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Para fazer a parametrização do Força de Vendas (AFV), utilizamos a tela Parametrização Android (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Guarani móvel - Android - parametrização

Iniciando pelo campo dos “Representantes”, onde serão mostrados todos os representantes que estão com a opção “Usuário do AFV” marcada no seu cadastro, ao modificar algum parâmetro da tela será aplicada a mudança para o representante que for selecionado neste campo (Imagem 2).

No campo “Parâmetros”, podemos fazer as configurações do FTP no canto esquerdo, (Diretório onde ficarão as cargas, e conexões FTP para que consiga ser feita a sincronização com este) e as configurações dos parâmetros dos representantes no campo direito “Permissões, Pedidos, RDV e Outros” (Imagem 3).

Na aba “Comunicador”, temos duas partes. Na primeira parte, podemos inserir os e-mails que os representantes poderão enviar mensagens no comunicador do AFV. Os e-mails que podemos colocar aqui, são os e-mails cadastrados na tela “3.5.1 – Guarani móvel – Destinatários de correio interno”.

Na segunda parte, fazemos as configurações de e-mail (Imagem 4).

Na aba “Fidelidade”, podemos cadastrar as fidelidades que os representantes têm permissão de utilizar em uma ordem. Ao inserir, precisaremos obrigatoriamente informar o percentual de fidelidade, assim como a empresa para qual este percentual é válido.

Na aba “Tipos de ordens”, podemos inserir os tipos de ordens que o representante terá permissão para fazer.

Empresa: Coloca-se a empresa vinculada ao tipo de ordem que inserirmos.

Origem: Seleciona-se o tipo de ordem desejado.

Obriga venda: Marca-se este campo onde será obrigatório realizar uma venda com o cliente, antes de fazer um pedido no tipo de ordem, que esteja marcado como “SIM”.

Preço: Definiremos se o representante pode alterar o valor e desconto da ordem inserida.

Informa % de Bonificação?: Definiremos se será obrigatório a informação do percentual de bonificação.

Bloqueia Digitação: Caso marcado como “SIM”, não será possível digitar um pedido com esse tipo de ordem. Geralmente utilizado quando o cliente para de enviar o pedido desse tipo de ordem, mas precisa enviar pedidos de histórico com esse tipo de ordem (Imagem 6).

Na aba “Tabela de preços”, podemos inserir as tabelas de preços que os representantes terão acesso.

Tabela de preços: Selecionaremos a tabela de preços desejada.

Empresa: Selecionaremos a empresa vinculada a tabela de preço.

Exclusiva: Selecionaremos se a tabela de preço é exclusiva (Campo não obrigatório).

Isenta: Selecionaremos se a tabela de preço é isenta. “Obs.: Tabelas isentas devem obrigatoriamente ser exclusivas”. (Campo não obrigatório).

Permite alterar preço?: Definirá se o representante poderá alterar o valor e adicionar descontos ao pedido que estiver na tabela de preços selecionada (Imagem 7).

Na aba “Associações”, temos os seguintes campos:

Tipos de ordem x Cond Venda: Associa tipo de ordem a uma condição de venda, desde que essa condição de venda esteja na tabela do cliente. Caso associar uma condição que não exista, não aparece tabela de preço.

Cobrança x Cond. Venda: Associa cobrança a uma condição de venda. Caso associar uma condição que não exista na tabela de preço do cliente, não aparece tabela

Tipos de ordem x Cobrança: Associa um tipo de ordem a uma cobrança. Caso a cobrança não exista na tabela de preço, a tabela de preço não aparecerá.

Faixa de valor x Cond Venda: Inseriremos o valor de início no campo “De” e o final da faixa de valor no campo “Até”, após isto, precisamos inserir a “Condição de venda” que estará vinculada a esta faixa de valor. (Atualmente não utilizado) (Imagem 8).

Atualmente não utilizado (Imagem 9).

Aba “Descontinuada”, nesta podemos configurar o estoque que será mandado para os representantes. O representante não verá o nome do estoque, só verá o valor total da quantidade dos estoques enviados para o mesmo, caso ele tenha o parâmetro “permite visualizar estoque” ativado (Imagem 10).

Podemos também deixar um representante com a Configuração Padrão, selecionando um representante e clicando neste botão, as configurações do representante selecionado retornarão a padrão do sistema (Imagem 11).

Atualização em massa

Para fazer uma atualização em massa, começaremos clicando em (Imagem 12).

Opções= Atualização em Massa.

Após isto, a tela de atualização será aberta para que possamos configurar o que queremos atualizar nos representantes (Imagem 13).

1. Nas “configurações de origem”, configuraremos a atualização no campo “Tipo de configuração” é importante selecionar “Copiar de um representante”, após isto, selecionaremos o representante para copiar. (Não significa que podemos apenas copiar o que está configurado em um representante, podemos fazer alterações nos campos)

2. No campo “Representantes Afetados”, selecionaremos os representantes que queremos fazer a mudança nas configurações, ou seja, os representantes que estiverem neste campo sofrerão as mudanças da atualização em massa.

3. Neste campo podemos colocar a “%Fidelidade, Tipos de ordem, Tabelas de preços, Pedido padrão e Estoques”. Em cada aba podemos inserir o que precisamos alterar, porém, para que as mudanças realmente sejam feitas é necessário deixar o campo “Atualiza” marcado. “Atenção, as informações inseridas neste campo não serão somadas, serão substituídas, ou seja, se o representante que estiver no campo 2 contiver uma tabela de preço em seu registro, se esta tabela de preço não estiver no campo da atualização ela será apagada do registro do representante”.

4. No campo “Parâmetros”, colocaremos os parâmetros desejados para os representantes, por conta de selecionarmos um representante no campo 1, os campos podem estar previamente preenchidos mas podemos alterar caso as informações não sejam as que desejamos. Para que a atualização seja feita, é necessário marcar o quadradinho que fica ao lado esquerdo de cada campo, o campo que estiver marcado será alterado nos representantes.

5. Após as mudanças serem feitas, clique aqui para que seja feita a parametrização, após isto, todos os representantes selecionados no campo 2 serão atualizados. “Atenção, após clicar neste botão não tem como as alterações serem desfeitas, apenas manualmente”.

6. Se este botão for clicado, marcará todos os campos de atualização. “Obs: Foi verificado em testes que a aba que estiver selecionada no campo 3 não será afetada por este botão, apenas as que não estiverem selecionadas são afetadas”.

7. Se este botão for clicado, desmarcará todos os campos de atualização. Obs: Foi verificado em testes que a aba que estiver selecionada no campo 3 não será afetada por este botão, apenas as que não estiverem selecionadas são afetadas”.

Informações sobre os parâmetros:

Configurações do FTP

• Diretórios

Diretório para recebimento de carga: Neste campo deve ser informado o diretório onde o integrador deve gerar as cargas.

Diretório para envio de carga: Informe neste campo o local onde o integrador deve buscar os arquivos a serem importados.

Diretório das imagens no dispositivo: As imagens dos produtos já tem uma pasta padrão onde ficam armazenadas. Caso haja a necessidade de alterar para outro diretório, informe neste campo o diretório para o qual serão enviadas as imagens que o Android receber.

Diretório para o dispositivo efetuar download: Neste campo deve ser informado o diretório dentro do FTP de onde os representantes receberão as cargas geradas. Este campo deve ser igual ao campo recebimento de carga.

Diretório para o dispositivo efetuar upload: Neste campo deve ser informado o diretório do FTP para onde o sistema AFV enviará suas informações (pedidos, ordens, etc). Este campo deve ser igual ao campo de envio de carga.

• Conexões

FTP::Servidor: Informe a conexão externa para acesso ao FTP.

FTP::Usuário: Informe o usuário para conexão com o FTP.

FTP::Senha: Informe a senha de acesso ao FTP.

FTP::Porta: Informe a porta utilizada para acesso ao FTP.

Login do sistema: Atualmente este login não é mais utilizado.

Senha do sistema: Atualmente esta senha não é mais utilizada. Antigamente, se referia a senha para abrir o sistema.

Senha de autorização: Senha para liberar os parâmetros do sincronizador.

Parâmetros

• Permissões

Bloqueia cadastramento de clientes: Impede o representante de cadastrar clientes novos.

Permite alterar clientes: Permite que o representante altere o cadastro de clientes.

Permite excluir clientes: Permite que o representante consiga excluir clientes.

Permite digitar pedido para clientes bloqueados: Caso marcado, permite que o representante digite pedidos para clientes que estejam marcados como bloqueados.

Permite duplicar pedido: Se marcado permite duplicar pedido.

Pedido clone: Se marcado, permite duplicar pedido clone.

Permite reenviar pedido: Podemos permitir o reenvio do pedido, não permitir ou permitir mediante senha.

Permite alterar o tipo de frete do pedido: Se marcado podemos alterar o tipo de frete do pedido. Caso esse parâmetro não esteja ativo, o sistema carregará o tipo de frete preenchido no cadastro de clientes.

Permite exceder margem de contribuição: Atualmente este parâmetro não é mais utilizado pelo sistema.

Permite exceder desconto: Podemos bloquear sem solicitar senha caso exceda o limite de desconto, liberar mediante senha ou avisar e liberar sem senha.

Permite verba negativa: Se marcado permite que o representante finalize um pedido com verba negativa.

Permite utilizar verba gerada no pedido: Se marcado, permite que o representante utilize a verba gerada no pedido feito.

Permite visualizar comissão: Se marcado, permite o representante visualizar a comissão que está recebendo.

Permite visualizar estoque: Se marcado, permite que o representante visualize a quantidade que cada produto tem no estoque.

Permite títulos vencidos: Marcando esta opção, o sistema Android permitirá que sejam digitadas novas ordens mesmo que o cliente tenha títulos não pagos com prazo de vencimento ultrapassado.

Dias de carências para títulos vencidos: Caso o parâmetro de cima esteja marcado, colocaremos neste parâmetro os dias limite para permitir os títulos vencidos.

Utiliza módulo: Plano de Visita: Marcada esta opção, o Android travará as visitas do representante com base no roteiro de visitas criado. O roteiro pode ser criado individualmente no cadastro de cada cliente, ou em massa por representante, na tela “Roteirização de clientes para representantes”.

Permite alterar agendamento do roteiro?: Se marcado, permite que o representante altere o agendamento do roteiro.

Permite trocas apenas com base no histórico? Se marcado, permitirá trocas apenas com base no histórico.

Permite Percentual para alterar plano de visitas: Defina um percentual que o representante pode desviar da rota de venda estabelecida; esse percentual servirá como furo de rota. O percentual será aplicado sobre o número de clientes definidos para a visita diária; ou seja, caso o representante tenha 10 clientes em seu roteiro, informando 20% o sistema permitirá que ele visite 2 clientes que não estejam dentro deste roteiro.

Justifica não venda: Caso marcado, o representante terá que justificar o motivo de um pedido descartado para poder descartá-lo.

Justifica para visita fora de rota: Caso marcado, o representante terá que justificar para visita fora da rota.

• Comissão

Trava pedido quando política comercial for violada (comissão): Podemos configurar como o sistema lidará quando houver uma política comercial violada, validando a regra da política de comissionamento ou bloqueando apenas com comissão negativa. Política comerciais são configuradas na tela “3.2.20 - Manutenção de comissionamento”.

Base da comissão: Podemos configurar o tipo de valor que servirá como base para a comissão do representante. Pode ser configurado na tela “3.1.10 - Cadastro de representantes”, “Dados do representante” e “Comissão”.

Valor mínimo da comissão: Podemos colocar um valor mínimo para a comissão. (Não obrigatório)

Comportamento para a reprovação da M.C.: Podemos definir um comportamento do sistema para quando houver reprovação da M.C .(Não calcula, calcula e não bloqueia, calcula e bloqueia, calcula e libera mediante senha).

Percentual de comissão mínima (Política M.C.): Podemos definir o percentual de comissão mínima dentro da política de M.C.

Percentual de comissão máxima (Política M.C.): Podemos definir o percentual de comissão máxima dentro da política de M.C.

• Descontos

Desconto máximo do item: Podemos definir o desconto máximo que um item pode ter.

Exibir desconto do cabeçalho como desconto comercial?: Se marcado exibirá o desconto dado no cabeçalho do pedido como um desconto comercial.

Exibe descontos na impressão do pedido?: Se marcado exibirá os descontos na impressão do pedido.

Acréscimo máximo do item: Podemos colocar o valor percentual máximo de acréscimo que poderá ser dado por item.

%Desconto cabeçalho do pedido: O desconto colocado aqui aparecerá em todas as ordens automaticamente.

Bloqueia desconto cabeçalho: Se marcado, o representante não conseguirá dar desconto no cabeçalho do pedido.

%Sugestão para cálculo de giro ao cliente: Ao selecionar um item para inclusão no pedido, o “Guarani Android” exibe as vendas deste item que ocorreram nos últimos 3 meses. Esse histórico sugerirá a quantidade para a venda atual. Definindo um percentual neste parâmetro, o sistema sugerirá a quantidade acrescida do percentual aqui definido. 

Bloqueia venda de produtos sem estoque suficiente: Podemos definir como o sistema irá se comportar caso existirem produtos sem estoque, podemos não bloquear, bloquear ou bloquear e liberar com senha. 

Oculta dados quanto a cálculo de Mix Médio: Caso este parâmetro esteja ativo, o sistema exibirá um campo para inserção de valor Mix para a ordem.

• Transporte

Dias para confirmação de recebimento do pedido: Podemos colocar a quantidade de dias para ser feita a confirmação do recebimento do pedido.

Tipo de cálculo do frete: Podemos definir o tipo de cálculo que será feito para o frete. Não utiliza, “Aberto”. (Necessário informar o valor manualmente no pedido) e “Automático” (O sistema utilizará o percentual cadastrado no cadastro de clientes).

Trava pedido de frete CIF para clientes sem percentual de frete?: Se marcado, travará pedidos com tipo de frete CIF para clientes que não tem percentual de frete configurado no cadastro de clientes.

Data de previsão de entrega obrigatória no pedido: Se marcado, a data de previsão será obrigatória na finalização do pedido.

Endereço de entrega obrigatório no pedido: Se marcado, o endereço de entrega precisa estar cadastrado para que o pedido possa ser feito.

Permite informar pagador de frete: Descontinuado.

Permite informar percentual de frete: Descontinuado.

• Não vendeu

Não vendeu: Promoção: Se marcado, uma mensagem lembrete mostrará ao representante que ele ainda não vendeu a promoção (se existir) e o dará a opção de vender a promoção antes do pedido ser finalizado.

Não vendeu: Mix: Se marcado, uma mensagem lembrete mostrará ao representante que ele ainda não vendeu o Mix, ou seja, produtos que o cliente comprou em outras ocasiões.

Não vendeu: Lançamento: Marcando esta opção, ao encerrar uma ordem o sistema exibirá um alerta caso o representante não tenha vendido itens com a legenda “Lançamento”.

Não vendeu: Carrinho de compras: Marcando esta opção, o sistema exibirá um alerta ao encerrar uma ordem que não tenham sido realizadas vendas com o carrinho de compras.

Não vendeu: Mix Ideal: Marcando esta opção, o sistema exibirá um alerta no momento em que estiver sendo encerrada uma ordem na qual o representante não tenha vendido itens que compõem o Mix Ideal, que é o “MIX” que cruza os ramos de atividade do cliente e produto.

Não vendeu: Estoque: Com este parâmetro ativo, o sistema exibirá um alerta ao encerrar uma ordem na qual tenha sido realizada a coleta do estoque do cliente, mas não tenha sido vendido algum dos itens coletados.

• Pedidos

Outros comportamentos

Trava pedido sem e-mail: Ao marcar esta opção o aplicativo irá travar pedidos, cujo cliente não tenha e-mail cadastrado e caso o representante consiga alterar cadastro de cliente será necessário o mesmo cadastrar um e- mail par ao cliente.

Converte embalagem: Se marcado converterá a embalagem que o representante estiver vendendo em unidades. Ao importar o pedido no sistema ERP, o pedido virá com a quantidade de unidades vendida e não embalagem.

Recalcula itens ao alterar cabeçalho: Se marcado, ao alterar algo do cabeçalho do pedido (Ex: Desconto) o aplicativo recalculará os valores dos produtos do pedido.

Exibe campo Consumo na digitação do item: Ao finalizar um pedido uma aba aparecerá para indicar quais os produtos que o cliente utilizará como “Consumo” e quais como “Revenda”.

Recalcula preço de venda ao duplicar pedido: Ao marcar esta opção o aplicativo recalculará o preço de um pedido duplicado.

• Impressão/Cópia do pedido

Modelo: Podemos escolher o modelo de impressão de pedido do representante. (0 – Normal/Padrão, 1 – Com imagens e Selecionável pelo representante).

Observação fixa 1: Podemos configurar uma observação fixa que aparecerá na impressão do pedido no campo Observações/Pedido Cliente.

Observação fixa 2: Podemos configurar uma observação fixa que aparecerá na impressão do pedido no campo Observações/Pedido Cliente.

Observação fixa 3: Podemos configurar uma observação fixa que aparecerá na impressão do pedido no campo Observações/Pedido Cliente.

• Outros

Exibe últimas entradas de produtos ao abrir o sistema: Caso esta opção esteja ativa, toda vez que o representante iniciar o sistema será exibida uma tela contendo os produtos que entraram na empresa nos últimos 7 dias. Esta informação será coletada das entradas de nota fiscal de compra.

Login e-mail comunicador: Se o e-mail estiver configurado requisitará o login para entrar no comunicador.

Senha e-mail comunicador: Se o e-mail estiver configurado requisitará a senha para entrar no comunicador.

Tabela padrão para novos clientes: Podemos definir se clientes novos terão acesso a todas as tabelas ou apenas a uma tabela padrão. Obs: Caso o campo estiver vazio o cliente novo terá acesso a todas as tabelas, para deixar o campo vazio é necessário clicar nele e apertar o botão “Delete” do teclado.

Percentual de acréscimo para tabela de preços: Acréscimo que irá para as tabelas de preço do representante. Será um acréscimo que já vai existir ao fazer um pedido.

Utiliza prazos abertos: Se marcado o representante poderá digitar os prazos abertos em vez de escolher prazos pré definidos no cadastro das condições de venda.

Justifica títulos vencidos semanalmente: Podemos configurar se o representante não justifica títulos semanalmente, e se sim, podemos colocar qual dia da semana ele justificará.

Enviar todos os pedidos para gerente: Caso o representante em questão seja um gerente, marque esta opção caso ele deva receber a cópia de todas as ordens realizadas pelos seus representantes gerenciados.

Enviar todos os pedidos para o supervisor: Caso o representante em questão seja um supervisor, marque esta opção caso ele deva receber a cópia de todas as ordens realizadas pelos seus representantes supervisionados.

Oculta %d registro único: Marcando esta opção, não será exibido o campo “% Fidelidade” no cabeçalho das ordens.

Tipo de estoque para envio: Selecione o tipo de estoque a ser visualizado pelo representante.

Tipo para pessoa física: Quando estiver sendo cadastrado um cliente pessoa física, determine o modelo de tributação a ser aplicado ao mesmo.

Tipo para pessoa jurídica: Este campo serve par ao cadastro de novos clientes. Quando estiver sendo cadastrado um cliente pessoa jurídica, determine o modelo de tributação a ser aplicado ao mesmo.

Dias para manter histórico pedidos: Podemos configurar a quantidade de dias até o histórico de pedidos ser apagado.

Dias excluir arquivos gerenciais: Podemos configurar os dias para que o aplicativo exclua os arquivos marcados como “Orçamento” do sistema. Também alterará a data mostrada na impressão do pedido (Imagem 14).

Dias excluir mensagem histórico: Podemos configurar os dias para que o aplicativo exclua o histórico de mensagens.

Dias máximo conexão: Podemos configurar a quantidade de dias até obrigar o representante a sincronizar o aplicativo.

Dias máximo faturamento: Atualmente este parâmetro não é utilizado.

Dias para cálculo de giro: Podemos configurar a quantidade de dias para fazer o cálculo de giro do cliente.

Tipo de teclado padrão: Podemos configurar o tipo de teclado padrão que o representante utilizará no aplicativo ao digitar a referência do produto. 

Exibir títulos na abertura do sistema?: Se marcado, exibirá os títulos quando o sistema for aberto.

Exibir confirmação de CNPJ na venda?: Se marcado, será exibido o CNPJ para confirmação na venda.

Valida SIVISA: Podemos configurar para validar o SIVISA, dentre as opções estão Não bloquear, Bloquear, Bloquear e liberar com senha. 

Realizar inventário: Podemos configurar para “Não obrigar inventário”, “Obrigar inventário (Somente câmera)”, “Obrigar inventário (Somente digitação)” e “Não obrigar inventário”. Quando ativo, ele antes de iniciar o pedido obriga a leitura do “QRCode” e após isso permitirá digitar o pedido. (Parâmetro feito para uma integração).

Enviar somente pedidos digitados pelo representante: Se marcado enviará somente pedidos digitados deste representante. Senão, envia pedidos dos clientes associados a este representante, mesmo que o pedido não seja feito por ele ou no nome dele.

Enviar somente títulos de pedidos digitados pelo representante: Se marcado, enviará somente títulos de pedidos digitados deste representante.

• RDV

Tem RDV: Marque esta opção para ativar o módulo “RDV” (roteiro de visitas) no Android. O “RDV” é utilizado para registrar a quilometragem das visitas do representante, cadastrar as despesas do mesmo e registrar as vendas efetuadas.

Trava RDV: Caso esse parâmetro esteja ativo, o representante não poderá alterar as informações inseridas no “RDV” depois de enviá-lo a empresa.

Utiliza Checkin? Se marcado, o representante utilizará a opção “Checkin” para verificar que foi feito um Checkin no cliente que está no roteiro de visitas.

Rastreia representante?: Se marcado, rastreará a localização do representante.

Raio máximo para o Chekin (metros): Podemos configurar o raio máximo dentro da posição do cliente para ser permitido o Checkin neste cliente.

Utilizando o Check-in(RDV)

Basta ter os seguintes pontos acertados no ERP.

1.Cadastro de Clientes > Longitude e Latitude preenchidas conforme Google Maps. 

2.Cadastrar os motivos de não venda e não visita na tela "3.5.5 - Guarani movel - motivos de venda/não venda/fora de roteiro".

3.Cadastrar roteiro na tela "3.2.31 - Roteirização de clientes para representantes"

4.Parametrização android:

a)  Ativar "Utiliza checkin"

b)  Raio máximo de checkin (metros) informar 60 metros.

Depois de parametrizado as informações acima ao importar, os pedidos as informações serão verificadas na tela "Verificar visita de representantes", nela existirá as justificativas de não visita, e se o representante fez check-in no cliente.