Ordem de fabricação com inconsistência ao gerar a quantidade de lançamento no coletor (ERP-3203)

Ocorrência: Quando era inserido a quantidade fabricada no aplicativo “Ord. Fabricação” no “Coletor”, ao invés de bipar a quantidade, o usuário estava bipando o código de barras que movimentava um grande acervo no estoque.

Solução: Foi inserida uma validação para quando for bipado um item com até onze dígitos, que será apresentado um alerta para clicar em “OK” confirmando se realmente deseja cadastrar a quantidade informada. Após a confirmação será permitido o cadastro. 

Open

Imagem 1 - Coletor

Ajuste alocação de peças Coletor (ERP-3092)

Foram feitas alterações no layout do aplicativo “Alocação de Peças” do Coletor. Foram removidos os campos “Código do Produto” e “Referência” e inseridas as abas “Pedido” e “Peças”

O campo “Pedido” poderá ser usado para digitar ou efetuar a leitura de código de barras de pedido, compatível com os disponíveis nos relatórios da tela do ERP “3.2.14 - Emissão de ordens”. Ao realizar a leitura do código, que poderá ser composto por doze, treze ou quatorze dígitos, os campos “Pedido” e “Origem” serão preenchidos automaticamente (Imagem 3).

Alteração no cadastro de locais de estoque, não atualizando na tela “Consulta de produtos” (ERP-2925)

Foi inserida uma alteração na tela “1.2.10 - Consulta de produtos”, para que ao clicar no botão “Pesquisar” atualize as informações do depósito que foi ativado anteriormente na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque”.

Valor unitário incorreto em sugestão de compras (ERP-3232)

Ocorrência: O valor unitário do item, estava considerando o valor da primeira empresa selecionada nos parâmetros para busca do giro de vendas.

Solução: Foi realizado um ajuste para que o valor unitário do item, seja buscado de acordo com a empresa compradora selecionada.

Trazer empresa padrão como primeira sugestão no campo "Empresa Compradora" (ERP-3241)

Na tela “2.2.11 - Sugestão de compra”, na aba “Empresa Compradora” foi inserido ao sistema para que ao acessar, que já venha como padrão a empresa com que o usuário logou no sistema.

Inserir opção de aplicar porcentagem de desconto na função "Atualização em Massa" (ERP-3115)

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foram inseridos os campos subtipo de desconto e o campo justificativa, que ao selecionar opção de atualização em massa também poderão ser atualizados.

Baixa financeira automática de pedidos Tray (ERP-3095)

Feita a integração com a plataforma Tray recentemente, agora será possível a baixa financeira automática. Como os pedidos já caem com pagamento aprovado, será necessário que o pagamento do título caia junto com o pedido. Para isso, a tela de importação Android deve estar preparada para receber um valor com abatimento, que será realizado igual funciona a taxa de cartão.

Na tela “5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber”, algumas configurações devem ser ajustadas para que funcione devidamente. Sendo assim, duas cobranças de baixa devem ser criadas, uma para pagamentos Boleto (Yapay) e outra para Cartão de crédito (Yapay) (Imagem 1).

• A finalidade deve ser BOLETO, pois caso coloque CARTÃO, uma conta corrente conciliadora deve ser criada. De qualquer forma, caso o cliente queira essa conta, pode-se definir como CARTÃO. Escolha a conta corrente para recebimento. NÃO insira taxa de cartão, o valor virá do pedido da Tray. Os dias devem ser inseridos para que caia corretamente com o título. Conforme a imagem, para boleto, 14 dias.

• A cobrança de cartão seguirá o mesmo modelo acima, com a diferença nos dias, que conforme a imagem, são de 30(trinta) (Imagem 2).

• Acesse a tela “3.1.14 - Cadastro de Bandeiras”, para cadastrar coloque na descrição Yapay “apenas a descrição é o suficiente” (Imagem 3).

O parâmetro “FN_ANTECIPADO_LANCA” deve estar como “SIM”, pois é a tela de importação que precisa para entrar com o pedido financeiro e baixa “faltando apenas o faturamento” (Imagem 4).

• No Integrador ECommerce, em “Configurações Gerais” na aba “Cobrança”, foi inserida a coluna “Cobrança Baixa”. Nela deverá conter as cobranças cadastradas, para as formas de pagamento do ECommerce que advém com a baixa (Imagem 5).

• Com isso, os pedidos irão entrar baixados no ERP. O pedido aparecerá, inicialmente na tela “3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados (Imagem 6).

• Ao efetivar a importação, o pedido e o financeiro serão criados. No título, a baixa será apresentada. Ex.: o vencimento, com D + 14 “a partir da digitação” (Imagem 7).

• O abatimento descontado pela seguradora “Yapay” (nesse caso), também já será inserido como Taxa de Cartão (Imagem 8).

• Na movimentação de contas correntes, o valor a receber será incluso com o desconto da seguradora (Imagem 9).

Exemplo título/movimentação de contas com venda em cartão 1(uma) vez.

Funciona também, com várias parcelas de cartão.

Baixa de cheque a compensar (ERP-3021)

A tela “6.6.1 - Consulta de cheques”, foi totalmente reformulada recebendo um novo visual (Imagem 1). Foi feita a inserção de novos status de cheques e os antigos status sofreram alterações.

• Aberto: Não houveram alterações no comportamento deste status. Ao entrar com o cheque de terceiros na tela “6.6.1 - Recebimento de contas”, o cheque receberá o status “Em aberto” (Imagem 2).

• Recebido: este status está substituindo o antigo “status pago”, que segue o mesmo comportamento. Ao consolidar um cheque no banco ou usar este cheque para pagar um fornecedor, receberá o status de “Recebido” (Imagem 3).

• Estornado: o comportamento deste status permanece o mesmo, tanto no nome quanto no comportamento (Imagem 4).

• Devolução depósito bancário: este status estará substituindo o anterior que era “Devolução”. O cheque receberá este status quando estiver aguardando compensação e após ter sido depositado. Foi feita a devolução do cheque do cliente pela tela “6.6.2 - Devolução de cheques” pela “Alínea 12” ou qualquer outra “Alínea”. É importante ressaltar que este cheque não foi usado para pagar fornecedor (Imagem 5).

• Devolução depósito: Status este que se refere a devoluções de cheques de clientes, que foram devolvidos em alguma “Alínea” pela tela “6.6.2 - Devolução de cheques” (Imagem 6).

• Aguardando compensação: Este novo status refere-se aos cheques que na tela “6.6.3 - Transferência de cheques”, foram transferidos para o banco ou seja para uma conta bancária de código Febraban, desta forma, irão receber o status de “Aguardando compensação” (Imagem 7).

• Os cheques que foram transferidos direto para uma conta bancária, receberão o status de “Aguardando compensação” (Imagem 8).

• Pagamento Fornecedor: este novo status serão para os cheques de terceiros, utilizados para pagamento de fornecedores (Imagem 9).

• Devolução Fornecedor: recebe este novo status, os cheques de terceiros que foram utilizados para pagamento de fornecedores e estes cheques foram devolvidos na “Alínea 12” (Imagem 10).

• Transferido: receberá este novo status, os cheques que foram transferidos para caixa interno da empresa pela tela “6.6.3 - Transferência de cheques” (Imagem 11).

• Ao transferir para a conta caixa o cheque receberá o status de transferido, após isto e ao depositar o cheque no banco; ao fazer uma nova de transferência para a conta bancária, o cheque sairá de transferido e irá para “Aguardando compensação” (Imagem 12).

• Na tela “6.6.3 - Transferência de cheques”, se o usuário tentar transferir o cheque para a mesma conta, o sistema avisará que não poderá transferir (Imagem 15).

Melhorias no DDA (ERP-2761)

Na tela “6.2.10 - Importação de arquivo DDA”, em relação a importação dos arquivos foram inclusas novas abas:

• Importados hoje = serão mostrados todos os arquivos que foram importados hoje.

• Importados anteriormente = serão mostrados os arquivos que foram importados de dias anteriores (Imagem 1).

• Na aba “Inconsistências”, foi adicionado no menu a opção “Atribuir Título Manualmente”. Esta opção estará liberada mediante o evento de usuário chamado “permite editar os registros não localizados e com inconsistência em tela” (Imagens 2 e 3).

• Foi inserida também, outra melhoria em relação ao número de documento que vem nos arquivos DDA dos bancos que muitas vezes, contém letras. Desta forma, não era possível sua importação. Agora, mesmo que o número do documento venha com letras, passa a ser possível sua importação (Imagens 5 e 6).