Agora foram retirados os bloqueios para ficarem habilitadas todas as opções de tipo de contrato, para o campo “Desconto válido até o vencimento” (Imagem 2).

Ao adicionar o valor de Frete, o campo de Base PIS será atualizado, pois o sistema estará somando o valor de frete na Base de PIS corretamente (Imagem 2).

Inserindo um valor de Seguro, ele será somado ao valor de Base PIS (Imagem 3).

Inserindo um valor de Despesas Acessórias, ele estará sendo somado ao valor de Base PIS (Imagem 4).

Inserindo um valor de IPI Devolvido ele será somado ao valor de Base PIS (Imagem 5).

A opção “Integração De/Para” é na verdade a tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD” do Guarani ERP, no Integrador. Não haverá informações nesse primeiro momento, pois ainda não existem dados advindos do ERP do usuário (Imagem 2).

Caso queiram utilizar o script já montado para o Guarani ERP, basta clicar em “Query padrão” e “Todos”. Esses scripts foram montados para esse propósito e foram baseados no que é carregado na tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD” do Guarani ERP e nos antigos scripts que buscavam do ERP para enviar os dados para a loja. Todos os scripts possuem o parâmetro “ULTIMA_SINC”, que no Guarani ERP, busca dos campos de “lastupdate”. Porém, nem todas as tabelas possuem esse campo e nesses casos, os dados sempre serão recarregados (Imagem 4).

O agendamento foi modificado e agora será “Carga Manual”. O agendamento que já possuía, virou submenu e não teve nenhuma alteração. Já o “Carga (ERP x Integrador)” será uma tela nova para inserção de informações nas novas tabelas de configuração criadas no Integrador (Imagem 5).

O primeiro passo na criação das configurações da interação é executar o script de empresas. A tela possui um campo para informar a empresa, mas nessa primeira carga, ainda não existirá. Ou seja, basta acessar a tela e clicar em “Atualizar Empresas”. Lembrando que o script “ICC_EMPRESAS”, do menu “Exportações (ERP x Integrador)” já deverá ter conteúdo (Imagem 6). Desta forma, a mensagem de sucesso será exibida (Imagem 7).

Será possível criar a integração em “Configurações Gerais (De/Para)”, deverá clicar em “Hab. Config.” e assim conseguirá incluir a nova integração. E a “Senha Guarani” será requisitada (Imagem 8).

Utilizando o botão “Incluir”, será possível selecionar a empresa desejada, optando o “Ativo” como “SIM” e na sequência em “Salvar” (Imagem 9).

Nesse momento, deverá inserir as informações da loja para a empresa a ser cadastrada, pois esses dados serão necessários para os próximos passos (Imagem 10).

Na tela “Carga de Dados” para carga manual, a caixa de seleção apresentará a empresa automaticamente, em caso exista apenas uma cadastrada na integração, pois quando houver mais de uma, o campo ficará em aberto para escolha do usuário. Caso seja a primeira verificação de fluxo, a opção “Atualizar Todos” pode ser utilizada. Caso uma inconsistência na autenticação seja apresentada, reinicie o Integrador. Essa inconsistência só aparecerá após inserir as informações da URL e Token, nas próximas não será mais apresentada. Dependendo da massa de dados, poderá ser uma operação um pouco demorada (Imagem 11).

Utilizando a opção “Atualizar Todos”, ocorrerão duas inconsistências e gerações de log “Produtos” e/ou “Preços”. Nesse momento, esse comportamento é normal, uma vez que não existe tabela de preços nas configurações gerais (Imagem 12).

Com as informações de configurações necessárias preenchidas, será possível definir as configurações gerais da integração, de mesmo modo da aba “Configuração Geral” da tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD” do Guarani ERP, incluindo estoques a serem enviados e cobranças de cartão (Imagem 13).

A guia “Integrações” é onde o usuário irá inserir as informações que deverão estar na integração. A primeira alimentação do Integrador é apenas para trazer as informações. A escolha do que irá subir ainda é manual, da mesma forma que acontece na tela “3.2.45 - Configuração Integração B2UD” do Guarani ERP (Imagem 14).

A tela “Desenvolvedor”, agora possui uma caixa de seleção da empresa para escolher de qual enviar um script, puxar um pedido ou qualquer outra funcionalidade multiempresa (Imagem 18). Os envios para a loja devem acontecer normalmente, assim como os pedidos, ou seja, via cargas manuais ou serviços, com uma empresa ou com várias.

Em “Configurações Gerais” na aba de cobrança, foi inserida a nova coluna “Somente Primeiro Prazo” que quando optada como “SIM”, ignorará os demais prazos (60, 90…) (Imagem 1).

Com isso, o pedido terá apenas um prazo e consequentemente, o título também. Sendo assim, ficará a nível de “Cobrança”, para estar no mesmo nível dos “Prazos” (Imagem 2).

• Ao ignorar um registro, colocando na fila e para não fazer no mesmo momento, apenas a operação de banco será realizada, uma vez que a informação de importação da “Koncili” (com sucesso), será enviada assim que o registro for inserido no integrador, desta forma, essa operação ficou mais rápida.

• A conciliação só funcionará a partir de pedidos com data superior à atualização do “Integrador ECommerce”; entretanto, manualmente será possível alterar os prazos antes de faturar o pedido, gerando apenas uma parcela.

Através da tela “Expedição”, ao gerar o contas a receber serão apresentados todos os prazos definidos, conforme o cadastro na “Digitação de ordens” (Imagem 4).

Na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens” terá o mesmo comportamento (Imagem 7).

Faturamento e a validação que não pode prosseguir (Imagens 9 e 10).

Ao selecionar a opção “Manutenção nesta ordem” e remover as informações do conferente e data (Imagens 11 e 12).

Na tela “Digitação de ordens” permitirá alterar a data de vencimento e assim podendo fazer o faturamento normalmente (Imagens 13 e 14).

Uma outra opção é ajustar o prazo antes do faturamento, basta clicar no botão “Encerrar“ na “Digitação de ordens” e assim os prazos serão ajustados automaticamente (Imagens 15 e 16).

Na tela “Atualização Massa Digitaçao Ordem”, foi inserida uma validação para não permitir informar um prazo fixo com data inferior a data atual (Imagem 17).

Nas telas “5.2.10 - Fechamento de ordens e 2.2.4 - Entradas de notas fiscais”, foi realizada a correção de visualização de notas de devolução parciais (Imagem 2).

No Relatórios de Faturamentos Gerenciais apresenta as duas notas, tanto de venda quanto de devolução (Imagem 3).

Na tela “4.2.6 - Expedição”, foi adicionada uma nova validação antes de confirmar o pedido. Lembrando que essa validação já existe e verifica várias situações, o que foi adicionado é uma nova validação quanto aos vínculos de bens na ordem, ao clicar em “Conf. Fat”. (Imagens 3 e 4).

Foi feita uma correção para que ao clicar em alterar e depois cancelar, que limpe todas as informaçãoes do cadastro na tela (Imagens 3 e 4).

Acessando a tela de “Digitação de ordens” inserindo uma ordem de “Devolução”, ao vincular o produto será exibida a informação para Referenciar NF (Imagem 1).

Clicando na opção de “Referenciar NF”, será possível escolher o tipo de nota fiscal (Imagem 2).

Após escolher a opção “NF Própria”, será exibida uma listagem com notas de saídas para serem vinculadas de acordo com o item (Imagem 3).

É possível selecionar mais de uma nota fiscal e sendo assim conseguimos visualizar essa opção (Imagem 4).

Como já é sabido, os percentuais de tabela do cliente e do representante, são desembutidos para o cálculo da margem de contribuição. Isso quer dizer que, no momento que o sistema buscar o fator de conversão, caso esteja configurado para usar um desses percentuais, ou mesmo os dois juntos, eles estarão contidos no fator de conversão salvo na grade. Contudo, no momento em que é feito o cálculo da margem de contribuição, esses percentuais serão desembutidos. Logo, como eles não são considerados para o cálculo da margem, na planilha nem precisam ser informados (Imagens 1 e 2).

Ao lançar uma ordem para um cliente, lembrando que o percentual do representante é 0(zero), não será considerado para este caso, mas poderá ser utilizado, pois segue o mesmo comportamento do percentual de cliente (Imagem 3).

Observando os campos que salvam o fator de conversão, teremos a seguinte informação (Imagem 4).

Esses são os valores que ficam salvos na ordem referentes ao fator de conversão. Contudo no cálculo da margem de contribuição, é preciso fazer o processo inverso para desembutir o percentual do cliente, neste exemplo. Então, voltaria a ter os valores de 1,039 para o fator e 3,9% para o percentual.

Comparando o relatório de “Margem de Contribuição” com o “Cálculo da planilha”, teremos a seguinte situação (Imagem 5).