COMERCIAL - COMPRAS

Implementação na tela 2.2.8 - Manutenção das Ordens de Compras (SUP-45890).

Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foram inseridas as colunas valor recebido e valor saldo (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Manutenção das Ordens de Compra, aba Consulta]

Open

As colunas exibirão os resultados presentes através dos seguintes cálculos: (Imagem 2).

Valor Recebido = Qtde Recebida * Vr Unitário

Valor Saldo = (Qtd Ordem - Qtde Recebida) * Vr Unitário

[Imagem 2 - Tela Manutenção das Ordens de Compra, aba Manutenção]

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COMERCIAL - VENDAS

Inclusão da coluna “Estoque Reserva” no relatório de estoque (SUP-41731).

Na tela 2.4.8 relatório de estoque foi implementado a coluna estoque reserva, que apresentará a quantidade do estoque reserva dos produtos informados no relatório (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Relatório de estoque]

Nas impressões dos relatórios (modelo padrão), simplificado 1 e simplificado 2, apresentará o estoque reservado (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Relatório de estoque]

Impressão do relatório simplificado 1 (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Relatório de estoque]

Implementação na tela 3.1.10 - Cadastro de representantes (SUP-44225).

Na tela 3.1.10 - Cadastro de representantes foi implementado novas opções de filtros, sendo liberados, bloqueados e todos (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de representantes, aba Consulta]

Ao selecionar o status bloqueado, será apresentado em tela somente os representantes bloqueados (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de representantes, aba Consulta]

FINANCEIRO - RECEBER

Relatório de contas a receber (SUP-39155).

Foi criado um novo relatório do contas a receber tela, 5.3.7 - Relatório contas receber (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Relatório de contas a receber]

O novo relatório referente ao contas a receber tem a opção de retroagir as baixas financeiras a partir de uma data base informada,

para fazer uso novo recurso retroagir baixa financeira é necessário selecionar o tipo de relatório “todos”, onde será liberada

a opção “retroagir” (Imagem 2).

[Imagem 2 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Ao selecionar sim para retroagir, o usuário poderá escolher o tipo de data baixa, seja por digitação, por vencimento

ou por lançamento. No campo período, o tipo data será a data do vencimento dos títulos ou a emissão (Imagem 3).

[Imagem 3 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

No exemplo abaixo o relatório apresentará todos os títulos pagos no período 01/10/2020 a 30/102020, onde foi selecionado

no período “Tipo Data = Vencimento”, selecionando em seguida a opção “Tipo Data Baixa = Digitação”, finalizando com a

data base 20/10/2020.

Desta forma o relatório apresentará os títulos pagos neste período, porém, retroagindo a partir da data base informada,

sendo em 20/10/2020 (Imagem 4).

[Imagem 4 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Quando for selecionado o “Tipo Data Baixa = Digitação”, o sistema listará todos os títulos que venceram no dia 01/10/2020 a 31/10/2020,

ao processar as informações serão apresentadas nas colunas “Vr. Recebido Período”, “Vr. Recebido Total” e “Data Pagamento”, referente

aos títulos em que data de pagamento for menor ou igual à data base informada. Para os títulos em que a data de pagamento for maior que a data base,

a coluna “Data Pagamento” ficará em branco e a coluna “Vr. em Aberto” será populada (Imagem 5).

[Imagem 5 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Lembrando que o Tipo Data Baixa = Digitação, é a data digitada na tela recebimento de contas, onde o usuário pode

alterar a data e pagamento do título, digitando novas informações no campo data lançamento (Imagem 6).

[Imagem 6 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Quando o usuário selecionar o “Tipo Data Baixa = Lançamento” o sistema validará a coluna “Data Pagamento”

sendo a data de lançamento no momento do recebimento do título, considerada como data atual, portanto no recebimento de contas,

campo Dt Lançamento ao digitar uma data diferente para baixa do título, sendo uma data menor ou igual à data base informada,

o relatório apresentará informações nos campos “Vr Recebido Período”e “Vr Recebido Total” apresentando também, a data de pagamento (Imagem 7).

[Imagem 7 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Quando filtrar o relatório para retroagir por Data de Lançamento, mesmo que no campo Dt Lançamento presente na tela recebimento de contas,

inserindo a data 15/10/2020 e a data atual (computador) sendo 18/10/2020, então será considerada a data atual 18/10/2020, e não a data digitada,

pois foi utilizado a opção retroagir por Data de Lançamento, verificando se é maior ou menor que a data base.

No exemplo abaixo, pode-se validar a gravação da data referente ao lançamento no recebimento do título (Imagem 8).

[Imagem 8 - Lançamentos a receber]

Relatório por “Tipo Data Baixa = Lançamento” retroagindo por data de baixa lançamento (Imagem 9).

[Imagem 9 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Se o usuário preferir, poderá acessar o título através do relatório, clicando com o botão direito do mouse sobre

o título que deseja conferir, onde o sistema exibirá à tela lançamentos a receber (Imagem 10).

[Imagem 10 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Outra novidade implementada foi em relação a data base para títulos em abertos, este campo “Data Base X Vencimento” sendo liberado apenas para o

tipo de relatório “Contas Receber” e “Tipo Data = Dias de Vencimento”. Ao processar o relatório nessas condições, o sistema apresentará todos os títulos

em seu vencimento no intervalo de 1 a 20 baseado no seguinte calculo:

Data Base - Data de Vencimento = vencimento entre os intervalos de 1 a 20.

Exemplo: Data Base 31/10/2020
Vencimento 25/10/2020
31-25 = 6 estando entre 1 e 20 dias, então este título será listado no relatório (Imagem 11).

[Imagem 11 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Neste exemplo, o Vencimento menos a Data Base informada exibirá em tela os títulos com intervalos de vencimentos entre 1 e 20, conforme exemplo anterior (Imagem 12).

[Imagem 12 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Foi criado um campo chamado “Usar a data final para calcular atraso”. Quando esta opção estiver marcada

o sistema validará a data final para calculo dos dias em atraso (Imagem 13).

[Imagem 13 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Relatório contendo títulos em atraso, baseado na data final informada (Imagem 14).

[Imagem 14 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

As demais informações do relatório permanecem as mesmas existentes hoje, com a reformulação parcial do relatório, inserimos as informações nas abas,

onde o usuário poderá incluir ou limpar dados de acordo com sua necessidade de visualização (Imagem 15).

[Imagem 15 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Impressão do referente ao novo relatório (Imagem 16).

[Imagem 16 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Novo relatório impresso, apresentando os mesmos totalizadores presentes no antigo relatório (Imagem 17).

[Imagem 17 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

Foi criada uma coluna “Vr Creditado em Saldo”, esta coluna apresentará valores referente aos títulos que foram pagos com valor maior

e gerando saldo para o cliente, então será exibido nesta coluna o valor creditado, sendo o valor do saldo gerado para o cliente (Imagem 18).

[Imagem 18 - Relatório de de contas a receber (Novo)]

CHANGELOG

45651, 45975, 46083, 46123, 46134, 46143 e 46198.