...
| Nota |
|---|
| Informações |
Data deprevisão depublicação: 25/11/21 |
Ticket | Criticidade |
📗 Implementação | 1️⃣ Relevante |
📘 Solicitação | 2️⃣ Importante |
📙 Mudança | 3️⃣ Muito importante |
Notas de versão:
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Desacerto ao atualizar listagem de representantes (SUP-61504)Ocorrência: Ao atualizar listagem de representantes, acontecia na saída da função, exibindo a mensagem da solicitação com o desacerto. Solução: Foi feito um ajuste na versão automática do Integrador AFV 3.0.0.10, agora caso ocorra equivoco ao excluir a pasta do representante do FTP, o Log será inserido (com o número do representante) e a tentativa termina. (Imagem 1).
Local>Tela Integrador |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📙 2️⃣ Descida do desconto financeiro a nível de item (ERP1986)Na tela “3.2.12 - Digitação de ordens”, houve a inserção do rateio do desconto financeiro a nível de item, o campo desconto financeiro não estará visível sendo necessário inserir a coluna. Após inserir a coluna desconto financeiro, o desconto que for informado na tela “Digitação de ordens”, passa a ser rateado no valor unitário dos itens (Imagem 2). O comportamento deste campo que já existia no sistema não foi mudado, ou seja, por se tratar de um desconto financeiro ele irá para os boletos e só irá para nota fiscal, se for marcado o campo “NF” (Imagem 3). | ||
| Expandir | ||
| ||
| Expandir | ||
| ||
📗 3️⃣ Alocação contábil de gastos para centro de custos na retirada de materiais do “Almoxarifado” (SUP-43673)Criado o script que marca o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” como “NÃO” para os clientes que possuem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “NÃO” (Imagem 1).
Para os clientes que tiverem o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” como “SIM” e o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção “Fiscal” não aparecerá ao criar nova regra na tela “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” (Imagem 2).
Na tela “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, a aba “Conta Grupo” foi removida e o campo existente nela foi transferido para a aba “Contábil”(Imagem 3). Quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como 'SIM” a grade onde era possível informar a conta contábil do produto ficará oculta.
Ao inserir produto nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compras”, “Manutenção das ordens de Compra”, “Cotação de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais” o sistema irá validar se o produto possui o campo “Grupo Contábil” preenchido, quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, caso não esteja, o sistema emitirá um aviso e não irá permitir a inserção do mesmo (Imagem 4).
Não será permitido confirmar uma entrada de nota pela tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais”, caso o produto não esteja cadastrado quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será apresentada uma mensagem (Imagem 5).
Adicionado na consulta da tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” a coluna “Entrega” onde tem os status (Imagem 6).
Na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” foi criada a opção “Gerar Requisição de Materiais”, que pode ser usada quando um ou mais itens da requisição de compra, estiver com a quantidade entregue maior ou igual a solicitada. Assim essa opção cria uma requisição de materiais baseada na requisição de compra (Imagem 7).
No “1.1.19 - Cadastro de Produtos”, aba “Comercial, Vendas / Compras, Classificação” foi adicionada a opção “Categorias” (Imagem 8). Essa nova opção abrirá uma nova tela, para ser preenchido o rateio das categorias que ficarão como padrão para o produto. É possível na lateral da grade utilizar a opção para carregar as categorias que estão como padrão no cadastro do centro de custos.
Em “9.1.8 - Contábil - Cadastro de Grupo Contábil”, foram adicionadas “Exige C. Custo” (Imagem 9) essa opção determina se será exigida a informação da Categoria de Centro de Custo nas telas “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra”, “Manutenção das ordens de Compra” e “Entrada de Notas Fiscais”. Assim o produto que tiver o grupo contábil configurado como “SIM”, será exigido, nas telas mencionadas, o preenchimento do rateio da categoria de centro de custo; “Permite Requisição de Materiais”: Opção utilizada para dizer se o item pertence ao grupo contábil e se está permitido ou não ser inserido em uma requisição de materiais.
Na tela de “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, utilizando o botão de inclusão de item pela lateral, será exibido junto a inserção do produto a opção de preenchimento do rateio de categoria (Imagem 10), onde será preenchida automaticamente com o rateio feito no “Cadastro do produto”, isso apenas para os itens que exigem o preenchimento. Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for utilizar as opções para “Gerar Ordem de Compra”, “Gerar Cotação” e “Gerar Requisição de Material”, verificando a categoria, dos itens que são exigidos.
Na “Requisição de Materiais” foi feita a mesma alteração explicada na tela “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra”, podendo inserir o rateio da categoria do item se o mesmo permitir. Adicionada a validação se o item pode ser utilizado na requisição de materiais conforme configuração no grupo contábil. Ao incluir o item sem ser pela forma mencionada acima, será feita uma validação do preenchimento da categoria quando for feita a importação da requisição de materiais no almoxarifado. O botão lateral de edição das categorias das telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”; agora possuirão um novo comportamento que será possível selecionar os itens da tela e clicar em editar (Imagens 11 e 12), onde será aberta a tela para informar o rateio das categorias do centro de custo e ao confirmar será aplicado a todos os itens selecionados. Quando selecionado apenas um item, a tela permanece como antes, permitindo editar as categorias informadas nos itens. As categorias do centro de custos nas telas: “Requisição de Materiais”, “Requisição de Pedido de Compra”, “Cotação de Compra” e “Manutenção das ordens de Compra”, não são mais carregadas automaticamente, agora é necessário que o usuário preencha conforme a configuração do grupo contábil.
Nessa tela de rateio é possível carregar o rateio padrão do produto, se não existir, traz o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral. Na tela “2.2.17 - Cotação de compra” (Imagem 13), será exigido o preenchimento do rateio da categoria do centro de custo no momento em que for gerado o pedido de compra, assim o sistema verifica quais itens exigem o rateio para que o usuário possa preencher, caso não esteja preenchido. Na tela “1.1.16 - Cadastro de locais de estoque” foi incluído o campo “Conta Contábil” (Imagem 14).
Em “2.4.5 - Transferência entre locais de estoque” quando realizar as movimentações “Apenas movimentação interna” e “Movimentação interna WMS”, o sistema fará uma verificação se as empresas dos locais de estoque são as mesmas e se não são Multiempresas, quando o parâmetro “Utiliza módulo contábil?” estiver como “SIM”. Na tela “2.2.8 - Manutenção das ordens de compra” (Imagem 15) quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, a opção de incluir o item direto pela grade ficará desabilitado, podendo inserir apenas pelo botão de inclusão na lateral. Assim como na “2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra” (Imagem 16), será apresentada a opção para preenchimento do rateio da categoria, isso apenas para os itens que permitirem o preenchimento. Existe o botão
Na tela “2.2.4 - Entrada de Notas Fiscais” (Imagem 17), ao confirma a entrada o sistema verificará se existe o rateio das categorias e centro de custos vindos do pedido de compra para o itens que exigem, conforme grupo contábil e se o rateio está correto. Caso não esteja correto ou não existir, será apresentada a tela para que o usuário possa preencher o rateio apresentando apenas os itens que exigem o rateio e com uma cor rosada para destacar os itens que precisam serem preenchidos/corrigidos. Nessa tela o usuário pode carregar o rateio padrão do produto, se não existir trará o rateio padrão do centro de custo pelo botão na lateral. Ao selecionar um item, será apresentado na parte inferior o rateio preenchido do mesmo, caso selecionado mais de um item o rateio ficará em branco e será aplicado aos itens selecionados. Ao terminar de preencher o rateio, é necessário aplicar clicando no botão na lateral. Para finalizar, basta clicar em “Confirmar” na parte superior, não será permitido confirmar a entrada caso o rateio não esteja completo nos itens que exigir. É possível acessar o rateio depois de confirmar a entrada, acessando “Opções, Contábil Centro de Custo” (Imagem 18).
O rateio será levado na integração contábil da entrada de notas para tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) junto a conta de débito, quando esta for a que estiver no cadastro de produtos e os itens estiverem no cadastro do grupo contábil a opção “Permite Requisição de Materiais” como “NÃO”. Na integração contábil, quando existir a regra “Financeiro - Pagar” com a opção de lançamento “Manual”, o sistema levará junto com a conta de débito se a mesma possuir o campo “Centro de Custo” marcado no cadastro do plano de contas, para a tabela (CONTABIL_LOTE_CENTRO_CUSTO) o rateio de centro de custo e categoria presente no contas a pagar. Em “9.1.3 - Contábil - Parâmetros” quando o parâmetro “Utiliza grupo contábil?” estiver como “SIM”, será adicionada a opção “Estoque” (Imagem 19). Nessa opção será possível criar dois tipos de regras:
O lançamento terá como conta de débito a conta configurada no grupo vinculado ao produto e como conta de crédito a conta que está no novo campo criado no local de estoque. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.
A movimentação deverá ser do tipo “Transferência”, possuir número de lote e o local de estoque deve pertencer a empresa que será feita a integração. Será criado um lançamento com a conta débito do local de estoque que o item estiver entrando e a conta crédito virá do local de estoque que o item estiver saindo. O valor será a quantidade movimentada multiplicada pelo valor do “Custo Médio Fidelidade do Produto” no dia da movimentação.
Em “9.2.2 - Contábil - Lançamentos Contábeis”, ao incluir manualmente um lançamento, o sistema verificará se no cadastro da conta contábil estará marcada a opção “Centro de Custo”, se estiver ao salvar, será exigido o preenchimento do rateio de centro de custo e categoria. É possível visualizar o rateio clicando no botão Na lateral é possível acessar o botão para editar o rateio das categorias, selecionado o lançamento e clicando no botão.
Se selecionado mais de uma lançamento, o rateio não trará o rateio dos lançamentos e ao confirmar será aplicado a todos os lançamentos selecionados. Na tela “9.3.1 - Contábil - Relatórios contábeis” ao selecionar as opções: “Centro de Custo x Conta Contábil” ou “Conta Contábil x Centro de Custos”, será exibida a opção “Exibir Categoria Centro Custo” (Imagem 22). Quando essa opção estiver marcada, será apresentado na grade e no relatório as categorias e seus valores (Imagem 23). Na tela “9.1.9 - Contábil - Regras Contábeis Fiscais” foi adicionada a opção “Cadastro do Local de Estoque” na escolha da origem das contas (Imagem 24)
📘 2️⃣ Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera o “%“ de fidelidade (SUP-61462)Ocorrência: Quando representante atualiza informações de cadastro do cliente, automaticamente o sistema zera o % de fidelidade. Solução: Foi alterado o campo que é usado para inserir ou alterar a porcentagem de fidelidade do cliente para o campo CLI_DESCFIDELIDADE. Local>Tela 3.5.4 - Guarani móvel - importação de dados |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗 3️⃣ Poder encerrar Checkout após faturamento, mesmo com itens em Aberto (SUP-55420)Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi criada a opção de alterar o comportamento do “Check-out”. Se o parâmetro “Check-out” estiver ativado em “antes do faturamento ou depois do faturamento”, com uma destas opções, então será possível mudar este comportamento direto na “Expedição” (Imagem 1). Foi criado um evento chamado “Alterar comportamento do check-out”, que por padrão virá marcado “NÃO”, caso o usuário desejar usar esta funcionalidade então precisa marcar “SIM” no evento. Quando estiver marcado como “SIM”, na tela de “Expedição” a coluna nova chamada “Comportamento do check-out”, estará habilitada para que este comportamento seja alterado (Imagem 2). Na tela “4.2.6 - Expedição”, quando estiver escrito “Padrão”, é porque estará pegando o que foi optado no parâmetro, ou seja, comportamento que já existente no sistema (Imagem 3). Ao selecionar um romaneio, clique como botão direito do mouse que terá as opções de “alteração do comportamento do check-out” (Imagem 4). Ao selecionar um romaneio, para alterar o comportamento do check-out de antes do faturamento, para depois do faturamento, uma série de validações ocorrerão. Como por exemplo: se dentro de um romaneio conter um pedido que já foi conferido ou que esteja no processo de conferência, não será permitido a alteração do comportamento do check-out (Imagem 5). Ao selecionarmos vários romaneios para efetuar uma atualização em massa, a validação também ocorrerá porém será apresentada uma mensagem em forma de log com a verificação de cada romaneio (Imagem 6). Se o evento do usuário estiver igual “NÃO”, verifique que na “Expedição” não será possível alterar o comportamento do check-out, o sistema seguirá o que estiver marcado no parâmetro (Imagem 7). Este processo de “alteração do comportamento do check-out”, irá interferir tanto no aplicativo “conferência de saída” no coletor, como no “conferencia.exe” (Imagens 8 e 9). |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 1️⃣ Relatório de Perfil de Cobrança - campo % total, não traz o percentual que representa “o vencido sobre o aberto” (SUP-61383)Ocorrência: O campo “%TOTAL”, que deveria trazer o % do vencido sobre o total em aberto, estava sempre resultando em 100%. Solução: Foram ajustados os cálculos de Total em Aberto e %Total, e também os % totais de colunas no “Resumo do Perfil das Contas Vencidas/Vencer” (Imagem 1).
Local>Tela 5.3.4 - Relatório por perfil de cobrança 📗 1️⃣ Diferenciar frete pago pelo cliente e frete manualmente incluído (SUP-51867)Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, agora poderá ser inserido o valor de frete realmente pago na operação (Imagens 1 e 2).
Esse campo adicional também foi inserido nas consultas dos relatórios cubo comercial e estático (Imagens 3 e 4).
Quando o frete é pago pela empresa, ou seja, não é pago pelo cliente, esse valor de frete irá para esse mesmo campo, onde já temos um processo para subir em massa essas informações. Na “Digitação de ordens” e no “Fechamento de ordens”, é possível importar um arquivo CSV para atualização do Valor do Frete Real GRA_VALOR_FRETE_REAL e também existe a opção de exportar o arquivo com o layout de importação, opções que já existiam no sistema, mas em cada tela haviam seus campos para importação do arquivo. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📘 2️⃣ DAPI (SUP-61430)Ocorrência: Rejeição no arquivo DAPI gerado pelo Guarani. Solução: Foi realizado um ajuste na linha 1 do arquivo “DAPI”, inserindo o “CNAE” na posição 52 e o caractere “S” na posição 61. Local>Tela 10.2.6 - Geração DAPI |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
📗 1️⃣ Ajustes Básicos - Telemarketing (SUP-59534)Na tela “14.2.1 - Telemarketing - Operação”, na aba pedidos foi criada uma notificação para verificar os orçamentos que precisam ainda ser recebidos e sincronizados pelo operador (Imagens 1 e 2). E também, adição dos botões da rodapé das grids da tela de Telemarketing, conforme padrão das telas do Guarani (Imagem 3).
|
...