No “Conferência”, a tela de observações “Recados para a ordem”, deixará de ser exibida sempre que a conferência tenha sido finalizada, sendo exibida (ou não) no início e fim das conferências conforme o comportamento selecionado via “Parâmetro” (Imagem 6).

A tela “Recados para a ordem” poderá ser acessada a qualquer momento através do comando “Ctrl+F5” (Imagem 7).

No “Coletor”, através da opção “Conf. Saída”, as observações do pedido também seguirão os novos comportamentos do “Parâmetro” (Imagem 8).

A primeira mensagem se mantém, que é quando o registro é inserido do sincronizador (Imagem 1).

Registro inserido (Imagem 2).

No Sincronizador SysPDV, o usuário 28 corresponde ao usuário Guarani (Imagem 3).

Assim, o caixa será aberto com o usuário mencionado (Imagem 4).

Para exibir, os três caixas da imagem acima, serão os últimos criados (Imagem 5).

Somatória dos centros de custos correta (Imagem 1).

A regra foi aplicada também no “Plano Financeiro”, que também estava gerando o mesmo problema (Imagem 2).

• A primeira configuração que deverá ser realizada, será a liberação da grade de aprovadores que fora adicionada, juntamente com a aba chamada “Aprovadores” na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos”.

Na tela “Manutenção de Usuários” com relação à tela “Cadastro de produtos”, haverá a configuração (Imagem 3)

Na tela “Manutenção de Usuários” com relação a “Requisição de Pedido de Compra”, configure da seguinte forma (Imagem 4).

Na tela “Manutenção de Usuários” com relação a “Requisição de Materiais”, a configuração (Imagem 5).

Para realizar uma “Requisição de Pedido de Compra e/ou Requisição de Materiais” com um ou mais aprovadores, agora, deve-se vincular tais aprovadores ao “Cadastro de produtos”. Sendo assim, é necessário fazer a configuração (Imagem 6).

“Requisição de Materiais” composta por dois aprovadores (Imagens 7 e 8).

Com a requisição não aprovada, ela permanecerá na coluna “Requisição Aberta”. Quando optado em “Listar Aprovadores”, será apresentada uma tela “Aprovadores da Requisição” apontando se houve ou não, sua aprovação (Imagens 9 e 10).

Na tela “Cadastro de Status”, a requisição com o campo de nome “Aprovação” igual a “SIM” (Imagem 11).

Tentativa de mover a requisição de um status que esteja configurada a “Aprovação” igual a “NÃO”, para um status de “Conclusão” igual a “SIM”, o sistema fará a restrição e será exigido que haja a aprovação de todos os aprovadores envolvidos (Imagens 12, 13 e 14).

Realizando a aprovação da requisição, antes de movê-la para um status de conclusão (Imagens 15, 16, 17 e 18).

Através do botão “Opções” será possível, realizar a aprovação, clicando em “Aprovar Requisição” (Imagem 19).

Impressão da requisição com os aprovadores (Imagens 20 e 21).

Histórico de aprovação de requisição (Imagem 22).

A primeira maneira de excluir o aprovador é pelo “Cadastro de produtos” e o sistema exibirá uma mensagem de “Captcha” para confirmar a exclusão do aprovador (Imagem 23).

Outra maneira de excluir o aprovador, será pela tela “Manutenção de usuários”, onde o sistema exibirá uma mensagem de “Captcha” para confirmar a exclusão do aprovador (Imagem 24).

Haverá a possibilidade de vincular aprovadores através da tela “Atualização de produtos em massa” (Imagem 25).

Foram retiradas as opções de “Aprovador Requisição Compra e Aprovador Requisição Materiais” da tela “Cadastro de fornecedores (geral)” (Imagens 26 e 27).

Em “Opções” foi inserida a opção “Gerar título a pagar do valor total disponível” (Imagem 2).

Haverá uma validação, informando que será gerado um título a pagar do valor disponível (Imagem 3).

Desta forma, subirá uma tela com o “Captcha” para confirmar a geração do título (Imagem 4).

Na tela que será apresentada para lançar as informações do título, foram inseridos os campos: “Título e Parcela”, que caso já exista um título com a mesma parcela, será possível alterá-la para geração do título (Imagem 5).

Informações do título gerado do saldo disponível de “Adiantamento”, terá o mesmo número do título original (Imagem 6).

Na aba “Dados Adto” da tela “Contas a Pagar”, será apresentado que é um título gerado de um saldo disponível de adto do “Receber” (Imagem 7).

Os títulos gerados do saldo disponível de adiantamento, não será permitido informar: Acréscimo, Juros, Multa e Abatimento” (Imagens 8, 9, 10 e 11).

No receber o “Vr. Disponível” será zerado (Imagem 12).

Na aba “Detalhes quanto a utilização do adiantamento”, foi criada a coluna “Local de Uso” que apresentará se o título é referente ao “Pagar ou Receber” e o título que foi gerado do saldo, será apresentado como “Pagar” (Imagem 13).

Caso o título gerado do saldo disponível for excluído no título original, o saldo voltará a ficar disponível (Imagem 14).

Na tela “4.2.6 - Expedição” foi criado o Evento: “Permite utilização automática de adiamento/saldo”, que virá com o padrão optado como “SIM” (Imagem 16).

O objetivo deste evento é apresentar ou não, a mensagem que o cliente tem título de adiantamento disponível ao gerar o financeiro nas telas: “Expedição e Digitação de Ordens”, sendo assim, ao deixar optado como “SIM” uma mensagem será exibida (Imagens 17 e 18).

Se o Evento estiver optado como “NÃO”, a mensagem não será exibida ao gerar o financeiro nas telas “Digitação de Ordens e Expedição” (Imagens 19, 20 e 21).

Na tela “Baixa Financeira” do receber quando for selecionada uma “Forma Pagamento” que não seja adiantamento e se houver adiantamento, subirá um “Aviso” informando que o “Cliente ou Grupo”, tem adiantamentos a serem utilizados. Caso queira utilizar, deverá sair do aviso e selecionar a forma de pagamento como “Baixa Adiantamento” (Imagens 22 e 23).

Quando é criado um título de adiantamento no receber, será permitido colocar uma data retroativa (Imagens 24 e 25).

No momento da inclusão será permitido colocar data retroativa, mas não será permitido depois do título criado, retroagir a data de emissão (Imagem 26).

Na tela “5.3.7 - Relatórios de contas a receber (NOVO)”, ao retroagir o relatório para a data em que foi gerado o título a pagar do saldo disponível de adiantamento, será apresentado o saldo zerado (Imagem 27).

Ao retroagir a data do “Relatório de contas a receber (NOVO)” para a data “03/10”, apresentará o saldo zerado (Imagens 28 e 29).

Ao retroagir o “Relatório de contas a receber (NOVO)” para a data de “02/10”, o saldo será devidamente apresentado (Imagens 30 e 31).

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”, quando o parâmetro estiver marcado para “Adiantamento Financeiro”, ao confirmar uma ocorrência de devolução, troca ou falta e o título estiver totalmente pago; ao invés de ser gerado um saldo para o cliente, o sistema gerará um título de adiantamento . O valor deste título será o mesmo valor do abatimento gerado (Imagem 2).

O título de adiantamento, será criado com o tipo de cobrança de acordo com a fidelidade do pedido. E o número do título será criado pelo gerador sequencial, poderá também alterar o número do título e parcela. A forma de pagamento precisa ser selecionada, pois se trata de um campo obrigatório, ou seja, uma vez que o título de adiantamento criado será gerado como pago na tela “Manutenção de contas a receber” (Imagem 3).

Após confirmar a geração do título de adiantamento na tela “Fechamento de ordens”, será possível verificar que o título nasceu pago na tela “Manutenção de contas a receber”, para que este título possa ser usado como desconto no próximo faturamento, ou para ser usado pagando outro boleto com a forma de pagamento adiantamento (Imagem 4).

Ao acessar este título de adiantamento que veio da tela “Fechamento de ordens”, será possível confirmar acessando a aba observações diversas, neste campo será apresentado que este título de adiantamento foi criado na tela “Fechamento de ordens”, através da geração de uma ocorrência, onde é apresentado o número do pedido (Imagem 5).

Na tela “Recebimento de Contas”, ao informar o pagamento com um valor maior que o valor dos títulos, com o parâmetro configurado para adiantamento financeiro; ao confirmar, trará a tela de “Adiantamento Financeiro”. Este título de adiantamento gerado, quando recebe um valor maior que o do boleto, será apresentado como pago na tela “Manutenção de contas a receber” (Imagem 6).

Na tela “Pagamento de Contas”, ao informar o pagamento com um valor maior que o valor dos títulos, se o parâmetro estiver configurado para adiantamento financeiro. Ao confirmar, trará a tela de “Adiantamento Financeiro”. Este título de adiantamento, gerado quando se recebe um valor maior que o do boleto, seerá apresentado como pago na tela “Manutenção de contas a pagar” (Imagem 7).

Na tela “Entrada de notas fiscais”, quando for “Tipo pessoa - Cliente” e houver o check marcado “Lança Pagar/Receber/Saldo Cliente”, foi adicionada a opção de gerar título adiantamento. Ao clicar para confirmar entrada, perguntará qual a opção desejada e caso marque adiantamento apresentará a tela de “Geração de títulos de adiantamento” (Imagem 8).

Após escolher a opção de gerar título de adiantamento, ao fazer uma nota de entrada de devolução de cliente, também será gerado um título de adiantamento no contas a receber, onde será criado um título de adiantamento. Este título de adiantamento será apresentado como pago na tela “Manutenção de contas a receber” (Imagem 9).

Será exibido um aviso informando a geração de um título do total disponível (Imagem 2).

Título a receber gerado de saldo disponível do adiantamento do contas a pagar. Na aba “Dados Adto.”, serão apresentadas as informações referentes a qual título foi originado (Imagem 3).

Foi inserida uma validação no título gerado de saldo de adiantamento, não será permitido informar acréscimo, juros, multa e abatimento (Imagem 4).

No detalhamento do título foi inserida a coluna “Local de uso” com as opções “Pagar e Receber”, quando estiver optado como “Receber” será do título que foi gerado do saldo disponível, quando estiver optado como “Pagar” será referente a baixa de um título feito com este título de adiantamento.

Após gerar o título do saldo disponível, o campo “Vr Disponível” ficará zerado (Imagem 5).

Ao fazer a exclusão do título gerado de um saldo de adiantamento, o saldo retornará para o título original (Imagem 6).

Saldo sendo apresentado novamente (Imagem 7).

Para a tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais”, foi criado o evento “1000 Permite utilização automática de adiantamento/saldo” que será exibido com a opção “SIM” como padrão. Se selecionado como “SIM” ao criar uma entrada de notas fiscais, caso o fornecedor tenha um adiantamento, será apresentado caso queira utilizar na entrada de notas (Imagens 8 e 9).

Evento optado como “NÃO” (Imagem 10).

Não será exibida a informação que existe um título disponível para o fornecedor (Imagem 11).

Na tela “Baixa Financeira”, ao selecionar um forma de pagamento que não seja adiantamento, caso o fornecedor tenha adiantamento disponível, será exibida a tela “Adiantamentos disponíveis do fornecedor” (Imagem 12).

Ao fechar a tela “Adiantamentos disponíveis do fornecedor” e informar a forma de pagamento como “baixa adiantamento”, será exibida a tela “Consulta de Adiantamentos” com os títulos de adiantamento disponíveis para serem utilizados (Imagem 13).

Ao criar um título de adiantamento, será possível retroagir a data de emissão do título de adiantamento (Imagem 14).

Foi gerado um título do contas a receber do saldo disponível do contas a pagar, ao retroagir a data na tela “Relatório de contas a pagar (NOVO)”, será apresentado neste dia o saldo disponível como zerado. Ao retroagir para uma data anterior, o saldo disponível será apresentado, pois nessa data ainda não havia sido gerado o título do contas a receber do saldo disponível (Imagem 15).

Momentos em que a validação de estoque ocorre ao faturar o romaneio na expedição:

• Já existente: Comportamento do “Checkout” no romaneio “Depois do faturamento” ou “Padrão”, contanto que se for “Padrão”, o parâmetro “LG_CHECKOUT” esteja “DESATIVADO” ou “DEPOIS FATURAMENTO”. Esta combinação será respeitada se o pedido não estiver conferente.
  

• Novo: Comportamento do “Checkout” no romaneio “Antes do faturamento” ou “Padrão”, contanto que, se for “Padrão”, o parâmetro “LG_CHECKOUT” esteja “ANTES FATURAMENTO”. Esta combinação será respeitada se o tipo de ordem não integrar “Checkout” (Imagens 3, 4 e 5).

Acessando a tela “Lançamentos a pagar” e emitindo a impressão da AP (Autorização de Pagamento) (Imagem 1).

Atenção: Os produtos criados do zero no Guarani, já possuem valores padrões nestes campos.

Quando realizada uma integração e for apresentado um alerta, ao verificar na aba “Processamento”, será possível realizar a exclusão deste processamento (Imagem 1).

Evento optado como “SIM” (Imagens 2 e 3).

Exclusão da integração que não foi concluída (Imagem 4).

Evento optado como “NÃO” (Imagem 5).

Na aba “Processamento”, não será apresentada a opção para realizar a exclusão do processamento (Imagem 6).

Apenas a mensagem do centro de custo sendo apresentada (Imagem 1).

Ao realizar o ajuste manualmente do centro de custo (deverá ser ajustado pelo usuário), a integração foi feita (Imagem 2).

Dados da integração (Imagem 3).

Impressão do “Relatório de movimentação de contas não integrados no período” (Imagens 2 e 3).

A sugestão sempre será sobre a empresa padrão, mas poderá ser alterada pelo ícone de “lupa” da grade (Imagem 1).