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1- Tela Principal do Sistema

Ao acessar o sistema verifique que a tela principal é um dashboard (painel de indicadores), nele será demonstrado 'Ultimas entradas em estoque de produtos', 'Estatísticas financeiras', 'Acompanhamento de objetivos', 'Positivação de Clientes', 'Progresso de venda', 'Estatísticas de clientes' e 'Estatísticas de ordens', como demonstramos abaixo.

1.1- Detalhando os dashboards

1.1.1- Ultimas Entradas em estoque de produtos

Aqui será exibido as ultimas entradas de produtos em estoque.

Ao pressionar sobre essa opção irá aparecer o seguinte tela.

1.1.2- Estatísticas financeiras

Serão exibidos um resumos financeiro de todos os títulos dos clientes do representante, Títulos Vencidos, A Receber, Vencem Hoje e Todos.

1.1.3- Acompanhamento de objetivos

Metas cadastrada ao representante serão pontudos nesse gráfico, que ao acessá-lo veremos total de meta, qual valor atingido e quanto faltará para atingi-la, também veremos projeções e valores de verba caso seja utilizado essa regra comercial.

1.1.4- Positivação de Clientes

Será demonstrado quantos clientes na base do representante estão positivados com venda.

Ao acessar teremos mais detalhes que iremos detalhar no tópico do Raio-X.

1.1.5- Progresso de venda

Exibe o progresso das vendas do representante, mostrará seus resultados com valor e quantidades, por ele poderá acessar rapidamente suas ordens.

1.1.6- Estatísticas de clientes

Será quantificado os clientes novos, ativos, inativos e semi-ativos no sistema, de acordo com parâmetro da empresa.

Se pressionar sobre as cores/percentuais exibido no gráfico irá abrir a consulta de clientes carregando os dados respectivos, no exemplo abaixo selecionamos sobre clientes novos, ele abriu a tela de consulta demonstrando o novo cliente.

1.1.7- Estatísticas de ordens

Exibirá todos os status da empresa, e demonstrará um resumo de quantos pedidos existem em cada status, por ele quando pressionar sobre uma cor ele carregará as ordens respectivas.

1.1.8- Acesso rápido

Nessa opção através do dashboard poderá criar um novo cliente, novo pré-cliente e nova ordem de venda, essa opção também estará disponível quando acessarmos "Ordem de venda/clientes".

Basta pressionarmos sobre o ícone e escolher a opção desejada.

1.1.8.1- Novo cliente

Para cadastrar um novo cliente clique sobre o Novo Cliente depois, selecione o tipo de pessoa, preencha o CNPJ/CPF e clique em CONTINUAR.

O sistema ele faz uma pré-consulta pelo CNPJ do cliente preenchido, dessa forma carregando alguns dados, basta conferir preencher os campos faltantes e avançar.

Para navegar entre as abas de cadastros existem 3 opções como destacando abaixo (1- Por abas, 2- Modo Scroll e 3- Botão Avançar).

Todas as abas deverão ser preenchidos os campos obrigatórios, caso não seja será destacado o campo não preenchido

Na aba contatos deverá seguir o fluxo conforme abaixo. Para inserir pressione sobre o botão adicionar.

Preencha dados do contato e salve.

Depois de salvo seu contato, você poderá adicionar um outro contato, ou até editar um contato existente.

Avance para as próximas abas do cadastro e preencha os restantes das informações e no final clique em SALVAR

1.1.8.2- Novo pré-cliente

Para cadastrar um novo pré-cliente para que seja realizado um orçamento, clique sobre o Novo pré-cliente depois, selecione o tipo de pessoa, preencha o CNPJ/CPF e clique em CONTINUAR.

Após isso preencha o CNPJ, Razão Social, Email, Telefone, Estado e Município, pressione sobre salvar.

1.1.8.3- Nova ordem de venda

Basta pressionar sobre a opção de nova ordem que será redirecionado a consulta de clientes, para buscar o cliente poderá utilizar a barra de busca ou os botões Novos, Todos, Com pedido ou Inadimplentes.

Após encontrar o cliente pressione sobre o mesmo e inicie o pedido.

Ele carregará o cabeçalho do pedido, preencha o cabeçalho conforme estipulado pela empresa (Tipo de Ordem, Forma/Condição de Pagamento, Tabela de preço) e prossiga.

Ao prosseguir verifique que irá para a aba Itens, nela clique sobre o carrinho.

Será carregado a tela de consulta de itens, abaixo detalhando algumas opções da tela.

Nos filtros encontrará as opções de buscar de valores, poderá arrastar o ponto inicial de um valor até outro no final, e também pressionar sobre os campos de valores e informar digitadamente, depois só clicar em aplicar.

Para adicionar o produto só pressione sobre o produto desejado, após isso será apresentado a tela de inserção de item.

Nessa tela você selecionará a tabela de preço (caso seja diferente do cabeçalho), unidade de venda (unidade ou embalagem), quantidade de itens desconto e acréscimo caso haja, depois só clicar em Adicionar.

Quando adicionamos um produto no pedido no catálogo ele ficará com uma marcação, conforme imagem abaixo.

Depois de adicionado todos os produtos do pedido vá para a aba Totais e depois Finalizar.

Pressione o botão Salvar.

Pedido gravado com sucesso.

1.1.8.3.1- Detalhando Opções

Próximas entradas

Aqui será exibido as próximas entradas do produto que esta selecionado no momento da inserção.

Genius

Exibe a média do produto que esta em inserção no momento da digitação, exibindo por Geral, Cidade do cliente selecionado ou Bairro do cliente selecionado. Informa a quantidade de clientes na região designada, a quantidade média de itens que o cliente selecionado costuma comprar, o preço médio geral do produto e o preço médio que este cliente paga, e também o preço da gondola max, med e min registrados anteriormente.
Média só será exibido caso o representante utilize a opção estoque em todas suas digitações de pedido.

Histórico

Mostra um resumo dos últimos pedidos que contenham o produto ativo para o cliente em questão. 

Estratégia Comercial

Aqui serão exibidos os limites de desconto e acréscimo que a empresa permite a dar ao item adicionado.

Informar segregação

Caso o produto inserido possua mais de uma segregação, ao clicar sobre esse botão será possível escolher a quantidade entre as segregações disponíveis (poderá ser exibido segregação de cor, modelo, entre outras.)

Verba

Exibe um resumo da verba do representante, quando a empresa trabalhar com essa política de comissionamento.

Informações

Terá acesso a todas informações do produto.

2- Menu Principal

2.1- Acesso Rápido

2.1.1- Ordem de venda/clientes

Nessa opção poderemos buscar pelo cliente e ter acesso as opções: Editar, Analise de Credito, Histórico financeiro, Histórico comercial, Mix de produtos e Excluir, também por ele poderemos criar um novo pedido. Abaixo detalhes da tela.

2.1.2- Agenda de Visitas

Visualizaremos a agenda de visitas que foi criada ao representante.

Por ela o representante terá acesso a várias opções (Nova ordem, Definir como não visita/não venda, Desagendar, Ligar, Enviar e-mail, Ir para cliente (traçar rota pelo Google Maps), Visualizar cliente (acessar o cadastro do cliente))

2.1.3- Catálogo digital

Nessa opção será possível visualizar o catálogo digital da empresa.

2.1.4- Consulta de preços

Aqui poderemos consultar o preço do produto sem precisar iniciar a digitação do produto.

2.1.5- Objetivos de venda

Como já citado no item 1.1.3 desse documento, no Objetivo de venda também teremos acesso no valor e projeções de verba, metas cadastradas ao representante com exibição do valor total de meta, e percentual/valor atingido pelo representante.

2.2- Consulta e relatórios

2.2.1- Minhas Ordens

Em Minhas Ordens é possível realizar pesquisa por todos os pedidos digitados pelo representante (Não enviados, Todos e Enviados).
Além disso, selecionando o pedido é possível visualizar na mesma tela os valores total do pedido e também itens vendidos.

Por essa opção também poderemos Editar o pedido (caso ainda não tenha sido enviado a empresa), Enviar email do pedido ao cliente, Reenviar o pedido a empresa, Duplicar o pedido, Excluir (caso ainda não tenha enviado a empresa e tenha permissão) e Enviar sugestão de vendas ao cliente.

2.2.2- Titulo à receber

Nos títulos à receber como já citamos no item 1.1.2, serão exibidos todos os títulos( Vencidos, A Receber, Vencem Hoje e Todos).

2.2.3- Comissão ganhas

Será exibida as comissões fechadas pela empresa.

2.3- Utilitários

2.3.1- Controle de despesas

Aqui será cadastrada as despesas de viagens diariamente pelo representante, quando empresa tiver parametrizado essa opção.

2.3.2- Relatório dinâmico de vendas

Função utilizada para gerar relatórios, o sistema apresenta a opção de executar diversos filtros a fim de apresentar um relatório especifico e preciso.

Demonstraremos abaixo como realizar o primeiro filtro e realizar novos filtros sobre o resultado apresentado.

1º) Selecione os filtros iniciais , Totalizar por (escolhendo entre as opções: Cidades, Clientes, Fornecedores, Segmentos, Grupos, Ramos de cliente, Grupo de cliente, Subgrupos, Linhas, Produtos, Representantes e Prepostos), Período e Tipos de ordens, após isso clique em PESQUISAR.

Exemplo abaixo:

2º) Depois para fazer um novo filtro sobre os resultados basta pressionar o dedo sobre uma linha de resultado e buscar por outro tipo de filtro.

Exemplo abaixo:

Caso deseja fazer um novo filtro repita o processo anterior, se deseja voltar clique na seta de voltar, caso deseja ver um gráfico nessa tela utilize o botão gráfico.

2.3.3- Raio-X

Em raio-x poderemos ter acesso a quantidade dos clientes ativos, inativos e semi-ativos no sistema, de acordo com parâmetro da empresa.

Também é possível visualizar alguns indicadores de estatísticas de itens (total de ordens, mix total, mix por ordens e mix por clientes) e estatísticas financeiras (Vr. Total de Títulos e Títulos atrasados)

2.3.4- Produtos Inativos

Na consulta de produtos inativos, é possível verificar os produtos que estão inativos dentro de um determinado período. Entende-se como inativo o produto que não foi efetuado nenhuma venda dentro do período informado.

2.3.5- Ultimas Entradas em estoque de produtos

Como citado no tópico 1.1.1 anteriormente, ele demonstra as ultimas entradas do produto em estoque na empresa.

2.3.6- Cortes em ordens

Exibe os produtos que foram cortados dos pedidos que foram enviados à empresa.

2.3.7- Coleta e pesquisas de preços

Na coleta e pesquisas de preços, o representante tem a autonomia de visitar a gondola do cliente, verificar o preço e quantidade do produto, para quando for digitar o pedido informar ao cliente sobre a quantidade do produto e sugestão de quantidade para que supra seu mercado. Conseguindo também cadastrar produtos concorrentes e suas fotos.

Depois disso faça o preenchimento dos campos apresentados.

Após confirmado a coleta ele apresentará conforme abaixo, caso deseja coletar outro produto clique sobre o botão adicionar no canto inferior direito.

Quando for digitar o pedido ao cliente e buscar pela opção Coletados, irá trazer esse produto para sua pesquisa, e ao adicionar no pedido irá apresentar o quadro de sugestão.

2.3.8- Quiz

Questionário que a empresa enviará aos representantes, para posteriormente o mesmo realize junto a seus clientes.

2.4- Sincronizador

Para enviar e receber informações o sistema Guarani AFV utiliza o Sincronizador.
É por meio dele que o sistema recebe da empresa as atualizações de preços, produtos, carteira de clientes, cobranças, imagens e todas as demais informações que alimentam o sistema. É também por meio dele que será enviado os pedidos, cadastros de novos clientes(ainda não enviados).

2.4.1- Importar arquivos

Por aqui será importados as imagens para o catálogo digital.

2.4.2- Liberar parâmetros

Pressionando sobre essa opção irá liberar a edição dos parâmetros da empresa.

2.4.3- Enviar debug

Por essa opção irá selecionar seu provedor de e-mail e enviar o banco de dados do seu sistema para nosso suporte.

2.4.4- Limpar pastas

Realizará as limpeza das pastas do sistema.

2.4.5- Criar novo banco de dados

Caso cliente utilize o aplicativo para mais de uma empresa que use o Guarani AFV, por aqui irá criar um novo banco de dados e cadastrar os novos parâmetros da empresa.

2.5- Sobre

Aqui será demonstrado o versionamento do Guarani AFV, nome da empresa representada e código/nome do representante.

2.6- Feirinha (Valor Mix)

Após inserir os itens em seu pedido volte ao cabeçalho e clique nos 3 pontinhos e Valor Mix.

Irá abrir a tela abaixo, onde poderá definir quais itens irão fazer parte do valor mix, e definir o valor também caso não queira utilizar a média do sistema

Após clicar em aplicar, verifique que os itens foram aplicados seu valor mix escolhido.

Padronização Imagens

Por questão de desempenho, todas as imagens utilizadas no Guarani AFV deverão ser padronizadas conforme os parâmetros abaixo:

Para cada produto obrigatoriamente deverão existir duas imagens, uma em alta e outra em baixa qualidade;

As imagens deverão ser renomeadas para o código de referencia do produto, tabela GUA_PRODUTOS – PRO_CODIGO;

Imagem baixa qualidade

A imagem em baixa qualidade deve ter resolução de até 256x256 pixels, tamanho em torno de 30kb.

Imagem alta qualidade

Por questões relativas ao download e upload das imagens recomenda-se que para as imagens em alta qualidade, deve-se ter resolução de até 800x800 pixels e tamanho em torno de 100kb.

É possível ter mais arquivos de imagem, com os finais ‘_03.jpg’, ’ _04.jpg’ e etc., mas deve-se sempre analisar se é realmente necessário, pois tornará mais demorado o envio destes arquivos para o representante.

Nome de arquivo com caractere especial

Exemplo:

Se o código do produto for “123-A”, o nome de arquivo da imagem deve ser: “123[45]A_01.jpg”