Atualização em massa no "Cadastro de clientes".
- Beatriz Marques
Ocorrência
A atualização em massa é a alteração de determinados dados no sistema para vários cadastros diferentes.
Solução
Utilização desta ferramenta para alterar dados específicos de diversos clientes de uma única vez:
Na tela “Cadastro de clientes”, no botão “Mais”, será necessário clicar na seta indicativa e optar por “Atualização em massa“ (Imagem 1).
Será aberta a tela “Atualização em Massa de Clientes” (Imagem 2).
Será necessário clicar na aba “Consulta” e escolher os filtros para localizar o cliente, como Razão social, fantasia e outros. Após escolher o filtro e clicar em “Pesquisar”, caso nenhum filtro seja escolhido, ao clicar em “Pesquisar”, o sistema carregará todos os clientes cadastrados na tela (Imagem 3).
Ao clicar com o botão do mouse no cliente selecionando e arrastá-lo até outros clientes, todos estes serão selecionados e teclando em “Enter”, serão carregados para a tela de atualização em massa ao lado esquerdo da tela (Imagem 4).
Ao lado direito da tela, será necessário escolher os campos que devem ser alterados para todos os clientes carregados do lado direito, clicando no campo selecionado (Imagem 5).
Ao clicar neste campo, o sistema abrirá as opções já pré-cadastradas e com 2 cliques a opção será escolhida (Imagem 6).
No exemplo foi selecionado o campo “Grupo econômico” e a opção “Sudeste” (Imagem 7).
Será necessário assinalar o campo a ser modificado conforme destaque abaixo, ao clicar em “Salvar”, o campo “Grupo econômico“ será alterado para “Sudeste“ para todos os clientes selecionados que foram carregados para o lado esquerdo da tela (Imagem 8).
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