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Serão exibidos um resumos financeiro de todos os títulos dos clientes do representante, Títulos Vencidos, A Receber, Vencem Hoje e Todos.
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1.1.3- Acompanhamento de objetivos
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Metas cadastrada ao representante serão pontudos nesse gráfico, que ao acessá-lo veremos total de meta, qual valor atingido e quanto faltará para atingi-la, também veremos projeções e valores de verba caso seja utilizado essa regra comercial.
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1.1.4- Positivação de Clientes
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Se pressionar sobre as cores/percentuais exibido no gráfico irá abrir a consulta de clientes carregando os dados respectivos, no exemplo abaixo selecionamos sobre clientes novos, ele abriu a tela de consulta demonstrando o novo cliente.
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1.1.7- Estatísticas de ordens
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Exibirá todos os status da empresa, e demonstrará um resumo de quantos pedidos existem em cada status, por ele quando pressionar sobre uma cor ele carregará as ordens respectivas.
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1.1.8- Acesso rápido
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Avance para as próximas abas do cadastro e preencha os restantes das informações e no final clique em SALVAR
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1.1.8.2- Novo pré-cliente
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Após isso preencha o CNPJ, Razão Social, Email, Telefone, Estado e Municipio, pressione sobre salvar.
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1.1.8.3- Nova ordem de venda
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Basta pressionar sobre a opção de nova ordem que será redirecionado a consulta de clientes, para buscar o cliente poderá utilizar a barra de busca ou os botões Novos, Todos, Com pedido ou Inadimplentes.
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Após encontrar o cliente pressione sobre o mesmo e inicie o pedido.
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Será carregado a tela de consulta de itens, abaixo detalhando algumas opções da tela.
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Nos filtros encontrará as opções de buscar de valores, poderá arrastar o ponto inicial de um valor até outro no final, e também pressionar sobre os campos de valores e informar digitadamente, depois só clicar em aplicar.
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Para adicionar o produto só pressione sobre o produto desejado, após isso será apresentado a tela de inserção de item.
Nessa tela você selecionará a tabela de preço (caso seja diferente do cabeçalho), unidade de venda (unidade ou embalagem), quantidade de itens desconto e acréscimo caso haja, depois só clicar em Adicionar.
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Quando adicionamos um produto no pedido no catálogo ele ficará com uma marcação, conforme imagem abaixo.
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Nessa opção poderemos buscar pelo cliente e ter acesso as opções: Editar, Analise de Credito, Histórico financeiro, Histórico comercial, Mix de produtos e Excluir, também por ele poderemos criar um novo pedido. Abaixo detalhes da tela.
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2.1.2- Agenda de Visitas
Visualizaremos a agenda de visitas que foi criada ao representante.
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Por ela o representante terá acesso a várias opções (Nova ordem, Definir como não visita/não venda, Desagendar, Ligar, Enviar e-mail, Ir para cliente (traçar rota pelo Google Maps), Visualizar cliente (acessar o cadastro do cliente))
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Em Minhas Ordens é possível realizar pesquisa por todos os pedidos digitados pelo representante (Não enviados, Todos e Enviados).
Além disso, selecionando o pedido é possível visualizar na mesma tela os valores total do pedido e também itens vendidos.
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Por essa opção também poderemos Editar o pedido (caso ainda não tenha sido enviado a empresa), Enviar email do pedido ao cliente, Reenviar o pedido a empresa, Duplicar o pedido, Excluir (caso ainda não tenha enviado a empresa e tenha permissão) e Enviar sugestão de vendas ao cliente.
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2.2.2- Titulo à receber
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Irá abrir a tela abaixo, onde poderá definir quais itens irão fazer parte do valor mix, e definir o valor também caso não queira utilizar a média do sistema
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Após clicar em aplicar, verifique que os itens foram aplicados seu valor mix escolhido.
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