Ocorrência
Quais os crivos existentes no sistema para bloqueio dos pedidos na tela Liberação de Ordens?
Solução
Sempre que um pedido é digitado, entrará no sistema bloqueado caso estiver dentro das regras dos parâmetros apresentados abaixo, sendo necessário a liberação do mesmo na tela de Liberação de Ordens antes de seu faturamento.
DR > Títulos Pagos Através de Débito Representante
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso Algum Título do Cliente tenha sido Debitado do Representante [DR]" verifica se foi realizada baixa de títulos do cliente do pedido, com tipo de baixa Débito Representante, ou seja, quem pagou o título, foi o representante e bloqueia o crivo DR na liberação de ordens.
PT > Pagamento Pontual de Títulos
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o Cliente NÃO seja pontual [PT]", irá bloquear na liberação de ordens, caso o cliente não seja pontual em seus pagamentos. A empresa que parametriza os dias de atraso para identificar se o cliente é pontual ou não pelo parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente conforme pontualidade de pagamento [PT]
BQ > Cliente/Representante Bloqueado
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o Cliente esteja Bloqueado [BQ]", irá bloquear o crivo BQ na liberação de ordens, caso o cliente ou representante esteja bloqueado em seus cadastros.
CD > Análise de Crédito Irregular
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja com a Análise de Crédito Pendente [CD]", bloqueará a liberação de ordens, se houver pendencia na análise de crédito do cliente. Para parametrizar os dias necessários para considerar pendente é necessário configurar pelo outro parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente sem Análise de Crédito [CD]
SI > Sintegra Irregular
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja com o Sintegra Irregular [SI]" bloqueia na liberação de ordens, caso o cliente estiver com o Sintegra irregular. Para parametrizar os dias necessários para considerar irregular é necessário configurar pelo outro parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente sem consulta Sintegra [SI]
SF > Suframa Irregular
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja com o Suframa Irregular [SF]" bloqueia na liberação de ordens, caso o cliente estiver com o suframa irregular. Para parametrizar os dias necessários para considerar irregular é necessário configurar pelo outro parâmetro: Número de dias para bloquear pedido de cliente sem consultar Suframa [SF]
CT > Transportadora Desatualizada
Parâmetro “Bloq. na liberação de ordens caso o cliente esteja sem consulta a Transportadora“ estiver habilitado e a data da última consulta da transportadora ultrapassar a quantidade de dias do outro parâmetro “Número de dias para bloquear pedido de cliente sem consulta a Transportadora” será realizado o bloqueio do crivo CT na liberação de ordens.
Ver https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/2101477874/1489.279#Crivo-para-lembrete-de-consulta-de-transportadoras-(SUP-43706)
CH > Cheque Devolvido
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente possua cheques devolvidos [CH]", bloqueará na liberação de ordens, caso o cliente realizar o pagamento com cheque e este for devolvido pelo banco.
AX > Títulos Atrasados
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente possua títulos atrasados [AX]", bloqueará o crivo AX na liberação de ordens caso o cliente possuir títulos em atraso.
TR > Cidade do Cliente Não Atendida pela Transportadora
Parâmetro “(TR) Bloqueia pedido com cidade não atendida pela Transportadora“ estiver habilitado e a cidade do cliente não estiver cadastrada na transportadora.
Ver https://guaranisistemas.atlassian.net/wiki/spaces/RNGE/pages/2101477874/1489.279#Crivo-para-cidade-n%C3%A3o-atendida-pela-transportadora-e-aviso-de-volume-e-M%C2%B3-(SUP-43730)
NV > Cliente Novo
Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente seja novo", caso o pedido tenha sido digitado para um novo cliente, o este será bloqueado pelo crivo NV.
6M > Cliente Inativo Conforme Prazo Parametrizado
O Parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente esteja Inativo por Determinado Período [6M]" ativará o crivo 6M caso o clientes esteja sem movimentação durante o período determinado no parâmetro "Número de dias para cliente/fornecedor inativo" e caso o parâmetro "Considerar clientes sem movimentação como inativos?" também estiver ativo.
PD > Títulos em Perda
Caso o cliente tenha titulo baixados com tipo de baixa perda e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente possua títulos em perda [PD]" ativado, será crivado por PD.
LC > Ultrapassado Limite Crédito do Cliente
Caso o cliente tenha ultrapassado o limite de credito determinado em sua analise e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o cliente tenha ultrapassado limite de crédito [LC]" estiver ativo, o pedido será crivado por LC.
AN > Pedido Anterior Antecipado
Caso cliente tenha algum histórico com títulos anteriores com pagamento o antecipado e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso haja pedido anterior antecipado [AN]" estiver ativo, o pedido será crivado por AN.
AP > Pedido Antecipado
Caso o pedido seja antecipado e o parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso haja pedido seja pagamento antecipado [AP]" estiver ativo, o sistema ira bloquear o faturamento ate que o mesmo seja baixado.
OR > Setor Invadido por Representante
O parâmetro "Bloq. na Liberação de ordens caso o representante tenha invadido setor [OR]" bloqueia o faturamento pelo crivo OR, caso o representante esteja vendendo para região de outro representante, esta configuração da região deverá ser realizada no cadastro do representante.
BO > Bloqueio por tipo de ordem
Este crivo será ativado, caso o tipo de ordem estiver com o campo "Bloqueia Análise de Crédito" estiver marcado na tela Cadastro de Tipos de Ordens
LD > Liberação de Diretoria
Parâmetro "Liberação pela diretoria" ,Para que este crivo esteja ativo, ou seja, para que a ordem já seja criada com este crivo ativo(bloqueado) é necessário que o parâmetro “Liberação pela Diretoria” esteja configurado como SIM, uma vez configurado a ordem ira nascer crivada sendo necessário a diretoria(usuário com permissão para liberação deste crivo)libera, porém quando feita uma alteração na ordem quanto a valor , valor de frete, prazo, o sistema crivará novamente.
CE > Caixa para entrega /supermercado
Este crivo será ativado, quando o produto estiver com o campo "Cx Entrega" = SIM na tela Cadastro de Produtos.
BC > Bloqueia por tipo de Cobrança
Este crivo será ativado, quando a cobrança para lançamento estiver com o campo "Bloq Análise de Crédito" = SIM na tela Cadastro de Tipos de Cobrança a Receber >> aba Cobranças para Lançamento.
PC > Política Comercial Violada
Na tela Manutenção de Comissionamento, caso as politicas de desconto ou acréscimo estiverem com a flag "PCV" marcadas, este crivo será ativado. Caso utilizar também o parâmetro ativo: Crivar PCV por alteração na Margem de contribuição?, sempre crivará a ordem quando sua Margem de contribuição for alterada, mesmo após liberada a ordem, volta a crivar.
