Classificação menu ERP

📘 1️⃣ Inclusão de campo em relatórios (SUP-73571)

Ocorrência: Haviam alguns relatórios do “Dashboard - Tela inicial”, que não estavam listando as colunas de “CÓDIGO REPRESENTANTE e NOME FANTASIA REPRESENTANTE”.

Solução: Foram inseridas as colunas “Cod. Representante” e “Representante” aos relatórios do “Dashboard - Tela inicial”: Valor a Receber; Valor a Receber Antecipado; Valor a Receber Vencido e Valor a Receber Cartão de Crédito (Imagem 1).

📗 2️⃣ Atualizando descrição do menu referente a DANFe Simplificada

Na tela “Guarani :: CHECK-OUT”, foram feitas alterações nas descrições dos botões no menu de impressão de DANFe Simplicada: DANFe Simplificada - etiqueta da Ordem Atual e DANFe Simplificada - informar Ordem (Imagem 1).

📘 1️⃣ Alguns scripts em branco no integrador do cliente (SUP-77174)

Ocorrência: Após importar scripts padrão, o integrador estava apagando os scripts antigos e não estava substituindo com os atuais.

Solução: Quando o script não tem alteração ou não possuir padrão (vazio), o botão ficará desativado “comportamento já existente” (Imagem 1).

📘 2️⃣ Registro de cliente duplicado na integração ERP X Magento

Ocorrência: Quando o mesmo e-mail já estava informado na loja, o integrador enviava os dados e estava retornando que o cliente já estava cadastrado, porém, não alterava o grupo do cliente. Desta forma, permitindo o mesmo cadastro ser incluído duas vezes. Desta forma, também não estava testando o CNPJ para conferência.
Solução: Foi realizada uma melhoria onde o integrador B2B realizará uma sequência enviando um POST (novo cliente), com o cliente cadastrado no Guarani; uma vez que o cliente já foi cadastrado diretamente no site, a loja retornará o erro de “Já existe uma conta cadastrada neste CNPJ”. O Integrador irá capturar a mensagem e enviará uma requisição criada, afim de capturar o código do id do cliente no Magento. Com esse id, o Integrador buscará o código do cliente no Guarani para gravar a conexão de IDs externos na tabela. Após a gravação na tabela, o Integrador enviará novamente a requisição, só que dessa vez como entrada, atualizando o cliente (Imagem 1).

📘 1️⃣ Quando analisava lugares que permitiam a seleção de contas sintéticas (SUP-77633)

Ocorrência: Havia uma permissão para selecionar contas sintéticas no cadastro de contas correntes e isso estava causando inconsistências no momento de integrar.

Solução: Foi realizado um ajuste na tela “Cadastro de clientes”, onde ao realizar a tentativa de lançar uma conta sintética, o sistema mostrará uma validação que permitirá salvar somente as contas analíticas (Imagem 1).

📗 1️⃣ Incluir validação de checagem de ordens em andamento ao alterar legenda de produtos (SUP-72313)

Na tela “Parâmetros :: Guarani” foi criada a opção: “Validar alteração de legenda de produtos que o torne indisponível para comercialização”,que validará as alterações do campo legenda na tela “1.1.19 - Cadastro de produtos” para as opções: “Controle interno, Transição ou Fora de linha”, para os produtos que estão em pedidos, mas ainda não foram faturados.

Informações
Mostrando as ordens encontradas pendentes (Imagem 2).

Informações
Ao clicar em ok, subirá um “Captcha” para confirmação da alteração (Imagem 3).

Informações
Após o preenchimento do “Captcha”, será gravada a alteração (Imagem 4).

Informações
Parâmetro selecionando a opção: “Avisar e não permitir”, na sequência mostrará uma mensagem com as ordens pendentes referentes ao produto e não permitirá fazer a alteração (Imagens 5 e 6).

Informações
Validação não permitindo fazer a alteração da legenda (Imagem 7).

📘 2️⃣ Inconsistência ao tentar desvincular conta contábil do cadastro do cliente (SUP-78496)

Ocorrência: Quando era realizada a tentativa de desvincular a conta contábil do cadastro de cliente, o sistema apresentava a inconsistência “O registro não pode ser alterado ou excluído pois possui dependências”.

Solução: Foi feito um ajuste para que, caso a conta possua valor zero (0), seja informado o valor nulo permitindo a exclusão tanto da conta base gerada como da conta contábil.

Informações
Cadastro do cliente com conta contábil (Imagem 1).

Informações
Exclusão das contas (Imagens 2 e 3).

Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

📗 1️⃣ Não exibir itens não conferidos na entrada de Nota Fiscal

Na tela “2.2.4 - Entrada de notas fiscais” foi adicionado um tratamento para que ao carregar um pedido, utilizando o botão “Carregar Pedido”, e selecionar a guia aparecerá a mensagem “Deseja carregar somente os itens da guia conferidos pelo coletor?”. Caso seja selecionada a opção “SIM”, será carregada a quantidade conferida para o campo “Qt. Documento”, mas se a quantidade for zero (0), o item não será carregado. Caso seja selecionada a opção “NÃO”, irá prosseguir com o comportamento atual, ou seja, o sistema carregará a quantidade do pedido para o campo “Qt. Documento”.

📘 1️⃣ Importação CSV na digitação expressa, permitia quantidade zerada de produto (SUP-77865)

Ocorrência: O sistema permitia importar produtos com quantidade zerada, ocasionando inconsistências sobre os cálculos a serem adicionados na ordem.

Solução: Na tela “Digitação de ordens em Expresso”, na tela “Digitação de Itens”, foi criada uma validação para que ao importar um arquivo CSV, que esteja com a quantidade zerada o sistema mostrará um “Log de Operações” informando que a quantidade deverá ser maior do que zero (0) e não permitirá realizar a importação do item zerado (Imagem 1).

📘 1️⃣ Promoção cadastrada não acatando no autosserviço (SUP-77065)

Ocorrência: Na tela ”Cadastro de promoções”, quando era cadastrado um item e marcava a opção de “Autosserviço” como “SIM”, os itens da promoção que eram utilizados na tela “Autosserviço” e não acatavam a promoção, desta forma, o pedido era zerado não permitindo que a ordem fosse finalizada.

Solução: Foi criada uma condição na tela “Autosserviço”, que irá ignorar as promoções de bonificação, não gerando a inconsistência que zerava o total (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Layout das abas observações (SUP-77794)

Ocorrência: O campo “Observações da nota fiscal” das telas “Fechamento de ordens → [Ocorrências do Pedido] → OBS.” e “Rastreamento de ordens → Obs.”, não estavam apresentando todas as informaçoes inseridas na observação da tela “Digitação de Ordens”.

Solução: O layout das abas nas quais as observações estão contidas foi ajustado, de forma que mesmo com todos os caracteres preenchidos, seja possível visualizar as observações em sua completude. A correção também foi feita para o campo “Observação do Pedido” (Imagens 1, 2 e 3).

📘 1️⃣ Campo “Base da comissão” com incompatibilidade de valor entre AFV e ERP (SUP-76222)

Ocorrência: O valor do campo “Base de comissão” estava incompatível entre o Guarani ERP e o AFV.

Solução: Foi realizado um ajuste nas telas “Guarani Móvel - Android - parametrização e Atualização em Massa”, para que o campo “Base de comissão” presente no ERP, contenha o mesmo valor do AFV (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Ao faturar ordem, ficando como “EM TRÂNSITO” no rastreamento (SUP-77598)

Ocorrência: Quando o “Parâmetro: Utiliza Guarani Expede?”, estava configurado para a opção “DEPOIS FATURAMENTO”, após ter feito o faturamento na expedição e ao verificar o status do pedido na tela “Rastreamento de ordens”, apresentava a situação “EM TRÂNSITO”.

Solução: Foi feita uma alteração para que quando o “Parâmetro: Utiliza Guarani Expede?” estiver configurado para “DEPOIS FATURAMENTO”, após a ordem ser faturada na expedição, o status que apresentará na tela “Rastreamento de ordens” somente o que será faturado (Imagens 1 e 2).

📘 1️⃣ Lentidão na tela de expedição (SUP-77735)

Ocorrência: Havia uma lentidão ao gerar a pesquisa na aba "Sugestão para carregamento #1" na tela “Expedição”.

Solução: Foi inserida uma correção na forma com que o sistema carrega os dados na tela “4.2.6 - Expedição”, que reduziu o tempo de busca dos pedidos para 14 (quatorze) segundos e a disposição dos campos na mesma aba também foram atualizados, para melhorar o layout (Imagem 1).

📘 2️⃣ Parcelamento da nota fiscal divergente dos títulos a receber (SUP-78091)

Ocorrência: Os parcelamentos no desdobramento da Nota Fiscal estavam saindo com um determinado valor e ao serem gerados os títulos no receber, os valores ficavam diferentes.

Solução: Foi feito um ajuste na tela, aumentando as casas decimais da variável responsável pelo cálculo das parcelas, quando a carteira estiver configurada com redução de boleto.

📘 1️⃣ O campo “Vr limite de crédito” trazia as mesmas informações do campo "Vr disponível", quando filtrado por grupo econômico (SUP-78148)

Ocorrência: Quando era realizada uma pesquisa por grupo econômico na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, o campo “Vr limite de crédito” mostrava o valor referênte ao campo “Vr disponível”.

Solução: Foi feito um ajuste na tela “5.2.2 - Análise de crédito”, para que o sistema realize a busca correta para o campo “Vr limite de crédito”.

📘 2️⃣ Não era possível realizar saída de estoque na tela “WMS - Ajustes de estoque”

Ocorrência: O sistema não estava realizando a saída de estoque na tela “WMS - Ajustes de estoque”.

Solução: Foi feito um ajuste para que o sistema realize a saída de estoque WMS normalmente, com lotes que tenham saldo mesmo que os anteriores estejam zerados (Imagem 1).

📘 2️⃣ Inconsistência ao efetuar integração contábil (SUP-78173)

Ocorrência: Inconsistência ao realizar a integração contábil, onde não eram reconhecidos os juros, multa, abatimentos, acréscimos e despesas de cartório contra a conta do cliente, gerando débitos e créditos.

Solução: Foi realizada uma alteração na forma que o sistema realiza a integração, mas o comportamento do financeiro não foi alterado.

📗 2️⃣ Refazer tela de Lançamento Manual (SUP-73448)

A tela “9.2.2 - Contábil - Lançamentos Contábeis”foi renomeada e passará a ser chamada como “9.2.2 - Contábil - Lançamento Manual” e sua funcionalidade continuará sendo a de efetuar lançamentos contábeis manuais, segue reformulação da tela:

📙 2️⃣ Agenda contábil para lançamentos com data futura (SUP-73271)

Foram adicionadas ao sistema as telas “9.2.10 Contábil - Agenda de Lançamentos e 9.2.11 Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda”.

Na tela “9.2.10 Contábil - Agenda de Lançamentos” será possível efetuar lançamentos futuros, agendando os lançamentos de acordo com os datas desejadas.

A tela “9.2.10 - Contábil - Agenda de Lançamentos” conta com opções para realizar lançamentos individuais ou parcelas com programação da data exata do lançamento a partir do mês e ano desejado, sendo possível programar os laçamentos fixos de parcelas nas abas “Parcelas e Dia”, onde deverá ser inserido o dia e número de parcelas, bem como um lançamento único (uma parcela).

Também poderá ser programado um agendamento para o último dia do mês, neste caso, o sistema fará uma validação no último dia de cada mês e fará o lançamento de acordo com o mês em questão.

As demais abas referentes aos lançamentos seguem com mesmo padrão existem na tela “9.2.2 - Contábil - Lançamento Manual”, realizando lançamentos de débito, crédito e edição de lançamento.

Foi criada a tela "9.2.11 Contábil - Manutenção Serviço Automático da Agenda", nela será possível instalar e iniciar o serviço automático da agenda. Para isto, será necessário clicar na seta ao lado do botão “Opções” e posteriormente instalar o serviço e inicia-lo. A tela exibirá todos os lançamentos agendados que já foram efetivados, mostrando qual era o código da agenda e qual lançamento contábil foi realizado.

Ao clicar em “Instalar Serviço”, será exibida uma janela com a mensagem “Tem certeza que deseja instalar o serviço da Guarani nessa máquina?” e ao clicar em “SIM” o sistema solicitará o usuário e a senha do Windows para a instalação do serviço (Imagens 8 e 9).

Após o processo citado a cima, será aberta uma tela onde listará os usuários e grupos locais. Nesta tela, clicar com botão direito do mouse, em “Novo usuário” informar os dados necessários e clicar em “OK”. Depois, dar duplo clique no usuário adicionado, ir na aba “Membro de” e selecionar a opção “Administradores” (Imagens 11 e 12).

📘 1️⃣ Campo NSU sendo gravado mesmo para consulta com inconsistências (SUP-77787)

Ocorrência: O campo NSU estava sendo gravado, mesmo para consultas com inconsistências.

Solução: Foi feito um ajuste para que somente seja gravado o NSU, quando a consulta for realizada com sucesso (Imagem 1).

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