DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO
Data de previsão de publicação: 17/01/25
📙 Mudanças
[Menu Comuns]
📙 1️⃣ Parâmetro "Cadastro de clientes - Cadastrar mesmo CNPJ?"
SUP-113811
Na tela “1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral)”, foi adicionada uma nova funcionalidade permitindo que, quando o parâmetro "Cadastro de Cliente - Cadastrar mesmo CNPJ?" estiver configurado como SIM, seja possível cadastrar múltiplos clientes com o mesmo CNPJ diretamente pela função "Verificar Cliente".
Quando o parâmetro Cadastro de Cliente - Cadastrar mesmo CNPJ? = NÃO
Não será permitido cadastrar clientes com o mesmo CNPJ mais de uma vez, e uma mensagem de bloqueio será exibida (Comportamento já existente).
Cliente com CNPJ X já existente no Cadastro de clientes (Imagem 1).
Ao tentar cadastrar um cliente informando novamente o CNPJ X a partir da tela Cadastro de fornecedores, será exibida uma mensagem de log demonstrando código, razão social e nome fantasia do cliente já existente (Imagem 2).
Quando o parâmetro Cadastro de Cliente - Cadastrar mesmo CNPJ? = SIM
Será possível cadastrar mais de um cliente com o mesmo CNPJ também pela tela de Cadastro de Fornecedores.
Cliente com CNPJ X já existente no Cadastro de clientes (Imagem 3).
Opção de verificar cliente na tela Cadastro de fornecedores (geral) (Imagem 4).
Ao tentar cadastrar um cliente CNPJ X a partir da tela Cadastro de fornecedores (geral), dado que já existe no cadastro de clientes o CNPJ X cadastrado, será exibida uma mensagem de log informando o cliente que já existe (Imagem 5).
Ao clicar em prosseguir, será possível cadastrar novamente o cliente com CNPJ X se o Captcha for concluído com sucesso (Imagem 6).
Cliente com CNPJ X cadastrado novamente (Imagem 7).
Cadastro do cliente com CNPJ X (Imagem 8).
📙 3️⃣ Status de pedidos em separação.
SUP-114680
No Painel.exe, ao informar o conferente e o separador através, a etapa do pedido será alterada para “Em Separação” ao invés de “Em Conferência”. Essa mudança foi implementada com o objetivo de permitir a visualização da etapa real em que o pedido se encontra. Dessa forma, o pedido avançará para a etapa “Em Conferência” apenas quando o primeiro produto for bipado através do Conferência.exe ou do aplicativo “Conf. Saída” no Coletor.
Acesse o Painel.exe, clique no botão “Manutenção” e clique na opção "Entrega de ordens para conferentes" (Imagem 1).
Informe a Origem e número do pedido, o conferente e clique no botão "Informar Separador / Conferente" e clique no botão Gravar (Imagem 2).
Antes de informar o conferente e o separador (Imagem 3).
Após informar o conferente e o separador (Imagem 4).
Ao bipar o primeiro produto através do Conferencia.exe (Imagem 5).
Ou bipar o primeiro produto através do Coletor (Imagem 6).
A etapa do pedido será alterada para “Em Conferência” (Imagem 7).
[Menu Comercial - Compras]
📙 2️⃣ Alteração ao clonar produto.
SUP-113628
Na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, ao clonar um produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” e acessar a tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, é exibido o histórico de modificações da formação de preços do produto original. Foi feita uma alteração para que ao clonar o produto, o histórico de modificações da formação de preços do produto original não seja exibido.
Ao consultar um produto que contém Histórico de modificação na planilha de formação de preços na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços” (Imagem 1).
Ao clonar este produto pela tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” (Imagem 2).
E consultar o produto clone na tela “2.2.6 - Histórico de modificação na planilha de formação de preços”, não será mais exibido o histórico do produto original (Imagem 3).
📙 3️⃣ Autorização de pedido de compra - Mudança de parâmetros.
SUP-106431
Na tela “Parâmetros :: Guarani”, foi adicionada uma nova opção ao parâmetro “Utiliza autorização de pedido de compra?”, intitulada “Sim, apenas pedidos com pagamento antecipado”. Com essa opção habilitada, todos os pedidos de compra, exceto os de pagamento antecipado, serão autorizados automaticamente. Apenas os pedidos de compra com condição de pagamento antecipado serão desautorizados (Imagem 1).
Com essa opção habilitada, os pedidos com condição de pagamento a prazo serão autorizados automaticamente, enquanto os pedidos com condição de pagamento antecipada (prazo 0) serão desautorizados. Após a autorização do pedido antecipado, o financeiro de contas a pagar será gerado normalmente, conforme o funcionamento habitual (Imagem 2).
Contas a pagar após a autorização do pedido de compra antecipado sendo gerado da mesma forma que já era feito anteriormente (Imagem 3).
A opção “Sim” do parâmetro “Utiliza autorização de pedido de compra?” foi alterada para “Sim, todos os pedidos serão considerados”. O comportamento dessa opção permanece o mesmo. Ou seja, com essa opção habilitada, todos os pedidos de compra, independentemente da condição de pagamento, serão desautorizados (Imagem 4).
A opção “Não” do parâmetro “Utiliza autorização de pedido de compra?” foi renomeada para “Não, desabilitado para todos os pedidos de compra”. O comportamento dessa opção permanece inalterado. Com essa opção habilitada, todos os pedidos de compra, independentemente da condição de pagamento, serão autorizados automaticamente (Imagem 5).
[Menu Faturamento]
📙 2️⃣ Separar o envio de e-mails das impressões de Nfe.
SUP-102496
A tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” foi alterada para que seja possível realizar a impressão e envio de documento fiscal por e-mail, de forma separada, afim de exibir ao usuário uma barra de progresso com relação aos processos executados.
Selecionando notas a serem impressas e enviadas por e-mail ao cliente (Imagens 1 e 2).
Imprimindo e enviando as notas com a exibição da barra de progresso (Imagens 3 e 4).
📙 3️⃣ Lentidão na Emissão de Notas Fiscais.
SUP-114810/SUP-103748/SUP-57872
Na tela "Parâmetros", foi adicionado o parâmetro "FIN_RECALCULAR_CONFPED_FATURAMENTO", que permite configurar o comportamento do sistema em relação ao recálculo das ordens no romaneio. Com esse ajuste, o usuário poderá definir se o recálculo deve ou não ser realizado durante a confirmação do faturamento. O principal objetivo dessa funcionalidade é otimizar o desempenho do sistema, reduzindo o tempo necessário para o faturamento de notas fiscais (NFs) na tela "4.2.6 - Expedição".
O parâmetro "FIN_RECALCULAR_CONFPED_FATURAMENTO" oferece as seguintes opções de configuração:
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No menu do sistema Guarani ERP, acesse a opção “Parâmetros” (Imagem 1).
Busque pelo parâmetro “Realiza recálculo das ordens em romaneio” (Imagem 2).
Configure a opção desejada, como Apenas na inserção de ordens” para desativar o recálculo no “Conf. Fat.” (Imagem 3).
Após configurar o parâmetro, o sistema automaticamente ajustará o comportamento na tela “Expedição”. O impacto será perceptível ao realizar o faturamento de NFs, pois com ativação do parâmetro o processamento ocorrerá em cerca de 3 (três) minutos (Imagem 4).
📙 3️⃣ Mudança do provedor da prefeitura de Jundiaí.
SUP-114996
Nas telas “1.1.5 - Cadastro de Empresas e 4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)”, foi realizada uma atualização do componente para que o Guarani fique habilitado para a emissão de notas fiscais de serviço para o provedor GISS. Ajuste realizado para incluir o novo provedor de envio de notas fiscais de serviço da cidade de Jundiaí, a partir de 01/02/2025 passará a ser GISS, atualmente é GINFES. Foi feito um arquivo para emitir pelo provedor GINFES, enquanto o provedor GISS ainda não está habilitado.
Foi adicionado o Layout do Provedor Giss nas configurações da empresa.
Gride Layout RPS (Imagem 1).
Cadastro do Provedor (Imagem 2).
Na tela “4.2.4 - Emissão de notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e)” a empresa será listada na tela de consulta Pesquisa de Empresas configuradas para emissão de NFS-e.
Pesquisa de empresas (Imagem 3).
Emissão da nota no novo layout (Imagem 4).
Pré DANFSE do novo layout (Imagem 5).
XML do RPS (Imagem 6).
📙 3️⃣ Mudança do provedor da prefeitura de Jundiaí - Teste atualização ACBr.
SUP-114996/SUP-115724
Nas telas “4.2.5 - Emissão de Notas Fiscais”, “11.1.2 - Cadastro de CT-e” e “11.1.1 - Cadastro de MDFe”, foi realizado um ajuste na classe “TAcbrExtenso” devido à atualização do ACBr. Essa classe é responsável por converter valores numéricos para o formato por extenso, incluindo automaticamente as palavras "reais" e "centavos", quando necessário, garantindo maior precisão e padronização na emissão de documentos fiscais.
Carta para anuência (Imagem 1).
Recibo para pagamentos (Imagem 2).
Impressão de Boleto (Imagem 3).
As telas “Emissão de Notas Fiscais, Cadastro de CT-e e Cadastro de MDFe”, foram checadas as impressões das suas respectivas DANFEs:
Emissão da Nota Fiscal (Imagem 4).
Emissão de CT-e (Imagem 5).
Emissão de MDF-e (Imagem 6).
[Menu Telemarketing]
📙 2️⃣ Tipo de ordem "Orçamento" não puxando desconto de contrato na “Digitação de ordens”.
SUP-114748
Na tela “14.2.1 - Telemarketing Operação”, foi incluída a funcionalidade de desconto de contrato para ordens configuradas com o “Tipo de Operação = Orçamentos”.
Com essa mudança, os descontos de contrato previamente configurados no cadastro do cliente serão aplicados automaticamente aos pedidos que atendam às seguintes condições:
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Para que o desconto de contrato seja aplicado nos orçamentos gerados através da tela “14.2.1 - Telemarketing Operação”, acesse a tela “1.1.23 - Cadastros de tipos de ordens”, selecione o tipo de ordem desejado, clique em “Alterar”, marque o checkbox “Orçamento” na grid “Tipos de Operação” e finalize clicando em “Gravar” (Imagem 1).
Para configurar o tipo de ordem para orçamento, acesse a tela “14.2.3 - Telemarketing -Configurações”, vá até a aba “Configurações”, clique em “Alterar”, selecione no campo “Tipo de Ordem para Orçamento” o tipo de ordem previamente configurado e finalize clicando em “Gravar” (Imagem 2).
Para iniciar o atendimento, acesse a tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”, vá até a aba “Operação”, selecione o cliente, clique em “Iniciar” e confirme o início do atendimento (Imagem 3).
Clique no botão “Incluir Orçamento” na grade “Funções” (Imagem 4).
Se preferir clique no botão “Novo Orçamento” da aba “Orçamentos/Pedidos”. Desta forma, ocorrerá o redirecionamento para a tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, para que seja realizado a inclusão do orçamento para o cliente (Imagem 5).
Ao incluir o primeiro item ao orçamento será apresentado o desconto de contrato no qual foi aplicado automaticamente no valor do produto. Cliente com desconto de contrato previamente configurado na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes” (Imagem 6).
“Tipo de Ordens” com a “Descrição” como “ORÇAMENTO TELEMARKETING” e os “Tipos de operação” configurado como “Orçamento” (Imagem 7).
Desconto de contrato aplicado no orçamento (Imagem 8).
📗 Melhorias
[Coletor]
📗 2️⃣ Campo criado no pedido, para gravar o nome do "Armazenista".
SUP-115654
Na tela “1.2.17 - Rank de Conferentes” e no “Coletor em Endereçar Exp.”, foi adicionado o campo “Armazenista Doca”. Essa atualização tem como objetivo auxiliar no gerenciamento da produtividade dos funcionários responsáveis pelo armazenamento dos pedidos. O “Coletor” na opção “Endereçar Exp.” é utilizado para realizar o endereçamento dos pedidos que serão carregados, enquanto a tela “1.2.17 - Rank de Conferentes” gera relatórios que permitem visualizar a produtividade dos Conferentes e Separadores.
Para inserir um armazenista, é necessário estar com o pedido previamente conferido (Imagem 1).
Acesse o “Coletor” na opção “Endereçar Exp.”, com o usuário no qual realizará o armazenamento (Imagem 2).
Informe o número do pedido, desta forma o campo “Armazenista Doca”, será preenchido automaticamente com o usuário logado e neste momento o botão atualizar ficará desabilitado. Informe o endereço no qual o pedido será armazenado e clique no botão “OK” (Imagem 3).
Desta forma, a mensagem “Endereçado com sucesso!” será apresentada (Imagem 4).
Atenção: o armazenista só é registrado ao clicar no botão “OK”, momento em que o endereçamento é concluído.
Para alterar o armazenista, acesse o “Coletor” na opção “Endereçar Exp.” utilizando o usuário responsável pelo novo armazenamento (Imagem 5).
Informe o número do pedido, desta forma o campo “Armazenista Doca”, será apresentado com o nome do usuário que informou o armazenamento anteriormente e neste momento o botão atualizar será apresentado habilitado, clique no botão “Atualizar” (Imagem 6).
Informe a senha do supervisor (Imagem 7).
Desta forma no campo “Armazenista Doca” será apresentado o usuário logado que realizou a alteração, na sequência clique no botão “OK” (Imagem 8).
Desta forma a mensagem “Endereçado com sucesso!” será apresentada (Imagem 9).
Na tela “1.2.17 - Rank de conferentes”, para visualizar a produtividade dos armazenistas informe o período desejado, marque o tipo “Armazenistas (Doca)” e selecione a ordenação desejada, na sequência clique no botão “Processar” (Imagem 10).
Confirme o processamento (Imagem 11).
Os armazenistas previamente definidos através do “Coletor” em “Endereçar Exp.” serão apresentados no relatório gerado pelo tipo “Armazenista (Doca)” através da tela “1.2.17 - Rank de conferentes” (Imagem 12).
[Menu Comuns]
📗 2️⃣ Inserir o fabricante na grid da tela “Cadastro de produtos”.
SUP-115359
Na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”, foi feita uma alteração com o objetivo de possibilitar ao usuário visualizar, no grid de consulta do cadastro de produtos, as informações sobre o fabricante de cada produto pesquisado.
Consultando o produto e verificando as informações sobre o fabricante, na grid do produto consultado (Imagens 1 e 2).
Verificando as novas colunas implementadas na grid (Imagem 3).
📗 3️⃣ Gerar Etiquetas de Produção de Blocos.
SUP-105894
Na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos”, foi desenvolvida uma nova funcionalidade para realizar o armazenamento automático de produtos de ordens de fabricação, permitindo a impressão de etiquetas de identificação conforme necessário, logo após o registro no apontamento pelo Coletor. Com isso, é possível confirmar e endereçar automaticamente a guia de armazenagem, incluindo a emissão da etiqueta com o peso informado no apontamento.
Não é necessário realizar ativação. No entanto, para utilizar a nova funcionalidade, é preciso preencher os seguintes campos:
O produto deve ter o endereço padrão configurado na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos” → Aba WMS → Aba Endereço (WMS), estar com o campo “Endereço padrão” igual a SIM e “Ativo” igual a SIM e com Depósito e Tipo de endereço válido (Imagem 1).
O produto deve ter a validade preenchida na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos” → Aba WMS → Aba Geral → Campo “Validade” (Imagem 2).
Caso a opção “Armazenar automaticamente” esteja marcada no Coletor, mas o peso não seja informado no coletor no momento do apontamento, o sistema gerará a guia de armazenagem endereçada e confirmada, calculando o peso com base nas informações preenchidas na tela “1.1.19 – Cadastro de produtos”.
Após realizar as configurações acima e abrir uma Ordem de Fabricação pela tela “8.2.4 - Ordem de fabricação”, ao acessar o Coletor no aplicativo “Ord Fabricação” para realizar o apontamento, serão exibidos os novos campos: o Check Box "Armazenar automaticamente", que estará desmarcado por padrão e o campo peso, que será habilitado sempre que o check box Armazenar automaticamente estiver marcado (Imagem 3).
Ao marcar o novo campo, preencher o Nr. OF, Cód. do Produto, Peso, e Qtd (un), teclar TAB ou clicar no botão “Gravar” (Imagem 4).
Os valores serão gravados na grid logo abaixo (Imagem 5).
Para prosseguir com o apontamento clique novamente em “Gravar” (Imagem 6).
Apresentará as mensagens de validações, na qual foi inserida a mensagem: “Deseja imprimir a(s) etiqueta(s)?”. Ao clicar em sim, será aberta a etiqueta de identificação, na qual após ser configurada, poderá exibir o peso informado no ato do apontamento (Imagem 7).
Inserir peso na etiqueta:
Por padrão, a informação de peso não será exibida na etiqueta. Para visualizar o peso, o usuário pode inseri-lo manualmente, conforme necessário.
Na tela “7.2.1 - WMS - Guia de armazenagem”, aba Consulta, consulte e selecione com um duplo clique qualquer guia de armazenagem que esteja endereçada e confirmada. Na aba Manutenção, clique no botão Opções, selecione Imprimir e em seguida escolha “Etiqueta rastreável por lote” (Imagem 8).
Ao abrir o FastReport, configure manualmente o campo disponibilizado GIE_PESO para o respectivos campos que o cliente deseja utilizar o dado na etiqueta (Imagem 9).
Após configurar a etiqueta, irá exibir o campo Peso (Imagem 10).
Com o registro da OF realizado com sucesso, gerará a guia de armazenagem endereçada e confirmada com as informações inseridas no Coletor com base nas informações preenchidas previamente no cadastro de produto. Neste momento será realizada a entrada nos estoques físicos e WMS.
Consultar no ERP a Guia Gerada, armazenada e confirmada pelo coletor
Para consultar a guia gerada acesse a tela “7.2.1 – WMS – Guia de armazenagem”, na aba “Consulta”, selecione “Confirmado” igual a “Sim” e clique em “Pesquisar” (Imagem 11).
Na grid aba "Guias Encontradas", dê um duplo clique no código da guia gerada no coletor. A guia será aberta na aba "Manutenção", endereçada e confirmada, mantendo as mesmas informações inseridas no coletor (Imagem 12).
É importante ressaltar que, caso o checkbox “Armazenar automaticamente” esteja marcado, mas o peso não seja inserido no ato do apontamento via Coletor, a guia de armazenagem será gerada, endereçada e confirmada com o peso calculado com base nas informações preenchidas no cadastro do produto. Caso o checkbox “Armazenar automaticamente” estiver marcado e o peso seja informado, a guia de armazenagem será gerada, endereçada e confirmada, contendo o peso informado no Coletor no momento do apontamento.
Caso o campo “Armazenar automaticamente” estiver desmarcado, o comportamento será o mesmo de atualmente: o campo "Peso" não será habilitado, permitindo apenas a inserção do código do produto e da quantidade. (Caso estiver com o campo Informar quantidade manualmente marcado), a mensagem para impressão da etiqueta não será exibida.
[Menu Comercial - Compras]
📗 3️⃣ Atualizar em massa o Vr de Tabela na tela “Planilha formação de preços”.
SUP-109778
Na tela “2.2.10 - Planilha de formação de preços” foram feitas alterações com objetivo de possibilitar ao usuário importar planilha para atualização da valores que compõem o produto (exemplo Vr. Tabela, entre outros).
Opção para baixar e importar o modelo de planilha que deverá ser seguido para a atualização dos produtos. A extensão do arquivo que será importado deverá ser .XLS (Imagem 1).
Campos atualizados ao importar a planilha (Imagem 2).
Ao informar a palavra "todas" no campo "empresa padrão" e a palavra "todos" no campo "fornecedor padrão", como no modelo de importação da planilha abaixo, todos os produtos que estiverem na planilha serão atualizados para todas as empresas e fornecedores vinculados a eles. Nesse caso específico, preencha a coluna "id empresa" com 1 e a coluna "id fornecedor" com o id de qualquer fornecedor vinculado a cada produto contido na planilha. No entanto, a atualização dos produtos será realizada para todos os fornecedores relacionados a cada produto (Imagem 3).
A importação fará validações importantes para manter a integridade da atualização, no momento da importação da planilha para atualização dos produtos. Ou seja, caso haja alguma incoerência ao importar a planilha, o sistema exibirá log com as validações, de forma que os produtos com divergência não serão atualizados (Imagem 4).
Caso esteja tudo certo com os produtos contidos na planilha, ou seja, sem divergências, o sistema exigirá Captcha para realizar a atualização dos produtos (Imagem 5).
📗 3️⃣ Movimentação de estoque manual X custo de produção depois de apurado.
ERP-12374
Foi feita uma alteração para bloquear as movimentações manuais através das telas “2.4.1 - Almoxarifado” e “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico” quando um item da movimentação possuir apuração de custo de produção.
O usuário precisa possuir a permissão para alterar a data de movimentação das telas “2.4.1 - Almoxarifado” e “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico” e na tela “8.2.18 - Apuração de custo unitário de produção”, possuir uma apuração no período da movimentação.
Permissão do usuário (Imagem 1).
Apuração feita no mês 08/2024 (Imagem 2).
Movimentação com data anterior a da apuração (Imagem 3).
Nas telas “2.4.1 - Almoxarifado” e “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico”, quando o usuário tentar fazer uma movimentação alterando a data da movimentação e não possuir item/itens que tenham apuração com data igual ou maior que a da movimentação, o sistema irá apresentar a mensagem de bloqueio (Imagem 4).
Movimentação na tela “2.4.2 - Cadastro de inventários - Estoque Físico” (Imagem 5).
Mensagem bloqueando a movimentação (Imagem 6).
Para conseguir fazer a movimentação alterando a data, será necessário reabrir a apuração, isso só será possível quando o usuário também possuir permissão para reabrir alguma apuração.
[Menu Comercial - Vendas]
📗 1️⃣ Envio de e-mails em massa pra clientes.
SUP-111990
Na tela “3.2.18 - Mala direta e-mail”, foi adicionada a funcionalidade de envio de e-mail em CC e CCO. No envio em CC, os destinatários conseguem visualizar os endereços de e-mail dos outros, enquanto no envio em CCO isso não é possível. Na grid “Contatos, foram incluídas colunas como Representante, Gerente, Supervisor, Cidade, UF, CEP e País, permitindo filtros específicos. Também foi disponibilizado um campo para buscar ou inserir o código do representante e uma lista suspensa para indicar se ele é um representante padrão ou não de determinado cliente (Imagem 1).
Clique no botão “CC” para buscar o contato (e-mail) que será inserido no campo “CC” (Imagem 2).
Clique no botão “CCO” para buscar o contato (e-mail) que será inserido no campo “CCO” (Imagem 3)
Ao clicar nos botões acima, ou no botão “Contatos'', quando abrir a tela de “Contatos” será possível realizar a busca dos contatos por “Nome”, “Status”, “Considera representante padrão do cliente” e “Representante”, conforme exibido no cabeçalho (Imagem 4)
Caso não filtrar por nenhuma opção no cabeçalho, também será possível clicar diretamente no botão “Buscar” e ao aparecerem as informações, filtrar os dados desejados através das colunas da grid (Imagem 5)
É importante ressaltar que, para enviar um e-mail com CC ou CCO, é necessário inserir um endereço de e-mail válido no campo “Para...”.
Na lista suspensa “Considera somente representante padrão do cliente", temos as opções “SIM” e “NÃO”. Se a opção “SIM” for selecionada, serão exibidos na coluna “Representante” apenas os representantes padrão. Se a opção “NÃO” for selecionada, serão exibidos na coluna "Representante" tanto os representantes padrão quanto os não padrão. Na coluna “Rep. Padrão”, será indicada a informação sobre quem é padrão e quem não é.
Caso algum representante tenha sido selecionado no campo "Representante", as informações exibidas na grid serão relacionadas exclusivamente a esse representante.
É importante ressaltar que essa informação será apresentada somente quando o "Tipo pessoa" for igual a “Clientes” (Imagem 6)
Para buscar os clientes atendidos por determinado representante, a informação será exibida na coluna “Representante”. Poderá inserir no campo “Representante”, o código do representante e clicar em Buscar (Imagem 7)
Ou caso não saiba o código, basta clicar na lupa para pesquisar o representante desejado na tela “Pesquisa de Representantes” (Imagens 8 e 9)
É importante ressaltar que essa busca só será aplicada quando o “Tipo de pessoa” for igual a “Clientes”.
Será possível filtrar o contato pela grid considerando o “Tipo pessoa” por determinada região. (Imagem 10)
[Menu Faturamento]
📗 3️⃣ Melhoria no Laudo da qualidade.
ERP-12974
Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi implementada a obrigatoriedade de envio do laudo quando a opção de envio de laudo estiver habilitada no cadastro do cliente da nota fiscal.
Caso a opção abaixo esteja habilitada, do cadastro do cliente (Imagem 1).
Ao realizar o envio do laudo, na tentativa de fechar a tela de envio do e-mail, o sistema não irá permitir o fechamento, exceto se houver algum problema nas configurações do e-mail do usuário logado (Imagem 2).
📗 3️⃣ Não considerar Frete de Importação na Base de Cálculo de PIS/COFINS.
SUP-110022
Na tela “Cadastro de Notas > Importar DI”, foi implementada uma nova funcionalidade permitindo que o usuário defina conforme sua necessidade, se o valor do frete internacional deve ser incluído na base de cálculo do PIS/COFINS no processo de importação.
Foi criado o botão “Somar Frete Base PIS/COFINS”, configurado como SIM por padrão, mas que pode ser alterado para NÃO.
Quando marcado como SIM: o valor do frete internacional será incluído na base de cálculo do PIS/COFINS, mantendo o comportamento atual do sistema;
Quando marcado como NÃO: o valor do frete será excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.
Importação de DI em que está marcada a opção Somar Frete Base PIS/COFINS = SIM. Está sendo considerado o valor do Frete internacional (Imagem 1).
Ao alterar a opção Somar Frete Base PIS/COFINS = NÃO, será subtraído o valor do Frete da Base de cálculo do PIS/COFINS (Imagem 2).
O novo botão poderá ser utilizado com a opção vr Unitário = SIM/NÃO e com a opção Somar Frete ao Vr.Unit = SIM/NÃO, o comportamento segue sendo o mesmo. Não será permitido utilizar o botão quando for importado arquivo excel para nacionalização, ficando o botão desfocado assim como os demais (Imagem 3).
[Menu Financeiro - Receber]
📗 1️⃣ Recibo de Pagamento - Criar sequencial.
SUP-97968
Na tela “1.1.5 – Cadastro de empresas” foi adicionado um campo na aba “Tributação”, “Dados Gerais”, no qual armazenará a sequência de recibos gerados pela tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” e pela tela “5.2.22 - Recebimento de contas” quando o título for pago totalmente (quitado) e gerar o recibo de pagamento. Ao gerar os recibos de pagamentos dos títulos a Receber, que seriam os títulos que os clientes pagaram para a empresa e atribuir ao recibo um sequencial numérico, esse sequencial é controlado e utilizado em nível de pesquisa para localizar o documento. Não é necessário realizar ativação, basta acessar a tela “5.2.15 - Manutenção de Contas a Receber”, na qual a opção “Emissão de Recibo de Pagamento” foi alterada para “Gestão de recibos quanto a recebimentos”, e prosseguir com a emissão/impressão do recibo.
Impressão de recibo através da tela “5.2.22 - Recebimento de contas”.
Caso o título for QUITADO após o pagamento na tela “5.2.22 - Recebimento de contas”, será exibida a mensagem de confirmação “Deseja Imprimir o recibo de pagamento?”. Ao clicar em "Sim", será gerado um recibo com um número sequencial associado a ele (Imagens 1 e 2).
Esse mesmo recibo poderá ser reimpresso na tela “5.2.15 – Manutenção de contas a receber”, basta localizar e selecionar com duplo clique o título referente e que esteja com o status “Pago” (Imagem 3).
Ao ser redirecionado para aba manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 4).
Para reimprimir basta selecionar a parcela, clicar em “Opções” e selecionar “Gerar recibos para parcelas selecionadas” (Imagem 5).
Será apresentada a mensagem “Deseja imprimir o recibo de pagamento das parcelas selecionadas?” ao clicar em “Sim” o recibo será apresentado (Imagem 6).
Emissão de recibos parcelas recebidas:
Selecione o título que esteja com o Status “Em aberto” e possua pagamentos parciais dentro dele
(Imagem 7).
Ao ser redirecionado para a aba Manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 8).
Para gerar o recibo das parcelas, basta clicar em “Opções” e selecionar “Gerar Recibos para as parcelas selecionadas” (Imagem 9).
Será apresentada a mensagem “Deseja imprimir o recibo de pagamento das parcelas selecionadas?”, ao clicar em “Sim” os recibos relacionados as parcelas recebidas selecionadas serão apresentados recebendo a numeração sequencial no canto superior (Imagem 10).
Emissão de recibos único:
Somente será possível emitir um recibo único com o valor total do título quando o título estiver QUITADO. Caso haja um título que possua recibos emitidos, ao optar pela emissão do recibo único para o título, todos os recibos anteriores serão cancelados e um novo recibo sequencial será gerado. É importante destacar que essa ação é irreversível; uma vez emitido o recibo único, ele será o único válido para o título, e não será mais possível emitir recibos individuais para cada parcela recebida.
Para gerar o recibo único, selecione o título que esteja com o Status “Pago” e possua pagamentos parciais ou não dentro dele (Imagem 11).
Ao ser redirecionado para a aba manutenção com o título aberto, clique em “Imprimir” e selecione “Gestão de recibos quanto a recebimentos” (Imagem 12).
Para gerar o recibo único para o título, basta clicar em “Opções” e selecionar “Gerar Recibo único para o título” (Imagem 13).
Será exibido um Captcha para confirmar que esta é a ação desejada. Ao prosseguir, caso existam recibos de parcelas, eles serão excluídos e este recibo único será o único válido para o título (Imagem 14).
Caso não haja nenhum recibo de parcelas recebidas gerado, o sistema gerará assim mesmo apenas um recibo único para o título.
Estorno total título:
Caso deseje estornar totalmente o título e haja recibos gerados, será exibido um Captcha informando sobre a existência de recibos associados ao título. Caso prossiga com o estorno, os recibos existentes serão invalidados (Imagem 15).
Estorno parcelas:
Caso estorne parcelas recebidas do título e existam recibos gerados associados à parcela, será exibido um Captcha informando sobre a existência de recibos. Caso siga com o estorno, o recibo será invalidado (Imagem 16).
[Menu WMS]
📗 2️⃣ Coletor - Bloquear o botão de "Desistir" do ícone carregamento.
SUP-112338
Na Tela “Parâmetros :: Guarani“, atualmente, quando o operador clica no botão "Desistir" no coletor no aplicativo Carregamento, o campo "Operadores" na guia de carregamento é limpo e a guia não aparece mais para o operador. Foi criado o parâmetro “Habilitar Botão Desistir (Coletor)” que desabilita o botão "Desistir" no coletor do aplicativo Carregamento, dessa forma, será possível evitar que o operador designado na guia de carregamento desista da tarefa.
No menu Ribbon, clique em “Parâmetros”;
Na tela “Parâmetros :: Guarani“, em “Busca”, digite “WMS”;
Na aba “Localizados”, procure o parâmetro: Habilitar Botão Desistir (Coletor) e selecione com duplo clique (Imagem 1).
Se= SIM, o sistema deixará a opção “Desistir” habilitada e com a funcionalidade no coletor ativa (Imagem 2).
E o botão “Desistir” ficará visível no coletor (Imagem 3).
Se= NÃO, o sistema deixará a opção “Desistir” desabilitada, não sendo possível utilizar (Imagem 4).
O botão "Desistir" não ficará visível no coletor, permanecendo apenas os botões "Voltar" e "Carregar" (Imagem 5).
[Menu Fiscal]
📗 1️⃣ Mudanças Sped - ICMS/IPI.
SUP-113247/SUP-115816
Na tela “10.2.16 - SPED - EFD ICMS IPI”, foram realizadas alterações. O código do layout na versão 019 (referente ao ano de 2025) foi criado e será preenchido automaticamente ao informar uma data desse ano.
Layout adicionado (Imagem 1).
Seguem as alterações realizadas para adequação do layout:
No bloco D700 foi criado o campo 32 “DED”, onde sempre será gerado com valor 0.
Campo enviado (Imagem 2).
No bloco E113, o campo 02 “COD_PART” foi alterado para quando o modelo do documento for 65, enviar vazio no código do participante. Consequentemente foi necessário retirá-lo do registro 0150.
Bloco E113 para modelo de nota 65 (Imagem 3).
Bloco E113 para modelo de nota 55 (Imagem 4).
[Menu Ativo Imobilizado]
📗 3️⃣ Melhorias - Controle de Ativo Imobilizado.
SUP-92766
Na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, foram realizadas alterações para permitir que o usuário baixe o bem de forma automática, juntamente com o faturamento da nota de venda do bem.
Será necessário marcar o CFOP de Venda de Ativo Imobilizado como Baixar Bem = SIM.
Por default, esse campo foi criado como NÃO. Para que seja realizada a baixa do bem de forma automática ao realizar o faturamento, é preciso alterar essa opção para SIM (Imagem 1).
OBS: Este campo só ficará visível se o cliente possuir o módulo 22 - Ativo Imobilizado liberado
Após marcar o CFOP de venda de ativo imobilizado como SIM, na tela “10.1.3 - Cadastro de CFOP”, ao fazer uma ordem com um item que possua um bem vinculado, faturar essa ordem através da tela “4.2.6 - Expedição”. O sistema irá marcar o bem vinculado na tela “22.2.1 - Controle de Ativo Imobilizado” como Baixado = SIM, irá gravar o Funcionário, a data da baixa, usuário da baixa e a data da última baixa.
CFOP marcado para baixar o bem (Imagem 2).
Digitação de ordem com um bem vinculado para baixa (Imagem 3).
Bem baixado e nota fiscal da baixa (Imagem 4).
Também foi incluído um aviso para o usuário quando o mesmo fizer o cancelamento de uma nota atrelada a um bem que teve a baixa automática, a mensagem é apenas para informar ao usuário que a nota tem bem atrelada a ela, não é impeditiva (Imagem 5).
📘 Solicitações
[Menu Agent]
📘 3️⃣ Inconsistência ao executar script
SUP-117185
Ocorrência: Estava sendo apresentada uma inconsistência ao executar script: Validation error for column COR_CODIGO, value "*** null.
Solução: Foi implementada uma correção na atualização do Agent e Upmanual (Imagens 1 e 2).
Local>Tela Agent
Local>Tela Upmanual
📘 3️⃣ Agent não respeitando Guarani.ini.
SUP-117094
Ocorrência: Durante o processo de atualização do sistema pelo “Guarani Agent”, o aplicativo não conseguia validar o banco de dados porque não estava seguindo as configurações definidas no arquivo “Guarani.ini”. Especificamente, o Agent ignorava a porta do Firebird informada nesse arquivo.
Solução: Foi implementada uma correção para que o “Guarani Agent” passe a respeitar a porta do Firebird configurada no arquivo “Guarani.ini”. Agora, ao atualizar a base de homologação, o Agent identificará corretamente a porta informada no arquivo, garantindo o funcionamento adequado (Imagens 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
Local>Tela IBExpert
Local>Tela Guarani Agent
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
[Menu Comercial - Compras]
📘 2️⃣ Inconsistência de leiaute ao validar DIRF competência 2024.
SUP-117299
Ocorrência: Inconsistência na importação da DIRF - Número de campos diferente do definido no leiaute.
Solução: Foi verificado que não estava implementado o ano de 2025 para a geração do arquivo. Foi ajustada a exportação da DIRF.
Código do ano de 2025 (Imagem 1).
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Almoxarifado”.
ERP-12727
Ocorrência: Ao selecionar uma movimentação na aba "Consulta" do Almoxarifado e em seguida incluir uma nova movimentação, o campo "Qtde" apresentava o valor da movimentação anterior ao finalizar de forma incorreta.
Solução: Foi ajustado o comportamento do sistema para que o campo "Qtde" exiba corretamente o valor correspondente à movimentação recém-concluída, garantindo a consistência das informações apresentadas.
Campo Qtde ao selecionar movimentação na aba Consulta (Imagem 1).
Ao incluir uma nova movimentação e finalizar, foi mantido o valor corretamente no campo Qtde (Imagem 2).
Local> Tela 2.4.1 - Almoxarifado
📘 2️⃣ Inconsistência ao alterar a empresa no pedido de compras.
ERP-12624
Ocorrência: Ao alterar a empresa no pedido de compras ocorria uma inconsistência.
Solução: Foi ajustado para que ao alterar a empresa no pedido de compras, não ocorra mais a inconsistência.
Pedido de compras originalmente realizado com Empresa 01 (Imagem 1).
Pedido de compras ao alterar Empresa 01 para 02 (Imagem 2).
Local>Tela 2.2.8 - Manutenção de ordens de compra
[Menu Comercial - Vendas]
📘 1️⃣ Inconsistência ao incluir produto com EAN13.
SUP-117229
Ocorrência: Ao inserir um produto na digitação de ordens usando o EAN13, era apresentada a mensagem "conversion error from string" quando o mesmo código EAN estava cadastrado para mais de um produto.
Solução: Foi ajustada a consulta que verifica a quantidade de itens ao buscar produtos. Antes, o sistema considerava o código de barras no campo de referência do Cadastro de Produtos.
Inconsistência antes do ajuste ao realizar consulta por EAN (Imagem 1).
Após o ajuste é possível realizar a consulta normalmente (Imagem 2).
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” com Deadlock.
SUP-116385
Ocorrência: Ao incluir um pedido através da tela “3.2.12 - Digitação de ordens” com o mesmo produto que está em um pedido sendo importado simultaneamente pela tela “3.5.7 - Importação de dados | Integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE”, ocorria uma inconsistência.
Solução: Foi realizado um ajuste para que a inconsistência não seja apresentada novamente.
Produto sendo adicionado na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” (Imagem 1).
Mesmo produto sendo importado através da tela “3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE” (Imagem 2).
Importação realizada com sucesso (Imagem 3).
Pedidos importados na digitação de ordens (Imagem 4).
Produto em uma das ordens importadas (Imagem 5).
Local>Tela 3.5.7 - Importação de dados | integração entre sistemas | AFV | EDI | E-COMMERCE”
Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens
[Menu Faturamento]
📘 2️⃣ Aviso de inconsistência no faturamento.
SUP-117351
Ocorrência: O valor da tarifa da empresa não era atualizado no pedido após alterações.
Solução: Foi realizado um ajuste para que o valor da tarifa da empresa seja atualizado no pedido (campo GRA_VRTARIFA_BOLETO da tabela GRADE) sempre que houver qualquer alteração ou quando ele for incluído em um romaneio. Qualquer alteração no pedido fará com que o valor da tarifa da empresa seja atualizado.
Pedido com a tarifa alterada ao confirmar o faturamento (Imagem 1).
Local>Tela 4.2.6 - Expedição
📘 2️⃣ Correção no processo de impressão e envio de notas sem opção selecionada.
ERP-12800
Ocorrência: Quando nenhuma opção era selecionada na tela de impressão e envio de notas fiscais, o sistema entrava em um loop desnecessário de tentativa de processamento para cada nota. No entanto, ao final, nenhum envio de e-mail ou impressão era realizado.
Solução: Foi implementada uma correção para que, ao não selecionar nenhuma opção, o sistema não inicie nenhum processo de impressão ou envio. Assim, ao clicar em "Cancelar" ou "Fechar", nenhuma ação será executada, garantindo um comportamento adequado e evitando operações desnecessárias (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)
[Financeiro - Receber]
📘 2️⃣ Títulos renegociados gerados novamente no contas a receber.
SUP-116956
Ocorrência: Título renegociado sendo exibido na tela “Manutenção de contas a receber” após o usuário confirmar a ordem na tela “Fechamento de ordens”.
Solução: Foi inserido um bloqueio no botão “Confirma“ da tela “Fechamento de ordens” que irá exibir uma mensagem quando existir título renegociado para o pedido (Imagens 1 e 2).
Local>Tela 5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto
Local>Tela 5.2.10 - Fechamento de ordens
[Menu Contábil]
📘 2️⃣ Possibilidade de reprocessar lote totalmente processado.
SUP-117233
Ocorrência: Reprocessar lote que já foi totalmente processado.
Solução: Foi ajustado para que possível reprocessar o lote, mesmo que esteja processado totalmente (Imagem 1).
Local>Tela 9.2.1 - Contábil - Integração
[Menu Fiscal]
📘 2️⃣ Inconsistência na tela “Cadastro de notas - Acerto fiscal”.
ERP-12732
Ocorrência: Era apresentada uma inconsistência na tela “Cadastro de notas - Acerto fiscal” ao clicar em Pesquisar, não informar nenhuma nota e clicar em Sair.
Solução: Foi realizado ajuste para que ao fechar a tela sem realizar nenhuma pesquisa, a inconsistência não seja mais apresentada.
Clicando em Sair sem realizar pesquisa (Imagem 1).
Ao retornar à tela “Cadastro de notas - Acerto fiscal”, a inconsistência não é apresentada (Imagem 2).
Local>Tela 10.2.18 - Cadastro de notas fiscais - Acerto fiscal
Índice:
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Informações técnicas | |
|---|---|
Banco: | 921 |
Coletor: | 1489.273 |
