COMERCIAL - VENDAS
Aumento no tamanho da espécie de volume (SUP-37855)
Na tela 3.2.21 - Manutenção de ordens foi habilitado para edição e ampliado para 60 caracteres o campo espécie refente ao volume (Imagem 1).
Esse informação somente poderá ser alterada nesta tela ou no cadastro de notas, ela não possui uma tela de cadastro sendo assim uma informação manual.
[Imagem 1 - Tela Manutenção de ordens]
Na tela 4.1.1 - Cadastro de notas fiscais a informação também foi ajustada para 60 caracteres (Imagem 2).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de notas fiscais]
COMUNS
Atalho para planilha de formação de preços no cadastro de produtos (SUP-39315)
Na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos, no botão Opções foi inserido um atalho para a Planilha de formação de preços (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]
Ajustes no Frete no Cadastro de Cliente (SUP-39429)
Na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes foi criado para cada tipo de frete uma configuração específica por empresa.
Anteriormente essas informações de tipo e % do frete ficavam separadas, à partir dessa versão elas ficarão na grade de frete por empresa (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]
Também foi criada a opção "Padrão" (Imagem 2) que será trazida como lembrança ao digitar nova ordem, podendo ser alterada para outro tipo.
Somente um tipo de frete poderá ser configurado como padrão por empresa.
Ao atualizar serão criadas as demais configurar faltantes de frete por empresa. Primeiro a configuração existente de Frete x Empresa x Tipo do Frete será marcada como Padrão (ERP e AFV) e com base nela os outros tipos de frete por empresa serão criados (CIF, CIF/FOB, FOB).
[Imagem 2 - Tela Cadastro de clientes]
Foi modificada também a tela de Atualização em Massa de Clientes para ficar adequada às alterações.
[Imagem 3 - Tela Cadastro de clientes]
Também foram criados parâmetros para novos clientes no sistema (Imagem 4), facilitando o novos cadastros.
Os parâmetros criado foram:
Ramo de Atividade (Clientes Novos)
Microrregião de Atividade (Clientes Novos)
País (Clientes Novos)
Empresa Padrão para Faturamento (Clientes Novos)
Roteiro de Entrega (Clientes Novos)
Regime de Apuração (Clientes Novos)
Tipo Frete Padrão (Clientes Novos)
% Frete (Clientes Novos)
Pagador Frete (Clientes Novos)
Tipo Cálculo do Frete (Clientes Novos)
Pagador Frete Redespacho (Clientes Novos)
Calcular Frete Sobre (Clientes Novos)
Destaca Frete na NF (Clientes Novos)
Todos os parâmetros serão criados “sem valor”, sendo necessário efetuar a configuração.
[Imagem 4 - Parâmetros]
Ao cadastrar um novo cliente, se o usuário não preencher as informações, elas serão preenchidas com base nos parâmetros, caso eles não estejam configurados, os campos serão preenchidos conforme já faz atualmente e alguns campos obrigatórios acusarão uma mensagem ao tentar gravar o cadastro (Imagem 5).
Os parâmetros referentes a frete funcionarão por empresa e os parâmetros do cliente funcionarão com base na empresa padrão.
Toda vez que adicionar um novo cliente as configurações de Frete x Empresa serão criadas automaticamente.
Quando criar uma nova empresa as configurações de Frete x Empresa x Cliente serão criadas automaticamente e serão preenchidas com base nas configurações padrão do sistema, uma vez que ainda não existe o parâmetros.
Obs: As informações configuradas nos parâmetro somente serão preenchidas no momento que gravar o cadastro do cliente.
[Imagem 5 - Tela Cadastro de clientes]
FATURAMENTO
Melhorias do faturamento na tela de Expedição (SUP-38562)
Na tela 4.2.6 - Expedição, aba Sugestão para carregamento foram inseridas as colunas "Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)” e “Aceita Entrega Parcial” (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Expedição]
O campo “Aceita Entrega Parcial” trará a informação existente no pedido.
O campo “Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)” multiplicará o “Vlr. Atendido (R$)” pelo percentual de fidelidade e dividirá pela quantidade de parcelas.
Exemplo:
Um pedido com valor atendido de 1000,00 em 2 parcelas e fidelidade de 50%.
Ficará com “Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)” = 250,00
1.000,00 x 0,50 / 2 = 250,00.
Também foi inserido nesta aba a opção para imprimir e será demonstrado um relatório (Imagem 2) com as seguintes informações:
"Empresa";
"% Vlr. atendido";
"Vlr. atendido";
"Vlr. faltante (R$)";
"Vlr. Parcela Atendido Fid. (R$)";
"Origem";
"Numero" - é o número do pedido;
"Frete";
"Cód. Cliente" + "Cliente";
"Digitação";
"Entrega";
"Cidade";
"UF";
“Observação” (Obs do cadastro do cliente - Observação exibida no pedido);
Abaixo de cada pedido constará a informação referente aos itens, exibindo as seguintes colunas:
“Referência do Produto” + “Descrição”;
“Quantidade vendida”;
“Quantidade atendida”;
“% Atendido” = Quantidade atendida / Quantidade vendida;
“Estoque” (Será considerado todos os locais de estoque selecionados no recálculo);
“Estoque Vendido”
“Quantidade em Romaneio” (Quantidade em outros pedidos que já estão em Romaneio);
[Imagem 2 - Tela Expedição]
FINANCEIRO - RECEBER
Cadastro de Metas de cobrança (SUP-33586)
Criada uma nova funcionalidade tela 5.2.29 Cadastro de metas de cobrança , que vai permitir ao usuário
cadastrar metas de cobranças mensais e apurar estas mestas ( imagem 1)
[Imagem 1 - Tela cadastro de meta de cobrança]
Ao incluir uma nova meta na tela 5.2.29 cadastro de metas de cobrança segue explicação dos campos:
data inicial e da data final são datas de pagamento dos títulos, e não de vencimento se o usuário informar um período de 10/09/2020 a 10/09/2020
será processado todos os títulos da tela lançamentos a receber que foram pagos no dia 10/09/2020
Valor/Qtde. se for selecionado por valor ao processar a meta o sistema vai levar em conta os títulos pagos no período informado pegando o valor total
se for selecionado por quantidade, ao processar a meta o sistema vai levar em conta os títulos pagos no período informado pegando a quantidade de títulos e não o valor
Apenas títulos vencidos ao selecionar sim para esta opção o sistema vai trazer somente os títulos que foram pagos atrasados, vencimentos do titulo 05/10/2020 o cliente
efetuo o pagamento em 10/09/2020 e no campo data inicial e final o usuário informou 10/09/2020 a 10/09/2020 então todos os títulos com pagamento vencido serão processados na meta
Ativo, este campo permite ao usuário deixar uma meta inativa. ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela cadastro de meta de cobrança]
Na tela 5.2.29 cadastro de metas de cobrança, o usuário tem a opção de criar uma meta e processar esta meta sem parametrização
quando não tiver parametrização nenhuma, ou seja não foi informado nem empresa, nem carteiras, notas, ordens,clientes, isto significa
que ao processar a meta o sistema busca todos os ti tulos pagos dentro do período informado,lembrando que esta busca ocorre por data de pagamento de cada titulo
no exemplo da imagem a seguir será processado todos os títulos que foram pagos em 10/09/2020 a 10/09/2020 ,observe que deixei marcado sim a opção apenas de títulos vencidos
e tenho 3 títulos que venciam dias 02,04 e 05, porém estes clientes pagaram atrasado no dia 10/09/2020 e também não esta sendo informado nenhuma parametrização ( imagem 3)
[Imagem 3 - Tela cadastro de meta de cobrança]
Meta processada sem parametrização por valor dos títulos que constam com pagamento atrasado ( imagem 4)
[Imagem 4 - Tela cadastro de meta de cobrança]
Campo valor atingido é o valor total dos títulos, o usuário pode confrontar estas informações com a tela 5.2.15 lançamentos a receber usando o filtro
por data de pagamento desde que seja no mesmo período que foi informado na tela 5.2.29 cadastro de metas de cobrança veja que o valor atingido de 260,32
tem que ser o mesmo do lançamentos a receber ( imagem 5)
[Imagem 5 - Tela lançamentos a receber]
Ao criar uma meta por parametrização o sistema vai trazer de acordo com a parametrização informada, seja esta por carteira, títulos, clientes ou nota
a regra é que vai trazer somente os títulos pagos no peridoto informado de acordo com a parametrização informada no exemplo da imagem a seguir
foi criada a meta mas coma parametrização para processar dentro do período informado os títulos pagos da carteiras bancárias informada, para criar uma parametrização
é só clicar na aba desejada e depois no ícone incluir ( imagem 6)
[Imagem 6 - Tela lançamentos a receber]
Novamente o usuário ao processar a meta antes de apurar pode fazer um confronto do valor trago na meta pela parametrização informada
no caso do exemplo da imagem pode confrontar os valores pagos dos títulos que trouxe na tela de cadastro de metas de cobrança com a tela lançamentos a receber
filtrando por carteira, desde que seja as mesmas carteiras que foram informadas no cadastro de metas ( imagem 7)
[Imagem 7- Tela lançamentos a receber]
O botão excluir toda parametrização permite a exclusão de uma parametrização ja feita enquanto a meta ainda não foi apurada ( imagem 😎
[Imagem 8- Tela cadastro de metas de cobrança]
Na aba colaboradores ao inserir o colaborador, é obrigatório informar todos os campos, o valor da meta, um percentual minimo , valor do prêmio
e marcar se vai ser calculado proporcionalmente , quando for proporcional o valor do premio x percentual atingindo para o calculo da meta ( imagem 9)
[Imagem 9- Tela cadastro de metas de cobrança]
Na aba consulta é possível pesquisar todas as metas filtrando por apuradas, não apuradas ou todos ( imagem 10)
[Imagem 10- Tela cadastro de metas de cobrança]
O Botão duplicar meta,copia tudo da meta que esta sendo duplicada, inclusive as parametrizações pra geração de uma nova meta ( imagem 11)
[Imagem 11- Tela cadastro de metas de cobrança]
FISCAL
Melhorias ao copiar configurações fiscais no Cadastro de Clientes (SUP-39430)
Na tela 1.1.3 - Cadastro de clientes, aba Faturamento, Suframa, foi inserida a ferramenta para copiar as configurações Suframa de um cliente para o outro (Vídeo 1).
[Vídeo 1 - Tela Cadastro de clientes]
Na aba Exceção ICMS/ST ao atualizar em massa e criar a aba Valores Exceção fiscal foi inserido um botão para cancelar a operação (Vídeo 2).
[Vídeo 2 - Tela Cadastro de clientes]
Na aba Exceção PIS/COFINS/IPI as funcionalidades para copiar foram inseridas em botões (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de clientes]
Novas colunas ao copiar esquema para produtos (SUP-38762)
Na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos ao copiar esquema para produtos foram inseridas três colunas (Imagem 1).
O Tipo SPED somente será demonstrado se for utilizado também o filtro de empresa.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos]
Inclusão de funcionalidade na tela Geração de GNRE (SUP-34641)
Atualmente o sistema disponibiliza a opção para gerar GNRE's em Lote manualmente, no qual podem ser enviadas uma ou mais Guias para serem processadas pelo Portal através de um arquivo.
À partir desta versão será disponibilizado o envio automático, através do uso de WebServices para envio e consulta do resultado do processamento.
Para uso do WebServices deve ser solicitado o acesso ao serviço no Portal GNRE no link Solicitar uso no WebServices.
Na tela 10.2.10 - Geração GNRE, no botão “Opções” foram adicionadas as opções “GNRE WebService", nessa opção terão duas funcionalidades Gerar Guia GNRE Web e Reimprimir Guia GNRE (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Geração GNRE]
Foi adicionado um parâmetro “Ambiente do WebService da GNRE (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO)” para definir qual ambiente será utilizado (Imagem 2).
[Imagem 2 - Parâmetro]
A funcionalidade Gerar Guia GNRE Web irá gerar as guias selecionadas e enviar diretamente para o WebService “gnre.pe.gov.br”.
Se a guia for enviada com sucesso, será gerada a impressão (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Geração GNRE]
Se houver alguma rejeição ou erro, será apresentada para o usuário o retorno do WebService (Imagem 4).
[Imagem 4 - Tela Geração GNRE]
O rodapé da tela terá a informação do ambiente usado e do certificado da empresa selecionada (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Geração GNRE]
Somente estará disponível em nosso componente as versões “1.0” e “2.0 Simples” do layout para envio através do WebService.
Quando a opção “Gerar contas a pagar para cada GNRE” estiver marcada os campos de cobrança devem ser preenchido, e ao criar o contas a pagar serão preenchidos os campo “Portador”, “Nosso Número”, “Código de Barra” (Imagem 6) e na aba PagFor o “Código da Receita” e “Mês/Ano Referência” (Imagem 7).
[Imagem 6 - Tela Lançamentos a pagar]
[Imagem 7 - Tela Lançamentos a pagar]
Os estados “SP”, “RJ” e “ES” não são contemplados pelo WebService, portanto não será possível enviar GNRE para esses estados.
Reimprimir Guia GNRE realizará a impressão das Guias novamente, para isso é necessário preencher os campo “Nota inicial” e “Nota Final” (Imagem 8 ).
[Imagem 8 - Tela Geração GNRE]
Cada UF pode criar suas próprias validações, devido a isso, também foi criada a opção Configuração do tipo de documento (Imagens 9 e 10), podendo ser configurado o tipo de documento caso necessário.
[Imagem 9 - Tela Geração GNRE]
[Imagem 10 - Tela Geração GNRE]
Para consultar as regras para preenchimento da guia de uma determinada UF acesse Manual para preenchimento.
Para consultar disponibilidade do serviço consulte Disponibilidade das UF's.
PCP
Revisão de produtos (SUP-36135)
Criada a tela 8.2.16 revisão de produtos, que vai funcionar somente para os estilos WMS seriada e rastreável
e também para os usuários que não utilizam o módulo WMS ( imagem 1)
[Imagem 1 - revisão de produtos]
Ao acessar a tela de revisão de produtos
WMS
Melhorias na tela 7.2.2 WMS - guia de carregamento (SUP-38760)
Na tela 7.2.2 Wms - guia de carregamento agora vai ser possível gerar uma guia de carregamento para depósito diferente
da empresa do pedido, o usuário vai poder fazer um pedido na tela 3.2.12 digitação de ordens para empresa 8 por exemplo , e ao gerar a guia de carregamento
seja pela tela 4.2.6 expedição ou manual vai ter a opção de selecionar o prepósito da empresa 1 ( imagem 1)
[Imagem 1 - Tela expedição]
As regras para seleção de depósito diferente da empresa do pedido, são:
Na tela 7.1.1 Wms cadastro de depósitos (endereços disponível) a empresa precisa estar inerida no depósito selecionado e este depósito precisa estar
marcado como padrão ( imagem 2)
[Imagem 2 - Tela WMS-cadastro de depósitos]
Os produtos que estão sendo vendidos no pedido, no cadastro do produto precisa estar com o endereço deste depósito ( imagem 3)
[Imagem 3 - Tela-cadastro de produtos]
Se o parâmetro chamado sugestão de carregamento estiver como pulmão ou picking, será respeitado no momento da geração da guia de carregamento (explicação deste parâmetro saiu na versão1489.210 )
o que estiver setado na empresa do depósito que estiver marcado como padrão na tela 7.1.1 WMS - cadastro de depósitos (endereços disponíveis). Para melhor entendimento
segue um exemplo, Para a empresa 1 eu deixei o parâmetro wms sugestão de carregamento para baixar o estoque pulmão na geração da guia de carregamento, ( imagem 4)
[Imagem 4 - Tela-parâmetros guarani]
Mesmo quando o parâmetro (WMS) sugestão para guia de carregamento estiver setado para empresa 1 pulmão, e na ao gerar a guia de carregamento
for escolhido um depósito da empresa 8 será levado em conta o que esta setado no parâmetro do depósito da empresa escolhida, ou seja o depósito escolhido pertence a empresa 8
e na empresa 8 este parâmetro: (WMS) sugestão para guia de carregamento esta setado picking, então será criada a guia de carregamento dando baixa no estoque WMS picking
Na imagem abaixo o depósito CD IMPORTADO é o deposito da empresa 8 mas o pedido é da empresa 1 e o depósito selecionado foi o depósito da empresa 8 então a guia sera criada
pegando o endereço de picking que é o que no parâmetro sugestão de carregamento para a empresa 8 ( imagem 5)
[Imagem 5 - Tela-parâmetros guarani]
Geração do wms guia de carregamento , pedido feito para empresa 1 mas depósito selecionado para geração da guia foi o depósito pertencente a empresa 8 ( imagem 6)
[Imagem 6 - Tela-parâmetros guarani]
