CONFIGURAÇÕES NO SISTEMA

Para que seja possível a utilização do PDV – ERP é necessário a inclusão de informações no sistema ERP que servem como base para a plataforma PDV, dentre elas:

Cadastro de Terminais de Caixa
Cadastro de Usuários
Cadastro de Tipos de Ordens
Empresa que será atrelada a venda no PDV
Tipos de cobrança para baixa financeira
Parâmetros

Essas são as principais configurações para a utilização do PDV-ERP, abaixo explicaremos como e onde incluir essas informações.

Terminais de Caixa

Para efetuar o cadastro de um terminal deve-se acessar a tela 3.1.12 - Cadastro de terminais de caixa.

Efetuar a inclusão dos terminais:

Incluir um usuário ou mais para cada terminal:

Cadastro de Usuário

O cadastro dos usuários é feito pelo Ribon da Guarani (canto superior esquerdo).

O Terminal de caixa que o usuário foi cadastrado deve ser informado nesse momento:

Cadastro de Tipos de Ordens

É necessário o cadastro de um tipo de ordem para cada Caixa/PDV, feito pela tela
1.1.23 – Cadastro de tipos de ordens:

Configurar as informações de Tipo de Documento (ECF/SAT/NFC-e, etc), Terminal, Locais de Estoque, Dados tributários, etc.

Cadastro de Empresa

No Cadastro de Empresas aba Tributação/Dados Gerais, é necessário cadastrar os dados do ECF/SAT/NFC-e, de acordo com o que será utilizado no PDV/Caixa.

Obs.: Caso a empresa já tenha emitido algum tipo de documento fiscal que irá cadastrar para uso no PDV se atentar a numeração e serie do documento.

Tipos de cobrança a receber

Deve-se efetuar o cadastro para lançamento e baixa informando na opção PDV (SIM)

Exemplo 1: Lançamento dinheiro

Exemplo baixa dinheiro:

Exemplo 2: Lançamento Cartão

Exemplo baixa cartão:

Parâmetros

Existem alguns parâmetros que devem ser configurados para que o PDV funcione corretamente no seu sistema, são eles:

Define o tipo de ordem a ser utilizado na venda.
Define a tabela de preço a ser utilizada.
Define a quantidade de colunas no display.
Define o tamanho da fonte no display.
Código do cliente a ser utilizado como consumidor.
Define o evento de abertura de caixa.
Define o evento de entradas através de venda no caixa.
Define o evento de entrada de caixa.
Define o evento de sangria de caixa.
Define o evento de entrada de caixa.
Define o evento de transferência de caixa.
Define o evento de troco dado pelo caixa.
Define o evento de cancelamento venda no caixa.
Ativa emissão de NFE pelo PDV.
NFE - Cfop fora estado.
NFE - Cfop dentro estado.
NFE - Cfop fora estado.
Ativa confirmação para transmitir ou não NFE.
Informar na tela de fin. credito do cliente.
Define a forma de pgto. para representar diferença de caixa CREDITO.
Define a forma de pgto. para representar diferença de caixa DEBITO.
PDV-Cobrança [1]
PDV-Cobrança [3]
PDV-Carteira [1]
PDV-Carteira [3]
PDV-Conferencia de Caixa Cobrança Dinheiro
Evento estorno receber PDV
Requer senha de Supervisor para efetuar devolução?
Define o evento para devolução de mercadoria (PDV).
Cobrança padrão usada no PDV
Cobrança padrão usada no PDV [03]
Imprimir mini cupom sem ativar design report.(Confirmação).
Define a forma de pgto. dinheiro.
Ativar fechamento de caixa burro (cego)
Cobrança para realizar sangria
Cobrança para realizar suprimento
Código do cliente a ser utilizado na devolução de mercadoria.
Permite alterar comanda no PDV após importar pedido.
Permite criar comanda pelo pdv.
Define o evento de venda no cartão no pdv.
Ativa o pdv para trabalhar com comanda.
Aplicar política desconto produto.
Fechar tela de finalização automaticamente.
Gerar credito na conta corr. de cliente na devolução de consumidor.
Mensagem para ser impressa no cupom.
Pedir condição de pagamento ao iniciar a venda.
Permite alterar preço unitário item na tela de descontos.
Permitir venda de produto fora de linha.
Só permite canc. item com senha de supervisor.
Só permite cancelar com senha de supervisor.
Só permite desc. com senha de supervisor.
Só permite finalizar caixa com senha de supervisor.
Só permite movimentar caixa com senha de supervisor.
Solicitar senha supervisor para liberar desconto bloq. sistema.
Solicitar vendedor ao abrir cupom.
Aplicar condições de venda no PDV

Instalação do PDV

Existem duas formas de utilização do PDV, Local ou por TS (Terminal Service), para ambos é necessário que exista uma infraestrutura adequada para o funcionamento do PDV que abrange: internet compatível, compartilhamento de rede (banco de dados), memória da máquina, configuração do PC mínima desejada conforme orientação da Guarani, impressora fiscal para as empresas que emitem ECF (Cupom Fiscal), impressora não fiscal para as empresas que emitem NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônico) e aparelho SAT-CF-e (Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico).

Instalação Local

É necessário efetuar a instalação do ERP por meio do aplicativo exe instalação, informando o número do cliente fornecido pela Guarani e CNPJ da empresa.
O sistema instalará localmente o Firebird e pasta Ferraz Automação/Clientes no C:\ do computador.
Após a instalação deve-se incluir um atalho do LaucherPDV (executável do PDV) para a área de trabalho e efetuar as configurações no PDV para que ele fique em funcionamento.

Instalação por TS (Terminal Service)

É feito uma cópia da pasta Clientes renomeada com o nome do caixa/PDV para que seja feito a configuração do PDV e possa ser utilizado, a empresa deve compartilhar essa pasta com a operadora do caixa.

Configuração da Impressora Fiscal
A impressora deve estar ligada ao computador que utilizará o PDV por meio de cabo USB, a instalação da impressora Fiscal é de responsabilidade da empresa ficando a cargo da Guarani apenas as configurações do PDV.

ECF-TESTE

Deve-se efetuar o ECF-Teste para que o sistema identifique qual a porta de acesso e a impressora ligada:

Clicar na opção ATIVAR para que o sistema procure a porta que a impressora está ligada e ative a impressora.

Após ativação aparecerá a mensagem Livre no canto inferior esquerdo e acima a impressora e porta:

Controle ECF

Para que o PDV-ERP funcione com a impressora fiscal é necessário efetuar o ControleECF para que seja salvo na pasta Clientes do PDV um arquivo paf.

O executável do ControleECF está dentro da pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Ferraz Automacao\Clientes.

Executar o programa como administrador:

Após abrir o executável se o banco estiver local deixar o IP: 127.0.0.1, se não informar o IP do banco:

Clicar duas vezes sob a impressora ativada:

Informar no campo Cód. NAC do ECF a senha: 123456 e clicar em Sincronizar Informação:

Aparecerá a mensagem Registro Confirmado, clicar em OK e ir para a tela de impressoras:

Na tela impressoras selecionar a impressora e clicar em Criar Arquivo Config:

Salvar o arquivo pafecf na pasta Clientes:

Configuração de arquivos para uso da impressora

Alguns arquivos precisam ser configurados para que a impressora converse com o PDV, são eles: Bemafi32.ini/ PDV.ini e DarumaFramework.XML

No Arquivo Bemafi32 verificar a porta de acesso salva, deve ser a mesma do Teste ECF se a impressora for Bematech, e errada para impressoras Daruma:

O arquivo DarumaFramework.XMl deve ser aberto como bloco de notas e a porta da impressora, assim como citado no arquivo BemaFi32, deve estar errada para os casos em que a impressora seja Bematech e correta para os casos da impressora ser Daruma:

O PDV.ini é o arquivo que traz as configurações do ERP para o PDV, bem como as configurações fiscais como NFE, NFCE, SAT, etc.

Configurações SAT
As configurações do SAT podem variar de acordo com o modelo utilizado e devem ser feitos de acordo com o manual de instalação do aparelho, cabe a Guarani Sistemas a configuração do aparelho no que tange as informações pertinentes a Software House.

Obs.: Para mais informações consultar o Manual de Instalação do SAT.

Parâmetros ERP/SAT

Existem no ERP alguns parâmetros que devem ser preenchidos para utilização do SAT:

Ambiente de emissão do SAT-CFe (PRODUÇÃO / HOMOLOGAÇÃO): Deve estar como PRODUÇÃO após as configurações;
Assinatura Software House (Chave de acesso feita pela Software House que atrela o SAT ao PDV do Guarani), mesma utilizada para configuração do aparelho;
CNPJ Software House (CNPJ Guarani).

Parametrizações no PDV
Existem parametrizações que devem ser feitas para utilização do PDV, são elas: Identificação (Terminal), ECF (se utilizado), TEF, Sincronização NFE, Sincronização NFCE, Sincronização SAT-CFE, Empresa, Conexão IMP. Comanda e Conexão Local.

Identificação (Terminal)

Deve-se informar o terminal cadastrado no ERP que será utilizado exclusivamente para esse PDV (Ex.: Terminal 06 – PDV-TESTE):

ECF

Para as empresas que utilizam o ECF devemos configurar as informações da Porta de acesso da Impressora (explicado no capitulo 3.1) e tipo de ordem cadastrado e associado a esse terminal:

Obs.: Para as empresas que atuam com ECF no arquivo PDV.ini a TAG Mini_Impressora deve estar como N.

TEF

Na opção TEF deve-se efetuar as configurações Tipo/Gerenciador Padrão/Tempo Resposta e Tempo Mensagem para as empresas que não utilizam o TEF de cartão de crédito:

Para as empresas que utilizam o TEF do cartão de crédito é necessário selecionar a opção ativar o TEF e clicar no botão Configurações:

Obs.: Para utilização dessa opção deve-se adquirir os serviços de uma empresa que faça a integração com o sistema e cadastrar na cobrança para baixa (capitulo 01) a opção TEF Automático, e CNPJ e Administradora.

Sincronização NFE

Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica é necessário informar o caminho do banco de dados (servidor), pois o sistema pega a numeração de acordo com o Cadastro de Empresas.

Sincronização NFCE

Assim como na NFE é necessário informar o caminho do banco de dados (servidor), pois o sistema pega a numeração de acordo com o Cadastro de Empresas. (Essa opção é para os clientes que atuam fora de São Paulo e com PDV).

Obs.: Para as empresas que atuam com NFCE no arquivo PDV.ini a TAG Mini_Impressora deve estar como S.

Sincronização SAT-CFE

As configurações necessárias para instalação do SAT vão depender das configurações do aparelho.

Aba Sistema:

Deixar a opção ativar SAT marcada;
O código de ativação padrão da Guarani é 12345678 ou 123456789;
Marcar a opção UTF8 que preencherá automaticamente o campo País Código;
A versão dos dados é a mesma do software de instalação do SAT (0.06/0.07, etc);
Dll SAT-CFE (vai depender do modelo e marca do SAT, deve ser verificado no manual de instalação).

Aba Banco de Dados:

Informar o IP onde está instalado o Banco de dados, pois o sistema pega a numeração de acordo com o Cadastro de Empresas. (Essa opção é para os clientes que atuam no estado de São Paulo).

Aba Impressão:

No botão de acesso Definir Impressora deve ser encontrada a impressora não fiscal para impressão dos cupons de venda.

Obs.: Para as empresas que atuam com SAT no arquivo PDV.ini a TAG Mini_Impressora deve estar como S.

Empresa

Nesse campo devemos informar a empresa cujo CNPJ será responsável pelas vendas (no caso de empresas que possuam mais de um CNPJ).

Conexão IMP.Comanda

Informar o IP do servidor onde está instalado o Banco de Dados, bem como o caminho do banco, a porta de acesso padrão é a 3050, o usuário e senha é fornecido pela Guarani sistemas.

Conexão Local

Informar o IP do servidor onde está instalado o Banco de Dados, bem como o caminho do banco, a porta de acesso padrão é a 3050, o usuário e senha é fornecido pela Guarani sistemas.

Abertura de Caixa
Após configurações o sistema está apto para ser utilizado, clicando duas vezes sob o ícone do PDV o sistema apresentara a mensagem de validação:

Carregará os parâmetros e solicitará a senha de um usuário desse terminal, onde deve-se selecionar o usuário e informar a senha cadastrado no ERP:

Após será necessário informar um valor em caixa para abertura e confirmar:

O sistema estará aberto e pronto para venda:

Telas do PDV

A seguir será apresentando as telas do Menu do PDV para conhecimento.

ECF vs Formas

Essa opção é utilizada para as empresas que utilizam impressora fiscal, aqui é informado as cobranças que a impressora fiscal irá utilizar dinheiro/crédito e débito.

Nessa tela é possível associar a cobrança do sistema com a impressora fiscal, as cobranças que aparecem nessa tela são aquelas oriundas do cadastro de tipos de cobrança a receber cadastradas para lançamento no grupo Faturamento e associadas a uma baixa financeira (mesma tela) atrelada a uma conta para movimentação do PDV da empresa responsável pelo PDV.

Transmissão de NF

As Notas Fiscais com origem do PDV devem ser transmitidas por essa tela.

Obs.: O sistema deve estar com status do serviço Online, Ambiente em Produção e com Certificado instalado na máquina para poder transmitir a NF. Deve-se respeitar o prazo de cancelamento exigido pelo órgão regulador (Sefaz).

Transmissão NFCE

As Notas Fiscais de Consumidor eletrônico do PDV devem ser transmitidas por essa tela.

Obs.: O sistema deve estar com status do serviço Online, Ambiente em Produção e com Certificado instalado na máquina para poder transmitir a NFCE. Deve-se respeitar o prazo de cancelamento exigido pelo órgão regulador (Sefaz).

Transmissão SAT

As vendas com emissão de SAT (Sistema de Autenticação de Transmissão do Cupom Fiscal Eletrônico) são transmitidas automaticamente após cada venda, nos casos em que haja algum tipo de rejeição por parte do Sefaz, o SAT ficará nessa tela para ser transmitida após correção da informação.

Obs.: O sistema deve estar com status do serviço Online, Ambiente em Produção e com Certificado instalado na máquina ou no caso do SAT aceitar o uso do certificado fornecido, quando o aparelho for registrado na Sefaz. Deve-se respeitar o prazo de cancelamento exigido pelo órgão regulador (Sefaz).

Gerar NFe Cupom/NFCe

Alguns clientes podem pedir NF após a compra por meio de cupom fiscal, esse processo é feito por essa tela, associando o cliente a um pedido para transmissão da NFE.

Associar cliente ao cupom:

Pesquisar a ordem:

Pesquisar o cliente:

Confirmar a associação:

Manutenção NFE

Nessa tela ficam as NFE’s transmitidas no PDV

Manutenção NFCE

Nessa tela ficam as NFCE’s transmitidas no PDV

Manutenção SAT

Nessa tela ficam os SAT’s transmitidas no PDV

Devolução de Mercadoria

As mercadorias compradas no PDV podem ser devolvidas por essa tela:

A busca pelo pedido a ser cancelado pode ser feita utilizando o número do pedido, ordem, cliente ou data:

Selecionar o pedido e clicar em Efetuar Devolução:

Informar a quantidade do item a ser devolvido se devolução parcial ou selecionar a opção Devolução Total. Você ainda deve informar se deseja gerar saída de caixa e crédito para o cliente. Clicar em confirmar:

Aparecerá essa mensagem, clicar em Sim se desejar continuar com o processo de devolução:

Confirmar os itens e valores e clicar em Sim:

Informar se deseja gerar NF de Devolução ou não, se deseja clicar em Sim, se não deseja em Não:

Obs.: Os casos que tenham passado do prazo de devolução dos documentos fiscais o sistema gerará a NF de devolução automaticamente sem dar a opção de escolha.

O sistema emitirá esse comprovante de Vale Crédito após devolução:

E apresentará essa mensagem de conclusão do processo:

Relatório de Caixa Sintético

Relatório sintético da entradas e saídas do caixa:

Relatório de Caixa Analítico

Relatório analítico das entradas e saídas do caixa:

Movimentação de Caixa

Essa opção é para retirada ou inclusão de dinheiro em caixa como por exemplo, sangria, troco, etc. É possível efetuar entradas e saídas de dinheiro:

Nessa tela devemos informar um histórico justificando a saída/entrada para controle, se será realizada saída ou entrada e o valor, clicar em incluir:

Se o parâmetro (Só permite movimentar caixa com senha de supervisor) estiver como sim, aparecerá a janela abaixo:

Após informar a senha aparecerá as informações abaixo para enviar ao setor responsável para controle:

Menu ECF

O Menu ECF é um atalho para efetuar alguns comandos da impressora fiscal para as empresas que emitem o ECF:

É possível verificar informações da impressora:

É possível extrair relatórios fiscais da impressora:

Obs.: As mesmas informações podem ser extraídas diretamente da impressora fiscal.

Teclas de Atalho

F2 – Cupom (Começar venda P1 no PDV)
Alt-Shift F2 - (Começar venda P3 no PDV)
Ctrl F2 - (Venda com NF direta)
F3 – Desconto no Item
F4 – Remover item do pedido
F5 – Quantidade
F6 – Finalizar venda
F7 – Cancelar venda
F8 – Importar Pré-venda (comanda Autosserviço)
Ctrl F8 – Importar Pré-venda (comanda Autosserviço com NF direta)
F10 – Menu Fiscal
F11 – Consulta de Preços
F12 – Pesquisar (clicando duas vezes sobre o item selecionado, ele será adicionado ao cupom de venda

Fechamento de Caixa
No final do fia é necessário fechar o caixa conferindo o que foi vendido e enviar ao setor responsável o dinheiro e movimentação do caixa:

Informar a senha do usuário que abriu o caixa:

Informar em cada campo respectivo os valores recebidos no dia de venda e finalizar:

Confirmar o fechamento do caixa:

Aparecerá a mensagem que o caixa será conferido por um supervisor e ao clicar em Ok o sistema será finalizado.

Navegador não compatível