[manual] Fechamento de Comissão

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Last updated: nov. 29, 2021 by Natália Duarte (Unlicensed)
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1º Passo:

Para realizar o fechamento de comissão o primeiro passo é verificar o parâmetro: “Quando ocorre geração da comissão para o representante? (FATURAMENTO/RECEBIMENTO)”.

[Imagens 1 e 2- Descrição do parâmetro: Quando ocorre geração da comissão para o representante? (FATURAMENTO/RECEBIMENTO)].

Quando este estiver como RECEBIMENTO a comissão é gerada para o representante após o recebimento das cobranças, ou seja, após o cliente efetuar o pagamento do lançamentos a receber, é gerada a comissão para o representante.

Quando este estiver como FATURAMENTO a comissão é gerada para o representante após o faturamento, ou seja, após serem efetuadas as emissões das Nfs, é gerada a comissão para o representante.

Verificado esse parâmetro, será possível analisar todos os lançamentos na conta-corrente do representante e qual a data que será efetuado o fechamento da comissão. Para visualizar todos os lançamentos (em valores) de cada representante, é necessário ir até a tela 6.6.2- Contas corrente representantes, selecionar um período válido, o representante em questão e pesquisar.

[Imagem 3- Tela 6.2.2- Conta corrente representantes]

Ao dar um duplo clique em cada linha, é possível verificar maiores dados de cada lançamento:

[Imagem 4- Tela 6.2.2- Conta corrente representantes/Detalhes]

Para visualizar um relatório mais completo de tudo que ainda está em aberto e daquilo que já foi fechado, é necessário ir até o fechamento de comissões, selecionando um período válido e o representante em questão a ser pesquisado:

[Imagem 5- Tela 6.2.4- Fechamento de comissões/Relatórios]

Ao selecionar a opção de comissões fechadas, abre uma tela onde apresenta todas as comissões já fechadas dentro do período, sendo possível selecionar a desejada para visualizar.

[Imagem 6- Tela 6.2.4- Fechamento de comissões/Relatório de comissão fechada]

Antes de realizar o fechamento é possível verificar em tela o valor a pagar de comissão, também é necessário salientar que NÃO se deve inserir data inicial para o fechamento.

[Imagem 7- Tela 6.2.4- Fechamento de comissões]

A data de vencimento, é possível selecionar a desejada, conforme é pago a comissão, pois a mesma será a data de vencimento do documento criado no lançamentos a pagar.

[Imagem 8- Tela 6.2.4-Fechamento de comissões]

Ao lançar o contas a pagar e imprimir autorização, é criado um título no lançamentos a pagar, com o código do representante como fornecedor, com todos os detalhes, como vencimento, valor total a pagar, tipo de documento, etc.

[Imagem 9- Tela 6.2.4- Fechamento de comissões/Lançamento do contas a pagar]

[Imagem 10- Tela 6.2.6- Lançamentos a pagar].

OBS:

  • Orientamos sempre a realizar o fechamento de comissões mês a mês.

  • Os recibos impressos no ato do fechamento de comissão, não podem serem reimpressos, por isso é de extrema importância se atentar em imprimir, caso necessário.

  • Ao fechar a comissão, é necessário retirar a data inicial, isso muitas vezes acaba alterando os valores vistos primeiramente (onde possuía data de início e a final), isso ocorre pelo motivo do sistema, estar buscando tudo o que tem em aberto, até a data fim inserida; uma vez que não é possível fechar comissão dentro de um período, sendo que existem valores em abertos passados.