AFV
Versão 2.9.12 do integrador AFV (SUP-41789)
No integrador AFV, botão “Carga” agora estará dentro do botão “Gerar” (Imagem 1).
Também foi criada dentro do botão “Gerar” a opção “Token”.
[Imagem 1 - Integrador]
Essa nova função serve para gerar os tokens de configuração do aplicativo para os representantes (Imagem 2).
[Imagem 2 - Integrador]
Nessa nova tela são apresentados todos os representantes exportados pelo script “REPRESENTANTES”, podendo marcá-los para executar as opções dos botões “Exportar CSV” e “Enviar E-mail”.
A opção “Exportar CSV” exporta os representantes selecionados em um arquivo CSV com seu token gerado. São exportados os campos: CODIGO, PREPOSTO, REPRESENTANTE, EMAIL e TOKEN (Imagem 3).
[Imagem 3 - Arquivo CSV]
Na opção “Enviar E-mail” serão enviados e-mails individuais aos representantes com o Token gerado.
Ao clicar nessa opção abrirá uma tela onde será possível editar o assunto do e-mail, adicionar e-mails para enviar com cópia e cópia oculta e editar a mensagem do corpo do e-mail (Imagem 4).
No assunto e no corpo do e-mail será possível utilizar algumas variáveis para personalizar o e-mail enviado, por exemplo: %REP_NOME% que ao enviar será substituído pelo nome do representante e %TOKEN% que será substituído pelo token gerado para o representante que receberá o e-mail. As variáveis disponíveis podem ser consultadas no rodapé da tela clicando em “Clique para ver as variáveis disponíveis”.
[Imagem 4 - Integrador]
Ao clicar em “Enviar E-mail” a tela será fechada e será feito o processo de envio de e-mail para cada representante selecionado.
Um e-mail individual para cada represente será enviado, porém todos com o mesmo assunto e mensagem conforme preenchido, por isso é necessário o uso de variáveis, pois serão substituídas conforme as informações dos representantes.
Será necessário configurar o servidor SMTP do e-mail na tela principal em “Configurar E-mail” antes de utilizar essa opção.
Para que o campo de e-mail venha preenchido na nova tela, no script de exportação “REPRESENTANTES” deve ser adicionado o campo 13 com a informação do e-mail do representante.
Nos clientes Guarani, basta adicionar no script o campo “FOR_EMAIL” (Imagem 5).
[Imagem 5 - Integrador]
Clicando com o botão direito do mouse sobre o representante é possível copiar para área de transferência um token gerado (Imagem 6).
[Imagem 6 - Integrador]
O campo de CNPJ usado para gerar o token é o que esta na tela “Configurar WS”.
O token gerado respeita as informações do aplicativo (Imagem 6).
[Imagem 6 - Integrador]
COLETOR
Inclusão de Campo tipo de ordem no modelo = 0 PPLB (MAIOR) - (6,8 x 10,8) - Etiqueta de despacho (SUP-46953)
Adicionado a etiqueta de despacho no Modelo = 0 PPLB (MAIOR) - (6,8 x 10,8) , logo após o campo que mostra "QTDE VOLUMES:" , mostrará o tipo de ordem , do pedido que está sendo impresso a etiqueta. Foram modificados nos módulos que estão programados para imprimir com o modelo 0.
4.2.2 Etiquetas de Despacho - Modelo = 0 PPLB (MAIOR) - (6,8 x 10,8)
Painel de Controle de Conferência .
Conferência.exe.
Coletor.
Inclusão de parâmetro para obrigar a preencher as referências comerciais dos clientes no AFV ( SUP-45350).
Foi criado um parâmetro na tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização , ' Campos de referência comercial obrigatórios' (Imagem 1) para obrigar o representante a preencher as referências comerciais tanto em um cadastro novo , ou no momento da alteração de um cadastro de cliente já existente no AFV.
[Imagem 1 - “Tela 3.5.8 - Guarani Móvel - Android - parametrização“ ]
COMERCIAL - COMPRAS
Alterações no processo de requisição e cotação de compra (SUP-43333)
Na tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de gerar uma cotação a partir de N requisições de compra.
Na aba Consulta, será possível selecionar mais de uma requisição e a partir da opção com o botão direito gerar uma única cotação, os itens em comum serão somados e inseridos uma única vez na cotação (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
[Imagem 2 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
Caso existam itens em comum mas com embalagens diferentes entre as requisições, não será permitido gerar a cotação (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
Foi criada a possibilidade pesquisar requisição de compra a partir do número da cotação, facilitando os casos que em foram usadas N requisições para criar a cotação.
[Imagem 4 - Tela Requisição de Pedido de Compra]
Nas telas em que aparecem o número da requisição (Manutenção de ordem de compra e Autorização de ordem de compra), irá mostrar a lista das requisições usadas para gerar a cotação.
[Imagem 5 - Tela Manutenção de ordens de compra]
[Imagem 6 - Tela Autorização de ordens de compra]
Na Autorização de ordem de compra, onde é possível abrir a requisição a partir da opção com o botão direito, caso tenha mais de uma requisição agrupada, ao abrir a tela ao invés de abrir diretamente a requisição, irá abrir na aba de busca, listando as requisições que foram agrupadas.
[Imagem 7 - Tela Autorização de ordens de compra]
[Imagem 8 - Tela Requisição de Pedido de compra]
2 - Criado flag Sim/Não na alocação de usuários do cadastro de status:
Se usuário possuir o cadastro no status, porém, com o flag estando NÃO, ele poderá visualizar a requisição e movimentar o status, porém, não poderá fazer nenhuma alteração na requisição (tanto cabeçalho quanto itens).
Somente poderá fazer alterações se o flag estiver em SIM. A mesma regra se aplicará para as telas Cotação de Compras, Requisição de materiais, Controle de Qualidade que também utilizam o controle por status.
Foi criado script para que o flag seja setado como SIM para todos os usuários que possuírem o cadastro em algum status, para não mudar o comportamento atual do sistema.
[Imagem 9 - Tela Requisição de Pedido de compra]
[Imagem 10 - Tela Requisição de Pedido de compra]
3 - Alteração na permissão para visualizar o combo de fidelidade:
As informações sobre fidelidade na requisição de compra, estarão visíveis somente quando o status atual da requisição estiver com o flag "Movimenta Estoque" como SIM no cadastro. Dessa forma, estas informações serão vistas somente para usuários (também configurados no status) que tiverem a permissão de gerar a cotação.
[Imagem 11 - Tela Requisição de Pedido de compra]
[Imagem 12 - Tela Requisição de Pedido de compra]
4 - Centro de Custo:
A informação de centro de custo foi alterada para nível de item, que antes era a nível de cabeçalho. Tanto para a requisição de compra quanto para
a cotação.
[Imagem 13 - Tela Cotação de compra]
Ao criar a requisição/cotação, o centro de custo será informado automaticamente de acordo com o cadastro do produto, porém, poderá ser alterado normalmente.
[Imagem 14 - Tela Cadastro de produtos]
Essa informação será herdada ao gerar o próximo passo da operação.
Exemplo:
O centro de custo que estiver no item na requisição, será levado para cotação ao ser gerada a partir da requisição. O mesmo acontecerá com
a geração da ordem de compra, tanto gerada pela requisição quanto pela cotação.
Caso sejam usadas mais de uma requisição para gerar uma cotação, haverá uma validação (da mesma forma que a embalagem), onde, se existirem itens em comum mas com centros de custo diferentes, não será permitido prosseguir.
[Imagem 15 - Tela Requisição de Pedido de compra]
5 - Categorias de centro de custo:
Criada subgrid para informação de categoria de centro de custo tanto na requisição quanto na cotação, da mesma maneira que existe na ordem de compra.
[Imagem 16 - Tela Requisição de Pedido de compra]
Ao informar o centro de custo na criação ou edição da requisição/cotação, o sistema irá preencher a categoria automaticamente, buscando a padrão, porém, pode ser alterado normalmente.
[Imagem 17 - Tela Cadastro de centros de custos/lucros]
[Imagem 18 - Tela Cotação de compra]
Assim como o centro de custo, as categorias serão herdadas (se informadas) ao serem geradas a partir da requisição/cotação.
ex: As categorias existentes nos itens da requisição, serão levadas para a cotação, que levará para a ordem de compra.
Na cotação, o campo de valor referente a categoria (valor = qtde solicitada * (percentual/100) * custo do produto), só será preenchido no momento em que o fornecedor for escolhido o fornecedor e informado o valor cotado, para que o calculo possa ser feito.
[Imagem 19 - Tela Cotação de compra]
Aumento dos prazos de pagamento referente a compras (SUP-32905)
Na tela 1.1.9 - Cadastro de fornecedores (geral) foram alteradas as opções de prazos (Imagem 1) e será possível cadastrar quantos prazos desejar.
Os prazos cadastrados nos fornecedores foram mantidos.
Não será possível informar prazos repetidos.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de fornecedores (geral)]
Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra os prazos também foram alterados (Imagem 2).
As ordens já efetuadas terão seus prazos mantidos.
Criando nova ordem, ao informar o fornecedor o sistema trará como lembrança os prazos cadastrados no fornecedor, podendo ser alterados.
[Imagem 2 - Tela Manutenção das ordens de compra]
Na tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais os prazos também foram alterados (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Entrada de notas fiscais]
Ao carregar o pedido de compra os prazos serão lançados conforme constam no pedido (Imagem 4).
Se importado o pedido e o XML da nota, os prazos que permanecerão serão os prazos do XML.
[Imagem 4 - Tela Entrada de notas fiscais]
Ao gerar um pedido pela tela 2.2.11 - Sugestão de compras os prazos também foram ajustados (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Sugestão de compras]
Na tela 2.2.2 - Autorização de ordens de compra a demonstração dos prazos também foi ajustada (Imagem 6).
[Imagem 5 - Tela Autorização de ordens de compra]
COMERCIAL - VENDAS
Inclusão das informações sobre a comissão do supervisor na tela 3.2.12 – Digitação de ordens. ( SUP-40738)
Foi incluso na tela 3.2.12 – Digitação de ordens , criada nova opção no botão "OPÇÕES" denominada "CONSULTA COMISSÕES ADICIONAIS" (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Digitação de Ordens ]
Criação da nova tela “Consulta Comissões Adicionais”, aberta através da tela 3.2.12 – Digitação de ordens, opções (Imagem 2).
[Imagem 2 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
Para que as configurações dos supervisores sejam apresentadas na “Consulta Comissões Adicionais” existem duas configurações que utilizam comissão flexível e que não utilizam comissão flexível , abaixo será explicado como cada uma tem que estar configurada para ser apresentada na consulta.
Quando a empresa não utilizar a comissão flexível, tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba “Complementos”, groupbox “Associação de representantes, conforme imagens;
[Imagem 3 - “1.1.23 – Cadastro de clientes” ]
[Imagem 4 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
Já nas situações em que a empresa trabalhar com comissão flexível, o sistema deverá acatar o percentual cadastrado através da tela 3.2.20 – Manutenção de comissionamento (Imagem 6), onde o representante supervisor precisa estar com a opção “Regra Comis.” marcada, opção localizada ao lado do percentual de comissão, tela 1.1.23 – Cadastro de clientes, aba “Complementos”, groupbox Associação de representantes (Imagem 5);
[Imagem 5 - “1.1.23 – Cadastro de clientes” ]
[Imagem 6 - “3.2.20 – Manutenção de comissionamento”]
[Imagem 7 - “Consulta Comissões Adicionais” ]
Ambas as comissões geradas poderão ser consultadas nas telas 6.2.2 - Contas correntes representantes e 6.2.4 - Fechamento de comissões.
FINANCEIRO - RECEBER
Melhorias na tela fechamento de ordens e pagamento de contas (SUP-48716)
Na tela 5.2.10 - Fechamento de ordens foram inclusas as opções para salvar layout (Imagem 1).
[Imagem 1- Tela fechamento de ordens]
Na tela pagamento de contas foram adicionadas opções para salvar layout (Imagem 2).
[Imagem 2- Tela fechamento de ordens]
FISCAL
Mudança no comportamento da tela Cadastro de notas ficais para o cálculo dos impostos (SUP-43010)
Na tela 4.1.1 - Cadastro de Notas Fiscais houve uma mudança de comportamento, permitindo cálculos automáticos de valores dos impostos ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS e IPI quando informados bases de cálculo e alíquotas manualmente.
Com isso, o Vr Total (Imagem 1) de cada item passa a ser atualizado na alteração dos valores das colunas Quantidade, Vr Unitário ou Vr Desconto, antes mesmo de clicar no ícone de salvar (Imagens 2 e 3).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
[Imagem 2 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
Além da atualização do Vr Total em tempo real, um primeiro cálculo automático será realizado, inserindo as bases e alíquotas dos impostos citados acima.
No caso do ICMS/ST serão respeitadas operação, CFOP e UFs para definição das alíquotas adequadas (Imagem 3).
[Imagem 3 - Cadastro de Notas Fiscais - Base de Cálculo de ICMS]
Nos outros impostos, as bases de cálculo serão inseridas conforme as CSTs e o seus valores serão calculados quando informadas suas alíquotas (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
Ao salvar, algumas verificações serão realizadas, comportamento prévio, por exemplo, a obrigatoriedades de informar CST de IPI (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
Também será possível editar o registro e alterar alguma informação desejada, basta clicar no ícone de alteração (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
No caso de alteração da Quantidade, Vr Unitário ou Vr Desconto, será realizado um recálculo dos tributos na tela, sendo necessário informar as CSTs novamente (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
Se as informações alteradas forem alíquotas, apenas o valor do imposto cujo a alíquota refere-se será atualizado, mantendo o restante das informações conforme antes (Imagem 8).
[Imagem 8 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
O cálculo mais complexo dessa tela é o do ICMS ST, que leva em consideração diversas variáveis.
Uma informação requerida para esse cálculo só era encontrada internamente. Por isso, foi inserida na grade, a coluna Base ICMS Original (Imagem 9), que armazena o valor da BC do ICMS antes da Redução, ou seja, caso a necessidade seja alterar o Valor da Base de Cálculo do ICMS ST, deve-se informar a base nesse novo campo, e não na coluna Vr Base ST (Imagem 10).
[Imagem 9 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
[Imagem 10 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
O Vr ST é atualizado ao alterar na tela a nova coluna “Base ICMS Original”, Base Icms, MVA ST ou Alíquota ICMS ST (Imagem 11).
[Imagem 11 - Tela Cadastro de Notas Fiscais]
Inclusão de novos campos na tela Cadastro de Notas Fiscais – Acerto Fiscal (SUP-41300)
Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais foram incluídos os campos: “Base ICMS ST Ret. Ant.”, “Aliq. ICMS ST Ret. Ant.”, “Vr. ICMS ST Ret. Ant.”, “Vr. ICMS Substituto”, “Base FCP ST Ret. Ant.”, “Aliq. FCP ST Ret. Ant.” e “Vr. FCP ST Ret. Ant.” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de notas fiscais]
Os campos “Base ICMS ST Ret. Ant.”, “Aliq. ICMS ST Ret. Ant.”, “Vr. ICMS ST Ret. Ant.” e “Vr. ICMS Substituto” eram preenchidos apenas no XML, não sendo assim gravados no banco.
Agora eles serão gravados no momento da criação do item na nota, podendo alterá-los nas telas Cadastro de notas e Cadastro de notas - Acerto fiscal, no momento da criação da nota manual/importação ou na edição posterior.
Os campos “Base FCP ST Ret. Ant.”, “Aliq. FCP ST Ret. Ant.” e “Vr. FCP ST Ret. Ant.” já existiam e eram armazenados, porém não eram exibidos na tela cadastro de notas fiscais.
Apenas para lembrança, os campos são calculados com base nos seguintes critérios:
Apenas quando o CST do item de saída for “60” ou “500”;
Modelo de tributação do cliente diferente de “Destinada a uso e consumo não contribuinte e/ou pessoa física”;
Será feita a média das entradas, com “ICMS ST Ret Valor” maior que zero.
O campo “Aliq. ICMS ST Ret. Ant.” será somado ao campo “Aliq. FCP ST Ret. Ant.” para preencher a tag “pST” no momento de gerar o XML.
A observação “VR.BASE ST RET: 0,00 - VR ST RET: 0,00” será gerada no cadastro de notas ficais ao editar um item, assim o valor na observação sempre será conforme soma dos itens.
MDFe
MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO
Melhorias na tela de Manifestação do destinatário
Foi criado um serviço para realização da consulta e manifestação da ciência automática chamado “Guarani - Serviços Automáticos”, sendo “GuaraniServicos.exe” o nome do novo executável do serviço.
Na tela “Manifestação do Destinatário” foi adicionada a aba “Serviço automático”:
Antes de instalar o serviço é necessário realizar as configurações nessa nova aba:
Informar o usuário do sistema no campo “Usuário p/ gravar na Consulta” que será usado para gravar as consultas;
Informar o intervalo de tempo de cada consulta no campo “Consultar a cada”. O recomendado é deixar para fazer a cada 1 hora para evitar o consumo indevido pela SEFAZ;
Selecionar quais empresas poderão fazer a consulta automática no campo “Consultar” e quais farão a ciência automática dos documentos consultados no campo “Ciência Automática”. A ciência automática só será feito se a empresa também estiver marcada para fazer a consulta;
Não é obrigatório, porém, no campo “Usuários Aviso” podem ser informados até 15 usuários para receber o aviso quando houver novos documentos na consulta automática;
Feitas as configurações, agora é possível instalar o serviço.
É recomendável instalar o serviço no servidor, pois assim sempre estará em funcionamento;
O serviço deve ser instalado utilizando um usuário do Windows que contenha os certificados das empresas que serão consultadas instalado;
Só poderá ser instalado um único serviço, ou seja, não pode ser instalado em outra máquina para evitar consumo indevido pela SEFAZ;
O serviço pode ser instalado/desinstalado manualmente, passando o caminho do executável do serviço e utilizando os parâmetros /install ou /uninstall (necessário que seja executado como administrador), exemplo:
"caminho_pasta_guarani_cliente
GuaraniServicos.exe" /install
A instalação pode ser feita também por essa nova aba através do botão “Opções”, porém é necessário que o Guarani seja executado como administrador para utilizar as funções:
Instalar Serviço: Instala o serviço na maquina onde esta sendo executado o Guarani, se já estiver instalado em outra maquina essa opção fica desabilitada;
Ao instalar o serviço, será solicitado o usuário e senha do Windows que contém os cerificados das empresas instalado, esse usuário precisa ter total permissão na pasta onde esta o executável do serviço.
A instalação do serviço valida se já existe a instalação em outra maquina, se a empresa possui o modulo de “Manifestação do Destinatário” e se o campo “Usuário p/ gravar na Consulta” esta preenchido, caso não seja possível validar essas informações, o serviço não será instalado;
O executável do serviço precisa esta no mesmo local do executável do Guarani;
Desinstalar Serviço: Desinstala o serviço da maquina. Essa opção só fica habilitada se o Guarani estiver sendo executado na maquina que estiver o serviço instalado;
Iniciar Serviço: Inicia o serviço, caso não esteja iniciado. Essa opção só fica habilitada se o Guarani estiver sendo executado na maquina que estiver o serviço instalado;
Parar Serviço: Para o serviço caso esteja iniciado. Essa opção só fica habilitada se o Guarani estiver sendo executado na maquina que estiver o serviço instalado;
Log Serviço: Abre um bloco de notas com os logs de operação do serviço, útil para verificar o motivo de quando o serviço não é instalado/iniciado . Essa opção só fica habilitada se o Guarani estiver sendo executado na maquina que estiver o serviço instalado;
O botão “Atualizar” atualiza as informações da tela referente ao serviço, útil para poder verificar a data e hora da ultima consulta de cada empresa e a mensagem de log gerada pela última consulta de cada empresa;
Botões “Pausar” e “Continuar” são utilizados para pausar/continuar as consultas realizadas pelo serviço. O serviço continua sendo executado no Windows, porém não será feita nenhuma consulta na SEFAZ caso esteja pausado;
Quando a empresa estiver com a opção “Ciência Automática” habilitada, será feita a ciência dos novos documentos encontrados e o download do XML assim que disponibilizado pela SEFAZ, pode demorar um tempo até que o XML fique disponível, então sempre que for feita a consulta de novos documentos o sistema verifica se os XML estão disponíveis para download;
No campo “Instalado em”, será exibido o nome da máquina onde o serviço está instalado, se o serviço for desinstalado, esse campo será limpo. Caso ocorra algum problema na desinstalação do serviço, como por exemplo, a formatação da maquina sem remover o serviço da maneira correta, é possível utilizar o botão do campo para limpar o nome da máquina, assim será possível instalar em outra máquina;
O campo “Status Serviço” é utilizado para representar o status de operação do serviço de uma maneira generica:
O status “Não Instalado” é quando não existe nenhuma instalação registrada do serviço;
“Em funcionamento” representa que o serviço pode estar funcionando normalmente, pois a ultima consulta não faz muito tempo;
“Muito tempo sem Consultar” é exibido quando a ultima consulta feita faz mais do que 5 vezes o intervalo definido para consulta, indicando que o serviço pode não estar iniciado na maquina que foi instalado;
Adicionada a opção de exportar o PDF dos documentos selecionados na tela de Manifestação do Destinatário:
Na tela de Manifestação do destinatário foram implementados dois novos aviso:
Quando for utilizado o botão “Consultar SEFAZ” e a ultima consulta tiver sido a menos de 5 minutos, será apresentada a mensagem:
“A última consulta na SEFAZ pelo sistema foi feita a menos de 5 minutos, deseja consultar novamente?'
[Consultar repetidamente pode gerar o erro de "Consumo indevido", podendo até mesmo ocorrer bloqueio do CNPJ por 1 hora pela SEFAZ!]”;Ao manifestar um dos eventos ou tentar realizar o download do XML, o sistema ira verificar se existe uma consulta feita na SEFAZ mais recente e vai pedir que o usuário utilize o botão “Pesquisar Local” para poder atualizar a tela trazendo as informações da última consulta. Mensagem: “Realize uma nova pesquisa local antes de fazer qualquer alteração nos documentos, pois existe uma consulta mais recente!”
Obs: Se o cliente possuir outras ferramentas de consulta utilizando o ambiente de manifestação do destinatário, como, Arquivei, Fsist, entre outros, é preciso ter cuidado, pois muitas consulta podem gerar um bloqueio do CNPJ por parte da SEFAZ.
WMS
Melhorias no WMS Mapa de depósito (SUP-42702).
Na tela 7.2.6 - WMS - Mapa de depósito foi implementada na aba “Detalhes do Apartamento” para visualizar a imagem do produto, conforme imagem abaixo (Imagem 1);
[Imagem 1 - 7.2.6 - WMS - Mapa de depósito - Detalhes do aparteamento]
CHANGELOG
45704, 48550, 48765, 48786, 48810, 48847, 48883, 48949, 49016, 49024, 49035, 49083, 49103, 49111, 49157, 49217, 49230, 49233 e 49335.
