Como esse aplicativo possui integração com outros CRMs, deve-se selecionar “RD Station” nas configurações gerais. Apenas o envio de “Clientes” (e contatos) estará disponível nessa integração, como definido em requisito e reuniões com o cliente. As informações necessárias para o funcionamento, são:

• URL Integração: https://crm.rdstation.com/api/v1 (fixo);

• Token de Acesso: Cada cliente possui um (Imagem 1).

A integração é simples e pode ser realizada de duas formas: manualmente ou automaticamente via serviço.

1. Carga Manual: A carga manual é feita conforme apresentado anteriormente.

2. Carga Automática via Serviço: O serviço de integração captura automaticamente os clientes/contatos que tiveram alterações no sistema Guarani e os envia para a plataforma. Esse processo é baseado em uma data de referência.

   • Em Caso de Sucesso: Quando a sincronização é bem-sucedida, a data de referência é atualizada para que a próxima busca considere as alterações a partir dessa nova data. Normalmente, essa busca é feita a cada minuto.

   • Em Caso de Inconsistência: Se ocorrer uma inconsistência durante a sincronização, a data de referência não é atualizada, o que faz com que a próxima busca considere as alterações desde a última data bem-sucedida. É importante analisar e corrigir os logs de inconsistências para que a data de referência possa ser atualizada e a sincronização continue corretamente.