Manual: Manutenção/acompanhamento de verbas

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Na tela “3.2.23 - Manutenção/acompanhamento de verbas”, podemos verificar e acompanhar as verbas dos representantes (Imagem 1).

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Imagem 1 - Tela Manutenção/acompanhamento de verbas

Para filtrar as informações é preciso preencher os seguintes campos: 

• Dt.Inicial = Podemos definir a data inicial do filtro.

• Dt.Final =  Podemos definir a data final do filtro.

Tipo = Podemos escolher entre “Ambos”, “Faturado” ou “Não Faturados”, isso definirá os pedidos que serão levados em consideração na busca (Imagem 2).

Áreas de visualização de informações:

• Lançamentos = Podemos visualizar os representantes que possuem lançamentos, juntamente com seus supervisores e o valor atual do saldo do mesmo baseado no filtro selecionado;

• Ordens = Podemos visualizar as ordens e seus respectivos valores de verba gerados;

• Itens = Podemos visualizar os produtos das ordens selecionadas na área “Lançamentos” e suas respectivas verbas (Imagem 3).

Área para manutenção das verbas:

Lançamento individual (Imagem 4) = Ao clicar será aberto uma mini tela.

• Representante/Fornecedor = Podemos colocar o “Representante/Fornecedor” que desejarmos incluir o lançamento manual;

• Data Lançamento = Podemos colocar a data do lançamento que desejamos realizar;

• Tipo do Lançamento = Podemos colocar o tipo de lançamento, podemos cadastrar os tipos na tela “3.1.2 - Cadastro de eventos para verbas”, funciona para registro;

• Valor Lançamento = Podemos colocar o valor do lançamento, positivo ou negativo.

• Histórico = Podemos incluir uma observação para o lançamento manual (Imagem 5).

Lançar C.Corrente (Imagem 6) = Ao clicar abrirá uma tela nos permitindo lançar o valor da verba para a conta corrente do representante.

• Dados = Podemos definir se o valor lançado será praça 1 ou 3;

• % s/Valor = Podemos definir o percentual da verba que o representante possuir, que será lançada para a conta corrente (Imagem 7).

Transferir Vr Saldo = Ao clicar neste, com um representante selecionado será gerado um saldo de comissão (Imagem 8).

• Após isto será gerado um saldo na tela “6.2.4 - Fechamento de comissões”, com o valor da verba lançada para a conta corrente (Imagem 9).

• Representante/Fornecedor Origem = Nos mostrará o representante origem da transferência;

• Valor Disponível = Mostrará o valor disponível de verba positiva que o representante possui disponível;

• Representante/Fornecedor destino = Podemos selecionar o representante que receberá a transferência;

• Data Lançamento = Mostrará a data atual;

• Tipo do Lançamento = Mostrará o tipo do lançamento sendo feito;

• Valor Lançamento = Podemos colocar o valor a ser transferido;

• Histórico = Mostrará a observação da transferência (Imagem 10).

Imprimir = Podemos imprimir os lançamentos de verbas do representante selecionado (Imagens 11 e 12).