COMERCIAL - COMPRAS

Cancelamento de ordens de compra (SUP-39157)

Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi inserida a possibilidade de cancelar ordem de compra (Imagens 1 e 2).

[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Open

[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Open

Ao realizar o cancelamento o sistema irá retirar do estoque comprado a quantidade referente a esta ordem de compra.

Na aba consulta foi inserida uma coluna de Status (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Após realizar o cancelamento da ordem de compra se necessário será possível desmarcar o cancelamento (Imagem 4) e o sistema adicionará a quantidade dos produtos ao estoque comprado novamente.

[Imagem 4 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Ordens de compra autorizadas, parcialmente ou totalmente baixadas não poderão ser canceladas (Imagens 5 e 6).

[Imagem 5 - Tela Manutenção das ordens de compra]

[Imagem 6 - Tela Manutenção das ordens de compra]

Os motivos do cancelamento podem ser cadastrados na tela 5.1.3 - Cadastro de motivos para bloqueio (Imagem 7).

[Imagem 7 - Tela Manutenção das ordens de compra]

COMERCIAL - VENDAS

Origem do Pedido não enviar e-mail (SUP-43025)

Na tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados em “Ferramentas” foi adicionada a opção “Não Enviar E-mail” no cadastro de origens dos pedidos (Imagem 1).

Se essa opção estiver marcada não será gerada a fila de envio dos emails para pedidos com essas origens, ou seja, os emails não serão enviados automaticamente.

Obs.: Só se aplicará aos envios gerados após a marcação desse campo.

[Imagem 1 - Tela Guarani móvel - Android - importação de dados]

Exigências Disponibilização de crédito (SUP-42889)

Nesta implementação será possível importar um parecer comercial digitado pelo representante, que poderá ser composto por um texto livre e um ou mais documentos.

Estas informações servem para ajudar o departamento de crédito a decidir quando aumentar ou não o crédito de um cliente.

Os seguintes passos devem ser seguidos para utilizar o recurso:

• As informações devem ser importadas do AFV utilizando o integrador 2.9.10, pois nesta versão foi adicionada a funcionalidade;

• Para habilitar a função no AFV, o cadastro do cliente deve estar configurado o campo Tipo do Limite de Crédito como: AVISA/BLOQUEIA/SOLICITA DOCUMENTO (AFV) (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]

• Se algum parecer for integrado, ele será exibido na tela 3.5.7 - Guarani móvel - Android - importação de dados (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Cadastro de clientes]

*Não existe nenhuma função na grade, as informações serão apenas exibidas;

• Abrir a Análise de Crédito do Cliente e ir em Opções/Observações (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Análise de Crédito]

Na tela de observações será possível ver o texto do parecer (Imagem 4).

[Imagem 4 - Tela Análise de Crédito]

Acessar o menu Opções/Anexar Documentos, para ver os documentos enviados (Imagem 5).

[Imagem 5 - Tela Análise de Crédito]

Atualização em massa na digitação de ordens (SUP-39431)

Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens, aba Consulta foi criada uma opção para atualização em massa das ordens (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Digitação de ordens]

Ao clicar nessa opção será aberta a nova tela de atualização em massa (Imagem 2).

[Imagem 2 - Tela Digitação de ordens]

O sistema efetuará as mesmas validações de quando é atualizada uma ordem manualmente, as validações serão pertinentes aos campos disponibilizados para atualização em massa e terão duas categorias, mensagens que impedirão a atualização e mensagens que não bloquearão a atualização em massa.

Validações que impedirão a atualização em massa:

• Impossível gerar a cobrança antecipada. Antes de prosseguir, verifique na tela de Lançamentos a receber, títulos para a mesma combinação Tipo : Título : Parcela : 0;

• Usuário não tem permissão para excluir financeiro. Verifique na tela de Lançamentos a receber, Tipo : Título : Parcela : 0;

• Constituição dos prazos incorreta, favor corrigir! [ Prazo definido após definir pagamento antecipado ];

• Constituição dos prazos incorreta, favor corrigir! [ Prazo definido menor ou igual ao prazo anterior ];

• Constituição dos prazos fixos incorreta, favor corrigir! [Prazo definido menor ou igual ao prazo anterior ];

• Informe uma cobrança secundária válida;

• Carteira secundária não localizada !;

• Existe local de entrega específico e frete FOB, impossível!;

• Data de entrega MENOR que data de hoje, impossível!;

• Prazo médio não autorizado. Prazo fora das regras pré-estabelecidas nas condições de venda !;

• Data de entrega incompatível com prazo mínimo definido no cadastro de cliente;

• Estoque não localizado para a combinação Empresa x Tipo de ordem x Fidelidade selecionadas x Locais de Estoque!;

• Não permitido alterar cobrança do cliente conforme configuração no cadastro do cliente;

• Percentual não autorizado para o representante;

Validações que não impedirão a atualização em massa, mas gerarão um alerta:

• Prazo fixo digitado é um feriado cadastrado no sistema, realizado a alteração para uma data válida com base no cadastro do cliente;

• Política comercial alterada, recalculado valores;

Para confirmar a atualização em massa foi adicionada uma mensagem (Imagem 3) e um captcha (Imagem 4) para alertar o usuário da responsabilidade de usar a atualização em massa.

[Imagem 3 - Tela Digitação de ordens]

[Imagem 4 - Tela Digitação de ordens]

Após a confirmação:

• Ordens com a cor vermelha indicam que não puderam sofrer alteração;

• Ordens com a cor azul indicam que foram atualizadas, porém com alerta;

• Ordens com a cor verde indicam que foram atualizadas com sucesso;

• Ordens com a cor cinza indicam que já foram confirmadas e não podem sofrer alteração;

FISCAL

Alterações referentes à formação do preço de venda quando retira a Substituição tributária (SUP-43002)

A configuração de retirar o ST do custo foi removida da tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP (Imagem 1).

[Imagem 1 - Tela Cadastro de CFOP]

À partir desta versão o comportamento de retira ou não a ST dependerá da opção escolhida no campo “Preço de venda (Fora do Estado)” (Imagem 2) ao gerar a tabela.

[Imagem 2 - Tela Manutenção de tabela de preço]

A informação será gravada na tabela de preços e será exibida na grade da tela Manutenção de Tabelas (Imagem 3).

[Imagem 3 - Tela Manutenção de tabela de preço]

A nova coluna “Retira ST custo (Fora do estado)” apresentará a informação como SIM/NÃO, dependendo da opção selecionada ao gerar a tabela de preço:

• Quando Preço de venda (Fora do Estado) for Não retira valor ST, permanece custo final atual (GERAL), a informação apresentada pela nova coluna “Retira ST custo” será NÃO.

• Quando Preço de venda (Fora do Estado) for Retira valor ST do custo final e refaz preço de venda (GERAL), a informação apresentada pela nova coluna “Retira ST custo” será SIM.

• Quando Preço de venda (Fora do Estado) for Respeita parâmetro da planilha de formação de custo a cada produto (campo ressarcimento), a informação apresentada pela nova coluna dependerá da configuração do produto na planilha de formação de preço (Imagem 4). Se marcado o Ressarcimento a nova coluna ficará SIM, se desmarcado a nova coluna ficará NÃO (Imagem 5).

[Imagem 4 - Tela Planilha de formação de preço]

[Imagem 5 - Tela Manutenção de tabela de preço]

Novas informações para entrada em lote de CTe (SUP-40220)

Ao realizar o procedimento de entrada de Fretes em Lote pela tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais (Imagem 1), foram inseridas duas novas informações.

[Imagem 1 - Tela Entrada de notas fiscais]

Se a transportadora não estiver vinculada a um item uma mensagem será apresentada e uma tela aberta para que possam fazer o vínculo (Imagens 2 e 3).

[Imagem 2 - Tela Entrada de notas fiscais]

[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]

Também foi inserido o campo de Processo na atualização em massa (Imagem 4), para que possam vincular os CTes a um número de fatura por exemplo.

[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]

Esse número, se informado, irá para entrada de notas (Imagem 5) e para o lançamento a pagar (Imagem 6).

[Imagem 5 - Tela Entrada de notas fiscais]

[Imagem 6 - Tela Lançamento a pagar]

CHANGELOG

43902.