1- Tela Principal do Sistema
Ao acessar o sistema verifique que a tela principal é um dashboard (painel de indicadores), nele será demonstrado 'Ultimas entradas em estoque de produtos', 'Estatísticas financeiras', 'Acompanhamento de objetivos', 'Positivação de Clientes', 'Progresso de venda', 'Estatísticas de clientes' e 'Estatísticas de ordens', como demonstramos abaixo.
1.1- Detalhando os dashboards
1.1.1- Ultimas Entradas em estoque de produtos
Aqui será exibido as ultimas entradas de produtos em estoque.
Ao pressionar sobre essa opção irá aparecer o seguinte tela.
1.1.2- Estatísticas financeiras
Serão exibidos um resumos financeiro de todos os títulos dos clientes do representante, Títulos Vencidos, A Receber, Vencem Hoje e Todos.
1.1.3- Acompanhamento de objetivos
Metas cadastrada ao representante serão pontudos nesse gráfico, que ao acessá-lo veremos total de meta, qual valor atingido e quanto faltará para atingi-la, também veremos projeções e valores de verba caso seja utilizado essa regra comercial.
1.1.4- Positivação de Clientes
Será demonstrado quantos clientes na base do representante estão positivados com venda.
Ao acessar teremos mais detalhes que iremos detalhar no tópico do Raio-X.
1.1.5- Progresso de venda
Exibe o progresso das vendas do representante, mostrará seus resultados com valor e quantidades, por ele poderá acessar rapidamente suas ordens.
1.1.6- Estatísticas de clientes
Será quantificado os clientes novos, ativos, inativos e semi-ativos no sistema, de acordo com parâmetro da empresa.
Se pressionar sobre as cores/percentuais exibido no gráfico irá abrir a consulta de clientes carregando os dados respectivos, no exemplo abaixo selecionamos sobre clientes novos, ele abriu a tela de consulta demonstrando o novo cliente.
1.1.7- Estatísticas de ordens
Exibirá todos os status da empresa, e demonstrará um resumo de quantos pedidos existem em cada status, por ele quando pressionar sobre uma cor ele carregará as ordens respectivas.
1.1.8- Acesso rápido
Nessa opção através do dashboar poderá criar um novo cliente, novo pré-cliente e nova ordem de venda, essa opção também estará disponível quando acessarmos "Ordem de venda/clientes".
Basta pressionarmos sobre o ícone e escolher a opção desejada.
1.1.8.1- Novo cliente
Para cadastrar um novo cliente clique sobre o Novo Cliente depois, selecione o tipo de pessoa, preencha o CNPJ/CPF e clique em CONTINUAR.
O sistema ele faz uma pré-consulta pelo CNPJ do cliente preenchido, dessa forma carregando alguns dados, basta conferir preencher os campos faltantes e avançar.
Para navegar entre as abas de cadastros existem 3 opções como destacando abaixo (1- Por abas, 2- Modo Scroll e 3- Botão Avançar).
Todas as abas deverão ser prenchidos os campos obrigatórios, caso não seja será destacado o campo não preenchido
Na aba contatos deverá seguir o fluxo conforme abaixo. Para inserir pressione sobre o botão adicionar.
Preencha dados do contato e salve.
Depois de salvo seu contato, você poderá adicionar um outro contato, ou até editar um contato existente.
Avance para as próximas abas do cadastro e preencha os restantes das informações e no final clique em SALVAR
1.1.8.2- Novo pré-cliente
Para cadastrar um novo pré-cliente para que seja realizado um orçamento, clique sobre o Novo pré-cliente depois, selecione o tipo de pessoa, preencha o CNPJ/CPF e clique em CONTINUAR.
Após isso preencha o CNPJ, Razão Social, Email, Telefone, Estado e Municipio, pressione sobre salvar.
1.1.8.3- Nova ordem de venda
Basta pressionar sobre a opção de nova ordem que será redirecionado a consulta de clientes, para buscar o cliente poderá utilizar a barra de busca ou os botões Novos, Todos, Com pedido ou Inadimplentes.
Após encontrar o cliente pressione sobre o mesmo e inicie o pedido.
Ele carregará o cabeçalho do pedido, preencha o cabeçalho conforme estipulado pela empresa (Tipo de Ordem, Forma/Condição de Pagamento, Tabela de preço) e prossiga.
Ao prosseguir verifique que irá para a aba Itens, nela clique sobre o carrinho.
Será carregado a tela de consulta de itens, abaixo detalhando algumas opções da tela.
Para adicionar o produto só pressione sobre o produto desejado, após issso será apresentado a tela de inserção de item.
Nessa tela você selecionará a tabela de preço (caso seja diferente do cabeçalho), unidade de venda (unidade ou embalagem), quantidade de itens desconto e acréscimo caso haja, depois só clicar em Adicionar.
Próximas entradas
Aqui será exibido as próximas entradas do produto que esta selecionado no momento da inserção.
Genius
Exibe a média do produto que esta em inserção no momento da digitação, exibindo por Geral, Cidade do cliente selecionado ou Bairro do cliente selecionado. Informa a quantidade de clientes na região designada, a quantidade média de itens que o cliente selecionado costuma comprar, o preço médio geral do produto e o preço médio que este cliente paga, e também o preço da gondola max, med e min registrados anteriormente.
Média só será exibido caso o representante utilize a opção estoque em todas suas digitações de pedido.
Histórico
Mostra um resumo dos últimos pedidos que contenham o produto ativo para o cliente em questão.
Estratégina Comercial
Aqui serão exibidos os limites de desconto e acréscimo que a empresa permite a dar ao item adicionado.
Informar segregação
Caso o produto inserido possua mais de uma segregação, ao clicar sobre esse botão será possível escolher a quantidade entre as segregações disponíveis (poderá ser exibido segregação de cor, modelo, entre outras.)
Verba
Exibe um resumo da verba do representante, quando a empresa trabalhar com essa política de comissionamento.
Informações
Terá acesso a todas informações do produto.
Quando adicionamos um produto no pedido no catálago ele ficará com uma marcação, conforme imagem abaixo.
Depois de adicionado todos os produtos do pedido vá para a aba Totais e depois Finalizar.
Pressione o botão Salvar.
Pedido gravado com sucesso.
2- Menu Principal
2.1- Acesso Rápido
2.1.1- Ordem de venda/clientes
Nessa opção poderemos buscar pelo cliente e ter acesso as opções: Editar, Analise de Credito, Historico financeiro, Historico comecial, Mix de produtos e Excluir, também por ele poderemos criar um novo pedido. Abaixo detalhes da tela.
2.1.2- Agenda de Visitas
Visualizaremos a agenda de visitas que foi criada ao representante.
Por ela o representante terá acesso a várias opções (Nova ordem, Definir como não visita/não venda, Desagendar, Ligar, Enviar e-mail, Ir para cliente (traçar rota pelo google maps), Visualizar cliente (acessar o cadastro do cliente))
2.1.3- Catálago digital
Nessa opção será possível visualizar o catálago digital da empresa.
2.1.4- Consulta de preços
Aqui poderemos consultar o preço do produto sem precisar iniciar a digitação do produto.
2.1.5- Objetivos de venda
Como já citado no item 1.1.3 desse documento, no Objetivo de venda também teremos acesso no valor e projeções de verba, metas cadastradas ao representante com exibição do valor total de meta, e percentual/valor atingido pelo representante.
2.2- Consulta e relatórios
2.2.1- Minhas Ordens
Em Minhas Ordens é possível realizar pesquisa por todos os pedidos digitados pelo representante (Não enviados, Todos e Enviados).
Além disso, selecionando o pedido é possível visualizar na mesma tela os valores total do pedido e também itens vendidos.
Por essa opção também poderemos Editar o pedido (caso ainda não tenha sido enviado a empresa), Enviar email do pedido ao cliente, Reenviar o pedido a empresa, Duplicar o pedido, Excluir (caso ainda não tenha enviado a empresa e tenha permissão) e Enviar sugestão de vendas ao cliente.
2.2.2- Titulo à receber
Nos títulos à receber como já citamos no item 1.1.2, serão exibidos todos os títulos( Vencidos, A Receber, Vencem Hoje e Todos).
2.2.3- Comissão ganhas
Será exibida as comissões fechadas pela empresa.
2.3- Utilitários
2.3.1- Controle de despesas
Aqui será cadastrada as despesas de viagems diariamente pelo representante, quando empresa tiver parametrizado essa opção.
2.3.2- Relatório dinâmico de vendas
Função utilizada para gerar relatórios, o sistema apresenta a opção de executar diversos filtros a fim de apresentar um relatório especifico e preciso.
Demonstraremos abaixo como realizar o primeiro fitro e realizar novos filtros sobre o resultado apresentado.
1º) Selecione os filtros iniciais , Totalizar por (escolhendo entre as opções: Cidades, Clientes, Fornecedores, Segmentos, Grupos, Ramos de cliente, Grupo de cliente, Subgrupos, Linhas, Produtos, Representantes e Prepostos), Período e Tipos de ordens, após isso clique em PESQUISAR.
Exemplo abaixo:
2º) Depois para fazer um novo filtro sobre os resultados basta pressionar o dedo sobre uma linha de resultado e buscar por outro tipo de filtro.
Exemplo abaixo:
Caso deseja fazer um novo filtro repita o processo anterior, se deseja voltar clique na seta de voltar, caso deseja ver um gráfico nessa tela utilize o botão gráfico.
2.3.3- Raio-X
Em raio-x poderemos ter acesso a quantidade dos clientes ativos, inativos e semi-ativos no sistema, de acordo com parâmetro da empresa.
Também é possível visualizar alguns indicadores de estatisticas de itens (total de ordens, mix total, mix por ordens e mix por clientes) e estatisticas financeiras (Vr. Total de Títulos e Títulos atrasados)
2.3.4- Produtos Inativos
Na consulta de produtos inativos, é possível verificar os produtos que estão inativos dentro de um determinado período. Entende-se como inativo o produto que não foi efetuado nenhuma venda dentro do período informado.
2.3.5- Ultimas Entradas em estoque de produtos
Como citado no tópico 1.1.1 anteriormente, ele demonstra as ultimas entradas do produto em estoque na empresa.
2.3.6- Cortes em ordens
Exibe os produtos que foram cortados dos pedidos que forão enviado a empresa.
2.3.7- Coleta e pesquisas de preços
Na coleta e pesquisas de preços, o representante tem a autonomia de visitar a gondola do cliente, verificar o preço e quantidade do produto, para quando for digitar o pedido informar ao cliente sobre a quantidade do produto e sugestão de quantidade para que supra seu mercado. Conseguindo também cadastrar produtos concorrentes e suas fotos.
Depois disso faça o preenchimento dos campos apresentados.
Após confimado a coleta ele apresentará conforme abaixo, caso deseja coletar outro produto clique sobre o botão adicionar no canto inferior direito.
Quando for digitar o pedido ao cliente e buscar pela opção Coletados, irá trazer esse produto para sua pesquisa, e ao adicionar no pedido irá apresentar o quadro de sugestão.
2.3.8- Quiz
2.4- Sincronizador
Para enviar e receber informações o sistema Guarani AFV utiliza o Sincronizador.
É por meio dele que o sistema recebe da empresa as atualizações de preços, produtos, carteira de clientes, cobranças, imagens e todas as demais informações que alimentam o sistema. É também por meio dele que será enviado os pedidos, cadastros de novos clientes(ainda não enviados).
Importar arquivos
Liberar parâmetros
Pressionando sobre essa oção irá liberar a edição dos parâmetros da empresa.
Enviar debug
Por essa opção irá selecionar seu provedor de e-mail e enviar o banco de dados do seu sistema para nosso suporte.
Limpar pastas
Realizará as limpeza das pastas do sistema.
Criar novo banco de dados
Caso cliente utilize o aplicativo para mais de uma empresa que use o Guarani AFV, por aqui irá criar um novo banco de dados e cadastrar os novos parâmetros da empresa.
2.5- Sobre
Aqui será demonstrado o versionamento do Guarani AFV, nome da empresa representada e código/nome do representante.
