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DOCUMENTAÇÃO EM ANDAMENTO ⚠️

Nota

Esta nota de versão é apenas uma prévia da versão ERP.
Observe que os manuais do usuário, instalação e a mídia FTP não foram atualizados.

Além disso, informamos que as correções e implementações descritas aqui podem ser alteradas, excluídas ou adicionadas a qualquer momento.

Liberamos com antecedência para ajudar nossos clientes a planejarem a atualização do sistema.

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Data de previsão de publicação: 24/07/24

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📙 Mudanças

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Ajustada a sequência de TAB, mediante aos campos “Razão Social /

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(Campo de início da sequência), Fantasia, Representante, Grupo, Dt Inicial Cadastro, Dt Final Cadastro, Situação Bloqueio, Tipo, Situação do Cliente, Endereço (Logradouro), Bairro, Cidade, UF, CEP, Pessoa, CNPJ e Motivo Bloqueio” (Imagem 1).b8e73325-6d4f-4019-bad4-c0e61b3d6d3b 1.pngImage Removed

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📙

1️⃣ Inclusão de paginação no cadastro de clientes
Informações

SUP-107335

Na tela “1.1.3 - Cadastro de clientes”, foi feita uma alteração possibilitando percorrer determinados campos de filtro na sequência correta e filtrar os clientes por tipo de situação, também ajustar a quantidade de registros por “página” na grade de consulta dos clientes.

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Foi Implementado mais um filtro de consulta de clientes, onde o mesmo possibilitará a pesquisa de clientes por tipo de situação (Todos, Ativos, Semiativos e Inativos) (Imagem 2).

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Possibilidade de ajustar a quantidade de registros por “página”, na grade de consulta dos clientes.

Exemplo página 1 de 5 (Imagem 3).

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Exemplo página 2 de 5 (Imagem 4).

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Exemplo de página 5 de 5 (Imagem 5).

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Por padrão, a combobox de nome “Situação do Cliente” será preenchida com a opção “ATIVOS”, ao acessar a tela “Cadastro de clientes” (Imagem 6).

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📗 Melhorias

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📗 2️⃣ Inclusão da função sobrescrever representante na atualização em massa de clientes

Informações

SUP-105661

Na tela “Atualização em Massa de Clientes”, foi implementada uma opção para sobrescrever os representantes atuais de determinados clientes. Se ativada, essa opção substituirá todos os representantes vinculados aos clientes pelos novos representantes informados, no momento da atualização em massa.

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Neste exemplo, o cadastro do cliente possui dois representantes vinculados (Imagem 1).

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Ao realizar a atualização em massa de representantes, selecionando a opção implementada “Sobrescrever o Representante Antigo“ (Imagens 2 e 3).

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Uma mensagem será exibida para confirmação da alteração (Imagem 4).

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O captcha também será solicitado (Imagens 5 e 6).

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Após a atualização, a lista de representantes do cliente será substituída pelo novo representante informado na atualização em massa, com a opção "Sobrescrever o Representante Antigo" selecionada (Imagem 7).

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[Menu Comercial - Vendas]

Agora haverá a possibilidade de utilizar novas “TAGS” para personalizar o texto dos

e

-mails nesta configuração. Essas “TAGS” permitirão que insira automaticamente informações relevantes nos e-mails, como o número da ordem, a data de emissão, o fornecedor e o valor total.

  • Exemplo que pode ser utilizado:

"Existe uma ordem de compra aguardando sua aprovação. Número da ordem <tpp_descricao> - <grc_numero>, emitido em <grc_dataemi> do fornecedor <grc_fornecedor> - <for_razao> no valor de <grc_vrliq>" (Imagem 8).

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📗 3️⃣ Enviar e-mail informando Pedido de Compra

Informações

SUP-94113/SUP-83924

Na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos” foram implementadas novas opções e melhorias nas opções existentes para o disparo de e-mails automáticos. Agora, para ativar essas opções, que são configuradas nesta tela, temos 4 (quatro) opções disponíveis:

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Opção 1: Acompanhamento de pedido

Esta opção já existia, porém foi remodelada para melhorar sua funcionalidade. Ela permite ativar o disparo automático de e-mails para clientes acompanharem o status do pedido.

Para ativar, é necessário informar:

  • Empresa: Especifique a empresa para a qual deseja configurar o disparo de e-mails;

  • Origem de Dados: Selecione "Ordens para clientes", como a fonte de dados para os pedidos;

  • Praça: Indique a praça específica, para a qual esses e-mails serão disparados;

  • Opção Ativo: Defina como "SIM" para ativar essa opção;

  • Dados do E-mail Origem: Inclua todos os detalhes necessários do e-mail que será enviado (Imagem 1).

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Caso queira pular a etapa de configuração de e-mail, poderá utilizar a opção "Copiar empresa" (Imagem 2).

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Automaticamente serão preenchidos todos os dados da configuração de e-mail (Imagem 3).

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Essa função que foi explicada acima, só funcionará caso já tenha sido preenchido através da tela “1.1.5 - Cadastro de empresas” (Imagem 4).

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Também será possível filtrar o tipo de ordem e a forma de pagamento, se optar numa especialidade para o disparo do e-mail (Imagem 5).

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Existem 5 (cinco) tipos de etapas que podem ser escolhidas para o disparo de e-mail:

  • Ordem Liberada: Criar um e-mail de disparo para o cliente, assim que a ordem for liberada pela tela “5.2.16 - Liberação de ordens”.

  • Ordem Conferida: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for conferida sendo ela pela tela “4.2.6 - Expedição” ou pelo “Coletor”.

  • Ordem Faturada: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for faturada pela tela “4.2.6 - Expedição”.

  • Ordem Entregue: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for entregue, ou seja, assim que der baixa no canhoto feito na tela “5.2.10 - Fechamento de ordens”.

  • Ordem Cancelada: Criar um e-mail de disparo para o cliente, quando a ordem for cancelada na tela “3.2.12 - Digitação de Ordens” (Imagem 6).

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Opção 2: Notificação de pedido pendente para autorizar

Essa é uma nova opção que permitirá o envio automático de e-mails, para os responsáveis do setor que têm permissão para autorizar pedidos. Assim, eles receberão uma notificação, quando houver um pedido pendente para autorização.

Para configurar essa opção na tela 3.2.24 - Gerenciamento de Modelos de E-mails Automáticos:

  • Origem de Dados: selecione a opção "Ordens para Fornecedores";

  • Etapa: escolha a opção "ORDEM AUTORIZADA";

  • As demais configurações seguem o mesmo padrão descrito na “Opção 1”, incluindo a seleção da empresa, praça e ativação do disparo de e-mails (Imagem 7).

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Opção 3: Notificação de títulos criados para contas a receber

Essa opção já existia, mas foi remodelada para melhorar sua funcionalidade. Ela permite ativar o disparo automático de e-mails quando um título for criado, gerando um contas a receber para pagamento futuro.

Para configurar essa opção na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos':

  • Origem de Dados: selecione a opção "Contas a Receber";

  • Etapa: escolha a opção "TÍTULOS EM ATRASO/INADIMPLÊNCIA";

  • As demais configurações seguem o mesmo padrão descrito na “Opção 1”, incluindo a seleção da empresa, praça, e ativação do disparo de e-mails (Imagem 9).

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Opção 4: Notificação de transmissão de pedido ao Sefaz

Esta é uma nova opção que permite ativar o disparo automático de e-mails quando um pedido é transmitido ao Sefaz.

Para configurar essa opção na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos:

  • Origem de Dados: selecione a opção "Notas Fiscais Eletrônicas";

  • Etapa: escolha a opção "XML/DANFE";

  • Ative as opções PDF DANFE e XML;

  • As demais configurações seguem o mesmo padrão descrito na “Opção 1”, incluindo a seleção da empresa, praça, e ativação do disparo de e-mails (Imagem 10).

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Na tela “3.2.24 - Gerenciamento de modelos de e-mails automáticos”, no combo box “Opções”, escolher a opção “Modelo Descrição (Corpo do e-mail)”, optando em “Texto”. Podendo utilizar novas “TAGS” e inserir um texto (Imagens 11 e 12).

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[Menu Contábil]

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📗 3️⃣ Busca por range de valor - Lançamento Contábil

Informações

SUP-106074

Na tela “9.2.2 - Contábil - Lançamento Contábil”, aba “Consulta”, foi implementada uma opção para buscar lotes gerados pelos lançamentos contábeis. Dessa forma, será possível localizar por uma faixa de valores.

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Neste exemplo, a pesquisa foi feita por uma faixa de valores entre 0,33 e 0,36. Sendo assim, a busca retornará os lotes que contém em seus lançamentos os valores entre 0,33 e 0,36 (Imagens 1, 2 e 3).

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Comparando os indicadores da busca realizada em relação ao lote exemplificado com os indicadores dos lançamentos.

Indicadores dos lançamentos (Imagem 4).

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Indicadores da busca (Imagem 5).

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número da mudança

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

📗 Melhorias

📘 Solicitações

[Menu Comuns]

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📘 3️⃣ Divergência no valor total da cubagem

Informações

SUP-107809/SUP-108455

Ocorrência: Ao alterar na tela “Cadastro de produtos”, abas“WMS”, “Geral”, em “Dimen. emb de venda” nos campos “Comprimento(cm), Altura(cm), Largura(cm)”, era realizado o cálculo da cubagem, porém com arredondamento incorreto.

Solução: Foi feito um ajuste para que o cálculo da cubagem arredonde o mínimo possível (Imagens 1 e 2).

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Local>Tela 1.1.19 - Cadastro de produtos

📘 3️⃣ Impossibilidade de alterar etapa padrão do Guarani para manual

Informações

SUP-108687

Ocorrência: Na tela “Cadastro de etapas das ordens”, não era possível desmarcar a opção "Conjunto de etapas ativo" da etapa padrão "GUARANI".

Solução: Foi realizado um ajuste para permitir que o usuário possa desmarcar essa opção, possibilitando a criação de outro tipo de etapa (Imagem 1).

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Quando a etapa "GUARANI" for desmarcada como ativa, todas as ordens em aberto não seguirão mais com as etapas automáticas e permanecerão no status atual no momento em que a opção for desabilitada. A responsabilidade de gerenciar essas ordens em aberto, autorizar e passar pelas etapas na tela "Autorização de Etapas (Ordem)" será exclusivamente do usuário.

Local>Tela 1.1.6 - Cadastro de etapas das ordens

[Menu Faturamento]

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📘 2️⃣ Mensagem de inconsistência após imprimir a nota fiscal na transmissão

Informações

SUP-108519

Ocorrência: Ao tentar enviar laudo de qualidade após transmitir nota fiscal, ocorria uma mensagem de inconsistência.

Solução: Foi feito um ajuste para que o processo de envio do laudo ocorra corretamente.

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Processo de transmissão de NFe, marcando opções “Imprimir e E-mail Cliente” (Imagem 1).

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Transmissão da NFe concluída corretamente (Imagem 2).

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Local>Tela 4.2.5 - Emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e)

[Menu Contábil]

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📘 3️⃣ Inconsistências no controle de depreciação dos bens

Informações

SUP-91087

Ocorrência: Na tela “Controle de Depreciações“, a coluna “Valor depreciado acumulado“ já existia, mas não era preenchida.

Solução: Foi realizado um ajuste para adicionar as informações na coluna de forma calculada, preenchendo o valor depreciado acumulado.

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Coluna “Valor depreciado acumulado” preenchida (Imagem 1).

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Fórmula

Valor depreciado acumulado = Valor contábil aquisição - Valor contábil atualizado.

Exemplo usando os valores da primeira linha:

Valor depreciado acumulado = R$10.000,00 - R$8.177,42

Valor depreciado acumulado = R$1.822,58

Local>Tela 9.2.5 - Controle de Depreciações

[Menu Fiscal]

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📘 1️⃣ Levar CFOP de nota de energia elétrica para os registros C170 e 500

Informações

ERP-10968

Ocorrência: Ao gerar o EFD ICMS IPI, ocorria uma inconsistência indicando "Código de natureza inválido" devido à ausência de informação do CFOP com classificação de energia no Registro 0400.

Solução: Foi realizado um ajuste no sistema para garantir que o CFOP com classificação de energia seja corretamente carregado no Registro 0400.

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Parâmetro “Utilizar base de Cálculo do crédito em função do CFOP, ao invés da Nota?” = “Não” (Imagem 1).

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CFOP utilizado para dar entrada em NFe modelo 55 de energia elétrica, classificado como Energia elétrica e com “Código da Base de cálculo do Crédito = 04 - Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor” (Imagem 2).

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Entrada de NFe com CFOP com classificação de Energia elétrica modelo 55 (Imagem 3).

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Validação do CFOP de energia elétrica no registro 0400 do SPED ICMS IPI (Imagem 4).

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Nfe de energia elétrica validada no registro C100 doSPED ICMS IPI (Imagem 5).

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NFe de energia elétrica modelo 55 validada no registro C500 do EFD Contribuições (Imagem 6).

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Local>Tela Parâmetros :: Guarani

Local>Tela 10.1.3 - Cadastro de CFOP

Local>Tela 2.2.4 - Entrada de notas fiscais

Local>Tela Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

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