Entrada da Nota Fiscal (Imagem 1).

Devolução do item na “Digitação de Ordens” (Imagem 2).

Pré-Danfe (Imagem 3).

Entradas das Notas Fiscais (Imagens 4 e 5).

Devolução do item em “Digitação de ordens” (Imagem 6).

Pré-Danfe (Imagem 7).

Através da tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” ao enviar um e-mail, estará com o anexo em PDF (Imagem 2).

Pela tela “4.2.6 - Expedição”, o boleto a ser enviado estará no formato PDF (Imagem 3).

Tela “5.2.10 - Fechamento de ordens” ao enviar o boleto, estará com a extensão PDF (Imagem 4).

Requisição aprovada (Imagem 5).

Requisição cancelada (Imagens 6 e 7).

Entrada de notas fiscais, que identificam se o lote do produto teve ou não sua validade excedida (Imagens 2 e 3).

Manifestação do Destinatário, onde é identificado se o lote do produto teve ou não sua validade excedida (Imagens 4 e 5).

Guia de conferência de entrada e pedido de compra (Imagens 6 e 7).

Guia de conferência, que foi criada sendo pesquisada na tela “WMS - Guia de conferência de entrada” (Imagem 8).

O campo “Validade Min (dias)”, poderá ser configurado com a quantidade de dias que irão corresponder o quanto falta para “atingir/exceder” a data de validade do lote do produto (Imagem 9).

PARÂMETRO “Permitir alterar o % de comissão para Ordens Faturadas?”, optado como “SIM” (Imagem 1).

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, existe a possibilidade derealizar a alteração de comissionamento da ordem já faturada (Imagem 2).

PARÂMETRO “Permitir alterar o % de comissão para Ordens Faturadas?” optada como “SIM” (Imagem 3).

Em “Digitação de ordens”, é possível realizar a alteração de comissionamento da ordem ainda NÃO faturada (Imagem 4).

Não é possível realizar a alteração de comissionamento da ordem já faturada (Imagem 5).

Sendo assim, as opções:

• SIM! Considerar o peso em qualquer transação = somará o peso do produto e do item de separação em todas as notas;

• NÃO! Não considerar o peso em qualquer transação = não somará o peso item de separação ao produto principal;

• SIM! Considerar o peso em qualquer transação, EXCETO naquelas quanto a exportação = nesta condição somará o peso do produto e do item de separação, em todas as notas menos nas notas de exportação (Imagem 1).

O campo peso que será somado é um campo do “Cadastro de produtos”, onde se o item for vendido em unidade, pegará o campo “Líquido/Und” e se o item for vendido em embalagem pegará o campo “Líquido/Emb” (Imagem 2).

Na tela “Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)” considerará a soma dos pesos, caso a opção esteja marcada para considerar o peso do item de separação, será considerado tanto o peso líquido quanto o peso bruto (Imagem 3).

Ao acessar a tela “Cadastro de notas fiscais”, o peso será considerado nos campos peso bruto e peso líquido, caso a opção esteja setado “SIM” considerar peso (Imagem 4).

Na impressão do “invoice e do packlist” também será considerado o peso caso estiver marcado a opção “SIM”, considerar em qualquer transação. Não será apresentado, se estiver marcada a opção “SIM”, considerar em qualquer transação, EXCETO nas notas de exportação. Sendo assim, neste relatório do “invoice” não será considerado o peso, por se tratar de uma nota de exportação (Imagem 5).

Na impressão do “Commercial Invoice” não considerará o peso do item, caso a opção esteja marcada “SIM”, considerar mas exceto nas notas de importação (Imagem 6).

Na impressão do “Packing List” também seguirá a mesma lógica, que não considera o peso se estiver marcado “SIM”, considerar mas EXCETO para notas de exportação (Imagem 7).

Na emissão do pedido normal, também irá considerar o pesos em todas as notas EXCETO nas notas de exportação, caso esteja marcada esta opção como “SIM” (Imagem 8).

No “XML de importação”, não considerará o peso caso esteja marcada a opção “SIM”, considerar o peso EXCETO nas notas de importação (Imagem 9).

Na tela “4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)“ foram realizadas tratativas na exibição das mensagens de inconsistências durante a transmissão das NF-es. Sendo assim, foi criada uma mensagem para apresentar as inconsistências durante a tentativa de transmitir as NF-es e somente ao final do processamento das NF-es selecionadas, é que a mensagem foi substituída por uma tela exibindo a mensagem das NF-ess que não foram transmitidas e qual o motivo de não terem sido transmitidas (Imagem 2).

Ao final de toda tentativa de transmissão de NF-es, sempre será exibida a mensagem perguntando de deseja imprimir as DANFes, mesmo quando nenhuma NF-e foi transmitida. Desta forma, foi adicionada uma verificação para que essa mensagem “NÃO” seja exibida, caso não consiga transmitir nenhuma NF-e (Imagem 3).

Foi removida a mensagem que avisa ao usuário que o logotipo da empresa não foi localizado (Imagem 4).

Foi ajustada a mensagem que dava ao final do processo do botão “DANFe“, onde é feita uma verificação se os “XMLs” foram retornados com sucesso da SEFAZ. Com o ajuste realizado, foi padronizado para exibir uma mensagem com as NF-es que não retornaram corretamente da SEFAZ (Imagem 5).

Tela “Cadastro de clientes”, configurada a opção de “Saldo” para “UTILIZAR DESCONTO NO FATURAMENTO DA ORDEM” com 2% (Imagem 1).

Na tela “Digitação de ordens” realizando uma ordem no valor, com o cliente (Imagem 2).

Ao acessar a tela “Expedição” e clicar em “Conf. Fat”, o sistema emitirá uma alerta com a informação do valor que será descontado do saldo do cliente (Imagem 3).

Tela “Saldo de clientes”, apresentando o que foi debitado com o valor correto da ordem (Imagem 4).

Acessando a tela “Duplicação de ordens”, será duplicada a ordem (Imagem 5).

Criada uma ordem no valor correto, na tela “Digitação de ordens (Imagem 6).

Acessando a tela “Expedição”, ao clicar em “Conf. Fat” o sistema emitirá a mensagem do valor a ser debitado do saldo de cliente (Imagem 7).

Acessando a tela “Saldo de clientes”, foi debitado o valor correto da ordem (Imagem 8).

Na aba “Parcelas Recebidas”, foi realizado o ajuste da máscara e o alinhamento dos campos de valores (Imagem 3).

Foi realizado o ajuste no campo “Observação recebimento”, para quando houver mais de uma observação que seja tudo impresso (Imagem 4).

Na tela “Parcelas” de “Manutenção de contas a receber”, foi inserido o campo “Observação” (Imagem 5).

Na tela “5.1.7 - Cadastro de contas correntes” foi inserida a aba “Consulta”, nessa aba será possível pesquisar todas as contas cadastradas (Imagem 3).

Na aba “Manutenção” os botões foram colocados no padrão (Imagem 4).

No botão “Opções” será possível fazer a impressão das contas correntes cadastradas (Imagem 5).

Relatório das contas cadastradas (Imagem 6).

Na tela “4.1.2 - Cadastro de ramos de atividade” no botão opções, agora é possível imprimir o Relatório dos ramos de atividades cadastradas (Imagens 7 e 8).

Na tela “3.1.11 - Cadastro de roteiros para entregas” agora é possível fazer a impressão dos roteiros cadastrados através da opção imprimir (Imagens 9 e 10).

Na tela “3.1.2 - Cadastro de evento de verbas” será permitido fazer a impressão de todos os cadastros de verbas que constam (Imagens 11 e 12).

Acessando a tela “Parâmetros :: Guarani e optando em “SIM” na opção “Lançar cobrança antes do faturamento para ordens antecipas” (Imagem 1).

Acessando a tela “5.3.4 - Relatório de Perfil de Cobrança”, com as opções: [Tipo] Resumo e [Modelos] Vencidas (Imagem 2).

O resultado obtido (Imagem 3).

Acessando a tela “5.3.4 - Relatório de perfil de cobrança”, com as opções: [Tipo] Resumo e [Modelos] Vencer/Vencidas (Imagem 4).

O resultado obtido foi o valor de “Total Vencido e Total em Aberto” (Imagem 5).

Acessando a tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, realizando os seguintes filtros: [Filtro 1] Em Aberto, [Filtro 2] Todos e [Filtro 3] Data de emissão. Onde será obtido o resultado “Vr. Saldo”, desta forma, observamos que ambos os relatórios estão com os valores iguais (Imagem 6).

Acessando a tela “5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança”, com as opções: [Tipo] Completo e [Modelos] Vencidas (Imagem 7).

O resultado obtido foi o valor de “Total Vencido e Total Aberto” (Imagem 8).

Acessando a tela “5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança”, com as opções: [Tipo] Completo e [Modelos] Vencer/Vencidas (Imagem 9).

O resultado obtido foi o valor de “Total Vencido e Total Aberto” (Imagem 10).

Quando selecionada essa opção, o sistema deverá passar a destacar na tela “Cadastro de clientes”, da seguinte forma:

• O número da Nota Fiscal sem sigla, pontos, parcelas, etc.;

• O número do Pedido sem sigla, pontos, parcelas, etc (Imagem 2).

Primeiro será respeitado pelo “Cadastro de clientes”, caso a opção seja “Respeitar as regras da carteira de cobrança”, o sistema seguirá a regra preexistente na tela “Cadastro de contas correntes”. Sendo assim, a nova opção adicionada “Nota Fiscal/Pedido” será exibida no boleto da seguinte forma (Imagem 3).

Na tela “5.1.4 - Cadastro de tipos de cobranças a receber”, na aba “Manutenção” foi inserida uma validação em “Cob exclusiva manual” para quando optada como “NÃO”, que não permita alterar o tipo de cobrança (Imagem 3).

Pela tela “5.1.15 - Manutenção de contas a receber”, os lançamentos dos adiantamentos serão feitos ao incluir um título manual, sendo assim, na tela “Pesquisa de Cobranças”, serão apresentadas as opções de adiantamento (Imagem 4).

Para os títulos de “Adiantamento Financeiro” não será permitido incluir “Vr. Acréscimos, Vr. Juros, Vr. Multas e Vr. Abatimentos”, sendo assim, foi inserida uma validação para informar a não permissão (Imagem 5).

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber” na aba “Consulta” em “Títulos encontrados”, foram criadas as abas de cada ocorrência, para apresentar os detalhamentos:

• Detalhes Recebimento;

• Acordos/Ocorrências;

• Detalhes quanto a utilização do adiantamento;

• Integração contábil (Imagem 6).

Ao clicar para estornar um título de “Adiantamento”, não será permitir caso tenha alguma dependência com algum pagamento total ou parcial de título, mas caso não tenha dependências permitirá fazer o estorno normalmente (Imagens 7 e 8).

Quando for feito o estorno de um título pago com adiantamento, o saldo do Adiantamento também será estornado (Imagens 9 e 10).

Em “Baixa Financeira”, assim como no “Adiantamento a pagar”, no receber também não permitrá dar baixa no adiantamento com adiantamento (Imagem 11).

Em “Baixa Financeira”, os títulos de “Adiantamento” devem ser pagos integralmente, caso seja informado um valor menor ou maior, não será permitido (Imagem 12).

Na tela “Baixa Financeira”, não será permitido inserir acréscimo ou desconto nos títulos de adiantamento e devido a isso, será apresentada uma mensagem em tela (Imagem 13).

Quando for selecionada a forma de pagamento como “Baixa Adiantamento”, mostrará uma tela com os adiantamentos referentes ao cliente que está selecionado para fazer a baixa (Imagens 14 e 15).

Pela tela “5.2.30 - Renegociação de títulos em aberto”, para os títulos de Adiantamento não será permitido fazer renegociação (Imagem16).

Ao fazer o faturamento pela “Digitação de ordens”, ao clicar em gerar o financeiro subirá a tela dos adiantamentos para utilizar caso seja necessário (Imagens 17, 18 e 19).

Na tela “4.2.6 - Expedição” haverá o mesmo comportamento ao fazer o faturamento, quando clicar para gerar o financeiro apresentará a mensagem “Cliente com título de adiantamento disponível. Deseja utilizar? (Imagens 20 e 21).

No caso do título a ser abatido for maior que o título do adiantamento, será apresentada uma mensagem que existe uma diferença e essa diferença continuará com o saldo a ser pago (Imagem 22).

Na última parcela, mostrará o saldo que ainda ficou pendente para pagamento (Imagem 23).

Telas e campos removidos.

Na tela “5.2.23 - Saldo de clientes”, foram retirados os campos que referentes ao adiantamento (Imagem 24).

Na tela “5.2.15 - Manutenção de contas a receber”, foram removidos os filtros do Adto e o filtro 5 (Imagem 25).

Na tela “5.3.7 - Relatório do contas a receber (NOVO)”, foi removido o campo “[Adiantamento de Clientes]” (Imagem 26).

Na tela “6.1.1 - Cadastro de tipos de cobranças a pagar” na aba “Consulta”, os cadastros de adiantamento foram inseridos em “Tipos” com a finalidade “Adiantamento financeiro” (Imagem 2).

Na tela “6.1.1 - Cadastro de tipos de cobranças a pagar”, será necessário preencher a aba “Classificação de gastos”, para serem apresentados na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, isso deverá ser feito quando utilizarem o “Módulo Contábil” (Imagem 3).

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” será onde fará a inclusão do “Adiantamento”, pois ao inserir um título manual deverá selecionar a opção “Adiantamento” em “Tipos de Documentos” (Imagem 4).

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar”, foi inserido o campo “Tipo Doc.” que permite fazer o filtro buscando por tipo de documento (Imagem 5).

Foram inseridas abas na grade, para mostrar os detalhamentos dos títulos:

• Detalhes Pagamento (Imagem 7).

• Detalhes quanto a utilização do adiantamento (Imagem 8).

• Integração contábil (Imagem 9).

Na tela “Contas a Pagar” na aba “[Dados adicionais]”, apresentará o saldo do “Adiantamento Financeiro”, somente após o pagamento do adiantamento (Imagem 10). Desta forma, foi Inserida uma validação não permitindo informar “acréscimo, juros, multa ou abatimento” nos títulos de adiantamento (Imagens 11, 12 e 13).

“Títulos de adiantamento” que já foram utilizados “total ou parcialmente”, não serão permitidos o estorno (Imagem 14).

Na “Baixa Financeira”, ao fazer uma baixa a pagar quando é informada a “Forma Pagamento” como “BAIXA ADIANTAMENTO”, subirá uma tela “Consulta de Adiantamentos” apresentando todos os adiantamentos disponíveis, referente ao fornecedor que está sendo feito a baixa (Imagem 15).

Não será permitido fazer uma baixa de adiantamento utilizando um título com finalidade adiantamento, sendo assim, será apresentado um “Aviso” não permitindo (Imagem 16).

No título de adiantamento financeiro, não será permitido fazer uma baixa “parcial, menor ou maior” do adiantamento, somente será permitida a “baixa integral” (Imagem 17).

Na “Baixa Financeira”, não será permitido inserir acréscimos ou descontos (Imagem 18).

Em “Baixa Financeira”, não será permitido mais de um lançamento com adiantamento, pois não permitirá informar um valor depois, que já tiver baixado um título utilizando a baixa adiantamento (Imagem 19).

Na tela “6.2.7 - Pagamento de contas” foi alterada a caixa de seleção de “Apenas adto” para “Apenas Antecipado” (Imagem 20).

Na tela”2.2.4 - Entrada de notas fiscais” terá o mesmo comportamento que já existia, quando o fornecedor tiver adiamantamentos, será apresentada uma mensagem informando que existem títulos de adiantamento para serem utilizados (Imagem 21). Na sequência, será apresentada a tela com os adiantamentos disponíveis do fornecedor para serem utilizados (Imagem 22).

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” na “Nota fiscal”que foi paga com adiantamento, será apresentando em “Detalhes Pagamento” o que foi quitado (Imagem 23).

Na tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” foram removidos a “Situação: Adiantamentos” e a coluna “Tipo Adto” (Imagem 26).

A partir desta melhoria, alguns campos foram removidos.

A tela “6.1.4 - Cadastro de Tipos de Adiantamentos a Pagar”, foi removida (Imagem 25).

Na tela “6.2.9 - Saldo de fornecedores”, foi retirada da grade inferior onde era informado o “Adiantamento de fornecedor” (Imagem 26).

A tela “6.2.6 - Lançamentos a pagar” foi colocada no padrão e não haverá mais legenda com ícones na parte inferior da tela. A coluna “Valores Principais” ficará fixada (Imagem 27).

Retirado o campo “Tipo Adto.” e na aba “Dados Adto.” foi removido o “Tipo de Adiantamento” (Imagem 28).

Na tela “Estorno de etiquetas de Controle de Expedição (CE)”, será exibida uma lista para o usuário com todas as etiquetas do produto na ordem, por meio da qual foi gerada a guia. Desta forma, será necessário selecionar por meio da caixa de seleção da primeira coluna, quais etiquetas deseja estornar. Mas atenção, pois a soma das quantidades das etiquetas, não poderá ser maior que a quantidade disponível para devolução na “Guia de armazenagem” (Imagem 2).

Caso a quantidade total das etiquetas escolhidas, seja maior que a quantidade a ser devolvida via “Guia de armazenagem”, será exibida uma notificação de “Aviso” em tela (Imagem 3).

A opção “Transferência automática de etiquetas” quando do processo de duplicação, com cancelamento foi cancelada. Em alternativa, deveremos instruir o usuário para realizar o processo abaixo:

• Antes do cancelamento da ordem original, acessar a tela “8.2.17 - Manutenção de Etiquetas de Controle de Expedição”, realizar pesquisa das etiquetas referentes à ordem e realizar a reimpressão de todas;

• Realizar processo de duplicação, seja diretamente duplicação com cancelamento ou seja cancelamento pela tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, seguido por duplicação simples;

• Já tendo realizado tanto a duplicação, quanto o cancelamento da ordem original, seguir com os processos normais do fluxo, até que chegue à etapa da conferência;

• Na etapa de conferência, as etiquetas previamente impressas devem ser entregues ao operador, para que ele realize a conferência;

• Finalizar o processo do pedido normalmente (Imagem 4).

Importante frisar que esse processo, é uma alternativa à descarga do caminhão para reconferência item a item. Desta forma, é de total responsabilidade do usuário quanto à integridade do carregamento, uma vez que não haverá um processo real de reconferência.

Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens” na aba “Manutenção” em Opções passará a abrir a tela “Duplicação de Ordens”, que virá com a ordem preenchida e respectivos campos bloqueados, permitindo que seja utilizada qualquer opção de duplicação desejada para o pedido (Imagens 5 e 6).

Realizada melhoria na performance da “Sugestão de lotes/peças” (Imagem 6).

Para a regra do “Contas a Pagar” na “Classificação: Recebido/Pago””, também será configurada como “Exceto”, pois essa regra não será utilizada para o “Adiantamento” (Imagens 4, 5 e 6).

Será necessário cadastrar novas regras para as classificações “Original” e “Recebido/Pago”, para o “Adiantamento a pagar”.

Regra classificação “Original” (Imagem 7).

Regra configurada para ser utilizada com a “Segregar Tipo Documento” optada como “Apenas” selecionando “Adiantamento” ou demais tipos de documentos para utilizar com essa mesma regra (Imagens 8 e 9).

Configuração da Classificação “Recebido/Pago” utilizando a regra apenas para o Adiantamento (Imagens 10, 11 e 12).

Regras para o Adiantamento “Original” e “Recebido/pago” (Imagens 13, 14, 15 e 16).

Na tela “5.1.7 - Cadastro de contas correntes” na aba “Contábil” configurar o “Adiantamento a pagar” (Imagem 17).

Integração com a configuração das regras (Imagem 18).

Para a classificação “Recebido/Pago” será criada uma regra de “EXCETO” para a regra existente, desconsiderando o Adiantamento, selecionando a opção “Exceto” no campo “Segregar Tipo Documento” (Imagens 4, 5 e 6).

Uma nova regra foi criada para as classificações “Original” e “Recebido/Pago” utilizando o campo “Segregar Tipo Documento” como “Apenas” e essa regra será utilizada “Apenas” para o Adiantamento, ou para outros tipos de documento. Para isso, é necessário selecionar a opção “Apenas” no Campo “Segregar Tipo Documento” e selecionar os tipos de documento que deseja (Imagens 7, 8, 9, 10, 11 e 12).

Classificação “Original” e “Recebido/Pago” para o adiantamento (Imagens 13, 14, 15 e 16).

Integração Conforme Parâmetros (Imagem 17).

Configuração na tela “Cadastro de contas correntes” (Imagem 18).

Foi alterada a descrição de “Composição” para “Dados”. No campo “Observações”quando estiver com muitos caracteres haverá uma quebra para exibir todas as informações.

Laudo por produto

Existe mais de uma forma de imprimir o controle de qualidade por essa tela. No caso o laudo controle por produto, haverá uma aba onde irá conter diversos produtos relacionados ao principal e isso mudará as informações impressas no laudo (Imagens 2 e 3).

Na tela “15.3.2 - Laudo - Controle da Qualidade por produto”, os produtos e dados exibidos devem mudar conforme o produto selecionado. Foi adicionado no “RelQualidadeLaudoProduto.fr3” a descrição completa do produto, sendo assim, foi necessário adicionar o campo PRO_DESCRICAO para isso, pois a informação era trazida do próprio cadastro do controle de qualidade. Além disso, foi adicionado o campo com a “COMPOSIÇÃO” do produto, que não existia nessa impressão (Imagem 4).

Na tela “15.2.1 - Gestão de Controle de Qualidade”, para evitar que o nome do produto corte as informações, ele ocupará uma linha e os dados de lote e estampa foram para a linha debaixo. A composição fica preenchida no campo “Dados”. Foi adicionada a opção de “Inativar os laudos”, pois por padrão ele será “Ativo” (Imagem 5).

Se o laudo estiver “Inativo”, não será possível imprimir e será apresentada uma mensagem com o alerta (Imagem 6).

Na tela “15.3.2 - Laudo - Controle da Qualidade por Produto”, se o laudo estiver inativo, não deverá ser impresso e assim, será apresentada uma mensagem (Imagem 7).

Consultando o produto e acessando a planilha de preço efetuando dois cliques na tabela (Imagem1).

Saindo da tela de planilha de preço (Imagem 2).

Tela com as devidas correções (Imagem 3).

Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

Pedido criado (Imagem 1).

Pedido criado (Imagem 2).

Selecionando os dois pedidos, para gerar a nota de entrada (Imagem 3).

Soma correta dos impostos referente aos itens (Imagem 4).

Realizando uma “2.2.4 - Entrada de notas fiscais = Devolução de Cliente”, é exibida corretamente no “3.3.29 - Relatório de Faturamento Gerenciais” (Imagens 3, 4 e 5).

Com o devido preenchimento do parâmetro “Evento para estorno de débito do representante na cobrança” (Imagens 2, 3 e 4).

“WMS - Guia de carregamento e Coletor” tendo como operador o GUARANI (Imagem 1).

Na tela “WMS — Guia de carregamento”, ao clicar com botão direito em cima da linha e selecionar a opção “Alterar operador das guias selecionadas” (Imagem 2).

Selecionando o operador (Imagens 3 e 4).

O layout da tela “WMS - Corte Peças” foi reformulado para melhor visualização (Imagem 1).

Foi implementado para que ao reconhecer os valores adicionais (abatimento, juros, etc), que seja feita uma cópia dos lançamentos e ao final do procedimento,que verifique se todos os lançamentos foram salvos com sucesso ao reconhecer os valores, caso contrário o lançamento será salvo novamente para evitar o erro da integração (Imagem 4).

Também foi realizado um ajuste no tamanho do campo “Novo Valor”da “Carta de correção do CT-e”, para que o usuário possa visualizar melhor o que está sendo digitado (Imagem 2).