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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.
Nota
Dica

DOCUMENTAÇÃO CONCLUÍDA

Ocorreram atualizações na versão e desta forma foram inseridas documentações complementares. Para maiores informações acesse: Notas de versão 1489.568.1

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Data de previsão de publicação: 04/12/24

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📙 Mudanças

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📗 Melhorias

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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

📗 Melhorias

📗 3️⃣ Integração com empresa de cotação de frete (Intelipost)

Informações

SUP-108902

Foi criada a tela “4.2.20 - Painel de cotação de frete” que será utilizada para gerenciar e realizar cotações de fretes utilizando a integração com a API da plataforma Intelipost. Permitirá solicitar, aprovar e gerenciar as cotações de frete e realizar o acompanhamento da atualização do status de entrega dos pedidos

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Para realizar as cotações é necessário realizar a configuração do integrador previamente instalado.
Acesse o Integrador Logística, clique no botão “Configuração Banco” (Imagem 1).

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  • Clique no botão Alterar;

  • No campo Servidor informe o IP do servidor;

  • Nos campos Usuário e Senha informe login e senha de acesso ao banco;

  • No campo Sincronizar (Minutos) configure o tempo no qual o integrador realizará os ciclos para verificar as solicitações de cotações e status de rastreamento;

  • No campo Salvar Retorno WMS selecione a opção “SIM”;

  • No campo Caminho do Banco de Dados informe o caminho do banco de dados (Imagem 2).

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  • Clique no botão Salvar;

  • Clique no botão Testar para garantir que a conexão com o banco foi estabelecida;

  • Será apresentada a mensagem “Banco de Dados: OK” indicando que a conexão foi realizada com sucesso (Imagem 3).

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  • Clique no botão OK;

  • Clique no botão Sair (Imagem 4).

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  • Clique no botão Configurações Gerais (Imagem 5).

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  • Clique no botão Incluir;

  • No campo Empresa: Selecione a empresa no qual realizará a cotação;

  • Informe a data no campo Data Inicial;

  • No campo URL: Informe a URL da plataforma Intelipost;

  • No campo Token: Informe o token disponibilizado pela plataforma da Intelipost;

  • Clique no botão Salvar;

  • Clique no botão Sair (Imagem 6).

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  • Clique no botão Iniciar para iniciar o serviço (Imagem 7).

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Para utilizar o serviço de cotação é necessário configurar as convergências das transportadoras:

  • Acesse a tela 4.2.20 - Painel de Cotação de Frete;

  • Clique na aba Configuração;

  • Clique no ícone “Incluir registro”;

  • Informe a transportadora do ERP e informe o código da transportadora da plataforma Intelipost;

  • Clique no ícone “Salvar”;

Desta forma, sempre que for aprovado uma cotação da transportadora “32” da plataforma Intelipost no pedido do cliente a transportadora que será definida é a transportadora do ERP informada (Imagem 8).

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É possível solicitar cotações APENAS de pedidos no qual foram conferidos informando o volume, sendo assim o parâmetro “Check-out - Indicar produtos no volume (LG_CHECKOUT_VOLUMES)” deve estar configurado com a opção “SIM - Indicar Automaticamente” ou “SIM - Indicar Manualmente”.

Para solicitar cotação:

  • Acesse a tela 4.2.20 - Painel de Cotação de Frete;

  • Selecione o pedido previamente conferido;

  • Clique com o botão Opções;

  • Clique na opção Volumes do pedido, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Volumes do pedido (Imagem 9).

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  • Na tela Conferência de Volumes;

  • Selecione o volume e marque os checkbox e informe as dimensões do pedido;

  • Clique no botão “Alterar Selecionados”

  • Confirme a alteração das dimensões dos volumes selecionados clicando no botão “SIM” (Imagem 10).

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  • Clique no botão Gravar;

  • Clique no botão na mensagem de sucesso apresentada informando que os volumes foram alterados;

  • Clique no botão Sair (Imagem 11).

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  • Após configurar as dimensões do pedido, selecione o pedido;

  • Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido;

  • Clique com o botão Opções;

  • Clique na opção Solicitar cotação, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Solicitar cotação (Imagem 12).

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  • Será apresentada a mensagem de sucesso “Processo realizado com sucesso” (Imagem 13).

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  • Neste momento a coluna “Status de processo de cotação” será alterado automaticamente de “Não enviada para cotação” para “Em processo de cotação”;

  • No ciclo seguinte será retornado as cotações automaticamente e a coluna “Cotações” será alterada de “0” para o numero no qual se refere a quantidade de cotações retornadas (Imagem 14).

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Aprovação de cotação:

  • Selecione o pedido;

  • Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido;

  • Clique com o botão Opções;

  • Clique na opção Selecionar Transportadoras, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Selecionar Transportadoras (Imagem 15).

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  • A tela Cotações de frete será apresentada, listando as cotações retornadas automaticamente através da API da Intelipost, informando os valores e datas de coleta e entrega (Imagem 16).

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  • Realize um duplo clique para selecionar a cotação desejada, desta forma será apresentada uma mensagem de sucesso (Imagem 17).

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  • Neste momento a coluna “Status de processo de cotação” será alterada automaticamente de “Em processo de cotação” para “Cotação Aprovada”;

  • Na coluna ID e Transportadora será alterada para a transportadora selecionada;

  • Na coluna Vr. Frete será apresentado o valor referente a cotação aprovada;

  • Na coluna Razão Frete-Ordem será apresentado o percentual no qual o valor do frete equivale ao valor do pedido (Imagem 18).

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Alterar cotação aprovada:

  • Selecione o pedido;

  • Clique com o botão direito do mouse sobre o pedido;

  • Clique com o botão Opções;

  • Clique na opção Selecionar Transportadoras, ou se preferir clique com o botão direito sobre o pedido e selecione a opção Selecionar Transportadoras (Imagem 19).

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A tela Cotações de frete será apresentada, listando as cotações, na coluna Aprovada é apresentado com a letra “S” a cotação aprovada anteriormente (Imagem 20).

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  • Realize um duplo clique na cotação desejada;

  • Preencha o CAPTCHA (Imagem 21).

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Desta forma:

  • Na coluna ID e Transportadora: Será alterada para a transportadora selecionada;

  • Na coluna Vr. Frete: Será alterado o valor referente a cotação aprovada;

  • Na coluna Razão Frete-Ordem: Será apresentado o percentual no qual o valor do frete equivale ao valor do pedido (Imagem 22).

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Aprovação de cotação:

  • Na tela 3.2.12 - Digitação de ordens: O valor do frete será apresentado no campo Vr Frete do pedido. Caso o frete do pedido esteja configurado para destacar na NF o valor do frete será somado no valor do pedido (Imagem 23).

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  • Na tela 4.2.6 - Expedição será apresentada a transportadora, valor do frete e valor total atualizado (Imagem 24).

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  • Ao faturar o pedido, o campo transportadora ficará desfocado impedindo que a transportadora cotada seja alterada no momento do faturamento (Imagem 25).

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  • Na nota fiscal do pedido será apresentado o valor do frete e o valor do pedido atualizado (Imagem 26).

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Após gerar a nota fiscal para o pedido no qual teve a cotação aprovada, ocorrerá a solicitação automática da entrega deste pedido para a Intelipost. Os status de rastreio também serão atualizado no histórico do pedido, conforme as informações são disponibilizadas pela plataforma da Intelipost.

  • Acesso ao histórico de um pedido com NF gerada (Imagem 27).

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  • Log de cotação e entrega (Imagem 28).

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📘 Solicitações

[Menu Comuns]

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📘 2️⃣ Inconsistência ao realizar cadastro de cliente.

Informações

SUP-115821/SUP-115745

Ocorrência: Ao cadastrar um novo cliente com Inscrição Estadual (IE) iniciada por "75" para o estado do Pará (PA), era exibida a mensagem: “Erro ao realizar cadastro de cliente. Insc. Estadual inválida para PA. Dígito 1 deveria ser 1”. Isso ocorria porque, anteriormente, apenas IE iniciadas com "1" eram consideradas válidas para o PA.

Solução: O sistema foi ajustado para permitir o cadastro de clientes com IE iniciadas por "75", conforme a nova validação estabelecida pela SEFAZ do Pará.

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Cliente cadastrado com IE iniciada com 75 (Imagem 1).

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Local>Tela 1.1.3 - Cadastro de clientes

📘 1️⃣ Inconsistência no cadastro de usuário configurado com HTML.

Informações

SUP-115376

Ocorrência: O campo HTML da configuração de e-mail do usuário não estava funcionando. O problema ocorria porque a variável que armazena o campo HTML não estava sendo usada.

Solução: Foi realizado um ajuste na assinatura HTML do e-mail (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela Manutenção de Usuários

📘 2️⃣ Inconsistência na aba “Códigos de Benefícios”.

Informações

ERP-12373

Ocorrência: Na tela “Cadastro de produtos”, ao buscar um produto com benefício fiscal e em seguida trocar o campo código da aba manutenção para outro produto que não possui benefício fiscal, os dados da aba de benefícios do produto anterior permaneciam preenchidos incorretamente.

Solução: Foi ajustado o fluxo para que ao trocar de código na aba manutenção, os dados de benefício fiscal sejam limpos automaticamente quando o novo produto não possuir informações de benefício fiscal.

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Produto que não possui benefício fiscal cadastrado (Imagem 1).

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Produto que possui benefício cadastrado (Imagem 2).

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Ao trocar o código na aba Manutenção do produto 11849 para 11851 não restaram informações do produto anterior (Imagem 3).

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Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

[Menu Comercial - Compras]

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📘 1️⃣ Na tela “Requisição de Pedido de Compra” aba Geral não encontra resultados.

Informações

SUP-114890

Ocorrência: O usuário precisava trocar de aba e alterar a data para fazer pesquisa na tela “Requisição de Pedido de Compra”.

Solução: Foi realizado um ajuste na consulta da tela “Requisição de Pedido de Compra”, implementando o período de pesquisa na aba “Geral” (Imagem 1).

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Local>Tela 2.2.16 - Requisição de Pedido de Compra

[Menu Comercial - Vendas]

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📘 1️⃣ Nomenclatura incorreta da empresa na tela “Digitação de ordens” aba “Ordem Auxiliar”.

Informações

SUP-115564

Ocorrência: Razão social da empresa incorreta na aba “Ordem Auxiliar“ da tela “Digitação de ordens”. O problema ocorria porque o SELECT que abre o pedido estava apontando para o campo errado.

Solução: Foi realizado um ajuste para que ao abrir o pedido na digitação de ordens, seja considerada a razão social correta da empresa na ordem auxiliar (Imagem 1).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

📘 2️⃣ Os valores da duplicata não aparecem na Pré-Danfe.

Informações

ERP-12753

Ocorrência: Ao imprimir Pré-danfe no modo retrato, não apresentava os valores de duplicata.

Solução: Foi realizado um ajuste para que ao imprimir a pré-danfe em modo retrato, sejam exibidos os valores de duplicata (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 3.2.12 - Digitação de ordens

[Menu Financeiro - Receber]

Expandir
titleClique para expandir/recolher

📘 2️⃣ Baixa de títulos usando tipo de baixa Cartão de crédito com diferença de um centavo.

Informações

SUP-115843

Ocorrência: Diferença de centavos ao baixar título com cartão pelo recebimento de contas.

Solução: Foi realizado um ajuste no cálculo da taxa do cartão no recebimento de contas, para que o valor seja arredondado, evitando diferenças de centavos (Imagem 1).

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Local>Tela Baixa Financeira

[Menu Financeiro - Pagar]

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📘 1️⃣ Relatório de contas a pagar constando pagamentos indevidos na impressão.

Informações

SUP-115112

Ocorrência: Impressão do relatório de contas a pagar estava exibindo parcelas pagas de outro título com o mesmo número. O problema ocorria porque a busca não estava utilizando a chave completa da tabela (TIPO/TITULO/PARCELA/FORNECEDOR); e faltava o FORNECEDOR.

Solução: Foi feito um ajuste na impressão das informações das parcelas pagas no relatório de contas a pagar para que exiba somente as parcelas do próprio título (Imagem 1).

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Local>Tela Relatório Contas Pagas

[Menu Fiscal]

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titleClique para expandir/recolher

📘 1️⃣ Canhoto da Danfe com os caracteres distorcidos.

Informações

SUP-115320

Ocorrência: Ao imprimir DANFE, o canhoto estava ficando com dados distorcidos.

Solução: Foi realizado um ajuste na danfe.dll, removendo os caracteres especiais que ocasionavam o canhoto distorcido.

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Danfe impressa com canhoto correto (Imagem 1).

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Local>Tela DANFE


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?? Mudança
📗 Melhoria
?? Solicitação
1️⃣ Relevante
2️⃣ Importante
3️⃣ Muito importante

Informações técnicas

Banco:

917

Coletor:

1489.269

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