COMERCIAL - VENDAS
Inclusão de um novo filtro na tela Consulta de ordens por produto (SUP-42171)
Na tela 3.2.27 - Consulta de ordens por produto foi adicionado um checkbox “Exibir Ordens Canceladas” que permitirá considerar ou não as ordens canceladas ao realizar a consulta (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Consulta de ordens por produto]
Este filtro virá por padrão selecionado, mantendo o comportamento prévio (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Consulta de ordens por produto]
Ao realizar uma pesquisa com o filtro desmarcado o sistema deixará de apresentar as ordens canceladas, e os campos referentes as quantidades serão reajustados (Imagem3).
[Imagem 3 - Tela Consulta de ordens por produto]
COMUNS
Melhoria para anexar documentos (SUP-40200)
Na opção “Importação de documentos” das telas 3.1.10 - Cadastro de representantes, 1.1.3 - Cadastro de clientes e 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral), botão Opções → Anexar documentos (Imagem 1), agora será possível importar diversos documentos de uma vez .
[Imagem 1 - Tela Cadastro de representantes]
Ao clicar no botão Incluir (Imagem 2), uma janela será aberta para que possam selecionar o(s) documento(s).
[Imagem 2 - Importação de Documentos]
Será possível utilizar a tecla [SHIFT] para selecionar documentos contínuos ou a tecla [CTRL] para selecionar arquivos que não estão em ordem (Imagem 3). Depois disso, é necessário clicar em Abrir.
[Imagem 3 - Pesquisa de arquivos]
Uma nova tela será exibida (Imagem 4), para que o nome padrão do arquivo seja informado.
Caso o usuário desista da operação, é necessário clicar em Fechar, se continuar, será obrigatório informar um nome para os arquivos e clicar em Ok.
[Imagem 4 - Importação de Documentos]
Ao informar o nome padrão do arquivo (Imagens 5, 6 e 7) todos os documentos selecionados serão gravados automaticamente com os respectivos nomes e ordenação.
O botão Gravar ficará inativo depois dessa operação porque os arquivos são gravados automaticamente após a importação, o mesmo não acontece com a seleção de um único arquivo, onde o processo permanece o mesmo.
[Imagem 5 - Importação de Documentos]
[Imagem 6 - Importação de Documentos]
[Imagem 7 - Importação de Documentos]
Importante: Alterações como do nome ou substituição do arquivo e exclusões permanecem sendo feitas individualmente, selecionando o registo na grade e utilizando os botões Alterar ou Excluir.
FINANCEIRO - RECEBER
Novas informações no Dashboard (SUP-41778)
No Dashboard, aba Financeiro foram inseridas novas informações referentes a títulos antecipados a receber “Valor a receber antecipado” (Imagem 1).
Esse títulos serão os com prazo zero de venda ou títulos lançados manualmente pela tela lançamentos a receber como antecipados.
Se o recebimento deste título não ocorrer no dia do vencimento, mesmo sendo antecipado, ele sairá do “Valor a receber antecipado” e irá compor o “Valor a receber vencido”.
[Imagem 1 - Dashboard]
Também na aba Financeiro foram inseridas novas informações referentes a títulos antecipados a pagar “Valor a pagar antecipado” (Imagem 2).
Esse títulos serão os com prazo zero de compra ou títulos lançados manualmente pela tela lançamentos a pagar como antecipados.
Se o pagamento deste título não for efetuado no dia do vencimento, mesmo sendo antecipado, ele sairá do “Valor a pagar antecipado” e irá compor o “Valor a pagar vencido”.
[Imagem 2 - Dashboard]
Ainda na aba Financeiro foram inseridas novas informações referentes a cartão de crédito “Valor a receber de cartão de crédito” (Imagem 3).
Esse títulos serão de vendas com cartão de crédito prazo zero e títulos lançados manualmente na tela lançamentos a receber, cuja cobrança seja cartão de crédito e prazo zero e tipo de cobrança a receber finalidade cartão.
[Imagem 3 - Dashboard]
Para que os títulos antecipados com cartão possam compor o novo montante “Valor a receber cartão de crédito” será necessário que eles estejam com a finalidade cartão na tela 5.1.4 - Cadastro de tipos de cobrança a receber (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Cadastro de tipos de cobranças a receber]
Alterações para analise de crédito na tela cadastro de tipo de ordens (SUP-46500)
Na tela 1.1.23 - Cadastro de tipos de ordens foi realizada uma melhoria para a opção “Libera análise de crédito” (Imagem 1).
Anteriormente era apenas possível marcar ou desmarcar a opção que crivaria ou não os pedidos na tela 5.2.16 - Liberação de ordens.
[Imagem 1 - Tela cadastro de tipo de ordens]
Com esta implementação o campo passará a ter as três opções (Imagem 2):
Realiza análise de crédito completa;
Realiza análise de crédito apenas do crivo PCV;
Não realiza análise de crédito;
[Imagem 2 - Tela Cadastro de tipo de ordens]
Quando estiver marcada a opção “Realiza análise de crédito completa”, mantém o antigo comportamento e todos os pedidos entrarão crivados na tela Liberação de ordens (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Liberação de ordens]
Quando estiver marcada a opção “Não realiza análise de crédito”, os pedidos entrarão liberados na Liberação de ordens (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Liberação de ordens]
Quando estiver marcada a opção “Realiza análise de crédito apenas do crivo PCV”, os pedidos somente serão crivados pelo PCV (política comercial violada) e entrarão liberados para os outros crivos (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Liberação de ordens]
PCP
Permitir valores decimais no campo quantidade de colaboradores (SUP-44632)
Na tela 8.2.2 - Apontamento de fabricação/eficiência no campo “Qtd Colaboradores”, agora será permitida a inserção de valores decimais (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Apontamento de fabricação/eficiência]
Na tela 8.3.1 - Cubo de apontamentos de fabricação foi atualizado o campo “Qtd Colaboradores” para realizar o cálculo com valores decimais (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cubo de Apontamentos de fabricação ]
CHANGELOG
47568, 48275, 48511, 48556, 48565, 48575 e 48625.
