Crivos na "Liberação de Ordens"

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Last updated: ago. 03, 2022 by Amanda Ramiro Benedicto (Unlicensed)
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Ocorrência

Quais os crivos existentes no sistema para bloqueio dos pedidos na tela Liberação de Ordens?

Solução

Sempre que um pedido é digitado, entrará no sistema bloqueado caso estiver dentro das regras dos parâmetros apresentados abaixo, sendo necessário a liberação do mesmo na tela de Liberação de Ordens antes de seu faturamento.

  • DR > Títulos Pagos Através de Débito Representante
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso Algum Título do Cliente tenha sido Debitado do Representante [DR]" verifica se foi realizada baixa de títulos do cliente do pedido, com tipo de baixa Débito Representante, ou seja, quem pagou o título, foi o representante e bloqueia o crivo DR na liberação de ordens.

  • PT > Pagamento Pontual de Títulos
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o Cliente NÃO seja pontual [PT]", irá bloquear na liberação de ordens, caso o cliente não seja pontual em seus pagamentos. A empresa que parametriza os dias de atraso para identificar se o cliente é pontual ou não pelo parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente conforme pontualidade de pagamento [PT]

  • BQ > Cliente/Representante Bloqueado
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o Cliente esteja Bloqueado [BQ]", irá bloquear o crivo BQ na liberação de ordens, caso o cliente ou representante esteja bloqueado em seus cadastros.

  • CD > Análise de Crédito Irregular
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja com a Análise de Crédito Pendente [CD]", bloqueará a liberação de ordens, se houver pendencia na análise de crédito do cliente. Para parametrizar os dias necessários para considerar pendente é necessário configurar pelo outro parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente sem Análise de Crédito [CD]

  • SI > Sintegra Irregular
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja com o Sintegra Irregular [SI]" bloqueia na liberação de ordens, caso o cliente estiver com o Sintegra irregular. Para parametrizar os dias necessários para considerar irregular é necessário configurar pelo outro parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente sem consulta Sintegra [SI]

  • SF > Suframa Irregular
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja com o Suframa Irregular [SF]" bloqueia na liberação de ordens, caso o cliente estiver com o suframa irregular. Para parametrizar os dias necessários para considerar irregular é necessário configurar pelo outro parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente sem consultar Suframa [SF]

  • CH > Cheque Devolvido
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente possua cheques devolvidos [CH]", bloqueará na liberação de ordens, caso o cliente realizar o pagamento com cheque e este for devolvido pelo banco.

  • AX > Títulos Atrasados
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente possua títulos atrasados [AX]", bloqueará o crivo AX na liberação de ordens caso o cliente possuir títulos em atraso.

  • NV > Cliente Novo
    Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente seja novo", caso o pedido tenha sido digitado para um novo cliente, o este será bloqueado pelo crivo NV.

  • 6M > Cliente Inativo Conforme Prazo Parametrizado
    O Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja Inativo por Determinado Período [6M]" ativará o crivo 6M caso o clientes esteja sem movimentação durante o período determinado no parâmetro "Número de dias para cliente/fornecedor inativo" e caso o parâmetro "Considerar clientes sem movimentação como inativos?" também estiver ativo.

  • PD > Títulos em Perda
    Caso o cliente tenha titulo baixados com tipo de baixa perda e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente possua títulos em perda [PD]" ativado, será crivado por PD.

  • LC > Ultrapassado Limite Crédito do Cliente
    Caso o cliente tenha ultrapassado o limite de credito determinado em sua analise e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente tenha ultrapassado limite de crédito [LC]" estiver ativo, o pedido será crivado por LC.

  • AN > Pedido Anterior Antecipado
    Caso cliente tenha algum histórico com títulos anteriores com pagamento o antecipado e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso haja pedido anterior antecipado [AN]" estiver ativo, o pedido será crivado por AN.

  • AP > Pedido Antecipado
    Caso o pedido seja antecipado e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso haja pedido seja pagamento antecipado [AP]" estiver ativo, o sistema ira bloquear o faturamento ate que o mesmo seja baixado.

  • OR > Setor Invadido por Representante
    O parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o representante tenha invadido setor [OR]" bloqueia o faturamento pelo crivo OR, caso o representante esteja vendendo para região de outro representante, esta configuração da região deverá ser realizada no cadastro do representante.

  • BO > Bloqueio por tipo de ordem
    Este crivo será ativado, caso o tipo de ordem estiver com o campo "Bloqueia Análise de Crédito" estiver marcado na tela Cadastro de Tipos de Ordens

  • LD > Liberação de Diretoria
    Parâmetro "Liberação pela diretoria" ,Para que este crivo esteja ativo, ou seja, para que a ordem já seja criada com este crivo ativo(bloqueado) é necessário que o parâmetro “Liberação pela Diretoria” esteja configurado como SIM, uma vez configurado a ordem ira nascer crivada sendo necessário a diretoria(usuário com permissão para liberação deste crivo)libera, porém quando feita uma alteração na ordem quanto a valor , valor de frete, prazo, o sistema crivará novamente.

  • CE > Caixa para entrega /supermercado
    Este crivo será ativado, quando o produto estiver com o campo "Cx Entrega" = SIM na tela Cadastro de Produtos.

  • BC > Bloqueia por tipo de Cobrança
    Este crivo será ativado, quando a cobrança para lançamento estiver com o campo "Bloq Análise de Crédito" = SIM na tela Cadastro de Tipos de Cobrança a Receber >> aba Cobranças para Lançamento.

  • PC > Política Comercial Violada
    Na tela Manutenção de Comissionamento, caso as politicas de desconto ou acréscimo estiverem com a flag "PCV" marcadas, este crivo será ativado. Caso utilizar também o parâmetro ativo: Crivar PCV por alteração na Margem de contribuição?, sempre crivará a ordem quando sua Margem de contribuição for alterada, mesmo após liberada a ordem, volta a crivar.