao ocorrer a desistência do recebimento de alguns destes, clicando no botão “Excluir” da tela “Recebimento de contas”, o sistema não estava apagando da tabela “Histórico de cheques” (Imagem 1).

Solução: Foi feito um ajuste para que ao efetuar o recebimento de vários títulos de uma única vez e mesmo que o usuário exclua a inserção do cheque, a inconsistência não irá mais ocorrer (Imagem 2).

Campo "Data de pagamento" no “Relatório de contas a receber (NOVO)” não acata filtro inicial aplicado (ERP-2387)

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber (NOVO)” foram feitas alterações em relação as datas de pagamentos geradas no relatório. Ao filtrar a data pelos tipos “Contas Recebidas” ou “Todos”, o relatório irá trazer os campos “Data Pagamento Cadastrado”, “Data Lançamento”, “Data Pagamento Efetivo” e “Data Quitação”.

Foi criada uma nova opção ao retroagir a baixa financeira chamada “Ocultar títulos quitados”. O processo de retroagir a baixa, ou seja, considerar somente baixas realizadas em datas anteriores a data base (conforme tipo de data selecionado) seguirá da mesma forma, porém a nova opção só mostrará os títulos que ficarem com saldo maior que zero (quantidade pendente a receber) (Imagem 4).

Ao selecionar a opção de retroagir baixa financeira, os abatimentos, juros, multa e acréscimos também serão retroagidos.

Quando as informações dos títulos recebidos forem listados na tela, as informações dos totalizadores serão exibidos apenas na primeira linha referente ao título, por exemplo:

• O título destacado abaixo teve quatro recebimentos no período de geração do relatório, as informações referente ao título aparecem somente na primeira linha, dessa forma, os valores totais dos títulos não se repetem na grid, podendo ser usado as somatórias do rodapé.

Agrupamento por título e filtros no cabeçalho (ERP-2954)

Na tela “5.3.7 - Relatório de contas a receber (Novo)”, na opção “Modelo” marcado como “Sintético”, quando ordenado “Por Nota Fiscal”, passará a considerar as ordenações por número do título, parcela e praça, nesta ordem (Imagem 1).

Inconsistência ao fazer integração contábil, lançamentos a pagar com 2 títulos pagos e com centro de custos iguais(ERP-3295)

Ocorrência: Estava ocorrendo uma inconsistência Inconsistência ao fazer integração contábil, em lançamentos a pagar, com dois títulos pagos e com centro de custos iguais.

Solução: Foi verificado que ao fazer a integração contábil quando um lançamentos a pagar possuíam dois ou mais pagamentos pro mesmo título, o valor do centro de custo não era rateado entre as parcelas de pagamento, desta forma, ocorrendo divergência na integração.