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COMERCIAL - COMPRAS
2778 - Emissão de etiquetas de insumo pela tela de Manutenção das ordens de compra (SUP-15032)
Na tela 2.2.8 - Manutenção das ordens de compra foi incluída em "Opção - Imprimir - Etiqueta" (Imagem 1) a possibilidade de imprimir etiquetas de insumos.
O usuário poderá selecionar os produtos que deseja imprimir etiquetas e clicar no menu, as etiquetas serão impressas conforme imagem (Imagem 2).
[Imagem 1 - Tela Manutenção das ordens de compra]
[Imagem 2 - Etiqueta de insumo]
COMUNS
2799 - Exclusão de CFOP para financeiro no Cadastro de tipos de ordens (SUP-4151)
Na tela 1.1.23 - Cadastro de Tipos de Ordens foi criada uma aba, Exclusão CFOP Financeiro (Imagem 1), onde podemos configurar CFOP x EMPRESA para não gerar o financeiro. Caso exista um CFOP cadastrado, os valores dos itens com esse CFOP na nota não irão compor o valor do título a Receber.
Essa opção poderá ser utilizada por exemplo para os casos de industrialização, onde o contas a receber só deve ser gerado para os itens industrializados e não para os que estão sendo somente devolvidos.
[Imagem 1 - Tela Cadastro de Tipos de Ordens]
2806 - Atualização em massa para "Envia AFV" no Cadastro de produtos (SUP-7951)
Na tela 1.1.19 - Cadastro de produtos, aba Identidade existe a configuração para "Envia AFV" (Imagem 1). Foi criada na atualização em massa (Imagem 2) a possibilidade de alterar essa informação para vários itens de uma vez (Imagem 3).
[Imagem 1 - Tela Cadastro de produtos - Identidade]
[Imagem 2 - Tela Cadastro de produtos - Opções]
[Imagem 3 - Tela Cadastro de produtos - Atualização em massa]
FINANCEIRO - RECEBER
804 - Conciliação de cartão de crédito (SUP-12041)
Na tela 5.2.18 - Movimentação de contas correntes foi criado o botão "Cartão" (Imagem 1) onde poderá ser feita a conciliação dos cartões de crédito.
- Pesquise a conta e o período que deseja conciliar os cartões.
- Se a pesquisa trouxer resultados clique em "Cartão".
- Na tela apresentada "Conciliação de Cartões", existem 3 partes (Imagem 2).
[Imagem 1 - Tela Movimentação de contas correntes]
- [ Recebimento em cartões importados dos arquivos ] - Contem os registros importados do CSV da operadora de cartão.
- [ Registros do extrato inconsistentes ] - Registros que não foram conciliados automaticamente.
- [ Lançamentos - Conciliação ] - São os registros do sistema buscados na tela anterior.
[Imagem 2 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões]
O Botão "Importar" será utilizado para importar arquivos gerados pelo site da operadora.
A seta ao lado do botão importar, tem a opção "Layout para Conciliação de Cartão" onde é cadastrado/alterado o layout conforme o arquivo da operada (Imagem 3).
[Imagem 3 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões]
Foi criado o "Layout para Conciliação de Cartão" (Imagem 4), pois o Layout do arquivo CSV muda constantemente, podendo o usuário corrigir sempre que necessário.
[Imagem 4 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões - Layout para Conciliação]
Para cadastrar/alterar um Layout, clique no botão "Incluir" para criar o cabeçalho de leitura do arquivo CSV, onde tem os campos:
Nome do Layout: Escolha um nome para o layout criado, será através deste nome a seleção de layout para importação.
Utilizar arquivo completo com recebimento: Se "Sim", significa que será usado o arquivo completo contendo além dos dados necessário para conciliação (Data da venda, Resumo de Operação, Descrição, Número do Cartão, Número NSU, Cód. Autorização, Valor Bruto e Status), tem também a data de pagamento e valor
líquido que são fundamentais para realizar a conciliação. Caso esteja "Não", será necessário importar dois arquivos, o primeiro que seria o "Extrato de Vendas" e o segundo "Meus Recebimentos", pois um complementa o outro.
Separador: Caracter utilizado para separar cada campo do arquivo, geralmente o ";" ponto e virgula.
Linha inicial: linha onde se inicia dentro do arquivo os títulos dos campos.
Se o Layout já existir e quiser alterar, basta apenas fazer o procedimento abaixo, porém se o mesmo teve mudança de separador ou da linha inicial, clique em "Alterar" para modificar essas informações no registro principal.
Carregar CSV: Após salvar o registro principal, com os campos preenchidos, clique nesse botão para importar o arquivo da operadora, onde será possível amarrar com os campos do Guarani.
Após importar o arquivo na Grid "[ Campos Guarani ]" será apresentada a coluna "Campos ERP" com os campos utilizados pelo Guarani para conciliar e a coluna "Campo CSV" com os campos do arquivo da operadora. Ao lado tem a Grid "[ Arquivo CSV ]" onde será apresentado o arquivo importado (Imagem 5).
[Imagem 5 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões - Layout para Conciliação]
Para relacionar os campos do Guarani com o Arquivo, basta selecionar o campo em "[ Campos Guarani ]" e após clicar sobre o título da coluna desejada em "[ Arquivo CSV ]".
Tenha certeza de estar relacionando os campos corretamente, caso contrário a conciliação não será feita.
O Campo "Parcela" pode ficar em branco se o arquivo importado não tiver. Assim que terminado, é possível realizar a importação do arquivo na tela de Conciliação (Imagem 6).
[Imagem 6 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões - Layout para Conciliação]
Já existe criado um Layout conforme o arquivo "Meus Recebimentos Completos" para operadora CIELO, porém o mesmo pode mudar. Abaixo tem os passos para gerar esse arquivo pelo site.
Com o layout já criado, na tela de "Conciliação de Cartões", clique em importar, selecione o layout e depois o arquivo da operadora (se não for o arquivo completo conforme mencionado acima, selecione os dois arquivos no momento de importar) (Imagem 7).
[Imagem 7 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões - Layout para Conciliação]
Clique no botão "Conciliar" para que o sistema concilie de forma automática as informações do aquivo com os lançamentos no sistema (Imagem 8).
[Imagem 8 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões - Layout para Conciliação]
Se algum movimento não pode ser conciliado automaticamente, o mesmo será apresentado em [ Registros do extrato inconsistentes ] com o motivo de não conciliar, o usuário tem, ao clicar com o botão direito sobre essa Grid, a opção de "Conciliar com o lançamento selecionado", onde o mesmo deve slecionar o lançamento
em [ Lançamentos - Conciliação ] para fazer essa conciliação manual (Imagem 9).
[Imagem 9 - Tela Movimentação de contas correntes - Conciliação de Cartões - Layout para Conciliação]
Após os registros conciliados, clique em sair, será feita de forma automática a transferência para outra conta, pedindo apenas a confirmação do usuário e a seleção da conta de destino.
Extração do arquivo da Cielo (Imagem 10).
Logue no site da Cielo e clique em "Minhas Vendas e Extratos" > "Meus Recebimentos".
- Na página apresentada, mude a visão para "Detalhado".
- Selecione o periodo desejado.
- Clique em "Ver todos os comprovantes".
- Clique em "Exportar" e depois em "CSV".
[Imagem 10 - Extração do arquivo da Cielo]
PCP
2724 - Estorno de ordem de fabricação (SUP-11769)
Na tela 8.2.4 - Ordem de fabricação foi implementado o estorno de ordem de fabricação, estorno total (Imagem 1) das ordens que ainda não foram encerradas para peças seriadas ou rastreáveis.
Ao estornar uma ordem de fabricação que foi efetuada a entrada, o sistema irá checar se existe guia de armazenagem WMS (Imagem 2) e se tem almoxarifado (Imagem 3).
Se essa ordem de fabricação possuir uma guia de armazenagem ou almoxarifado, será necessário excluir os dois.
Após a exclusão da guia de armazenagem e do almoxarifado, será possível estornar a ordem de fabricação, ajustando assim ambos estoques, WMS e FISICO.
[Imagem 1 - Ordem de fabricação]
[Imagem 2 - Ordem de fabricação]
[Imagem 3 - Ordem de fabricação]
2804 - Botão excluir na tela de Almoxarifado (SUP-15898)
Foi criado o botão "EXCLUIR" na tela 2.4.1 - Almoxarifado. Será possível excluir uma movimentação no almoxarifado, porém somente quando tiver uma ordem de fabricação importada nesta tela.
Para entrada manual de insumo não será permitido o uso do botão excluir e será apresentada uma mensagem (Imagem 1).
[Imagem 1 - Tela Almoxarifado]
WMS
2623 - Transferência de picking para picking (SUP-9870)
Foi criada a transferência de picking para picking na transferência de endereço no coletor (Imagem 1).
[Imagem 1 - Coletor]
No Coletor clicar no botão transferência de endereço, no campo "origem" coloque o endereço de picking real, existente e no destino digite o picking novo que será criado (Imagem 2), clique em transferir. O sistema irá transferir a quantidade total para o endereço novo que esta sendo criado.
O endereço antigo, o picking de origem será transformado em pulmão com a quantidade toda zerada, evitando assim que tenhamos mais de um picking no mesmo produto.
[Imagem 2 - Coletor - Transferência de endereço]
CHANGELOG
2839 (Interno), 2849 (Interno), 16146, 16185, 16211, 16221 e 16302.